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EXPERTS専門家一覧

  • 石田 優平
    石田 優平

    お金や保険に対して不安があるが 「誰かに相談するには気が重い」 「誰に相談すれば良いのかわからない」 「押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 基本的な仕事のスタンスは 「ご家族皆様の未来に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 井伊 京志郎
    井伊 京志郎

    はじめまして。 井伊京志郎と申します。 私は、業界未経験で弊社に入社しました。 入社して研修を受けて、初めての仕事が、自分と自分の家族の保険の見直しでした。 その際に、今まで長期間加入していた保険が全く良いものではなく、かなりの金額を無駄にしてきたことに気付きました。 自分と少しでもご縁があり関われた方には、僕みたいに苦い経験をしてほしくない、そんな思いで日々仕事をしています。 僕の経験を踏まえて、少しでもお客様のお役にたてたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 八島 世津夫
    八島 世津夫

    外資系金融機関時代から14年間、1000世帯以上の資産形成コンサルを行い、 既存顧客から紹介が絶えないほどの好評を頂いております。 男の子3人を妻と育て上げた人生経験も踏まえ、独立系FPとして公平な立場で、 その方に合った資産形成・資産運用のやり方をわかりやすくお伝えします。 私の理念は、お客様の資産を守りお客様に夢のある明るい未来を手に入れて頂くことです。 まずはお客様の夢やご希望をお聞かせ頂き、その方に合った資産形成の考え方、やり方をお話しさせて頂きます。 現在はコロナ、急な円安、物価上昇など不安要因がたくさんあります。 そんな時代だからこそ、資産を守るための基本的な考え方や資産を増やすための方法をお伝えしお客様ご自身で選択して頂けるよう努めさせて頂きます。 「お金に不安はあるが誰かに相談してみたい」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのが嫌だ」 といった方に、不安な点やご希望などをお聞かせ頂いた上で、公平で客観的なな見地からわかりやすく資産形成の基本的な考え方をお伝えさせて頂きます。 お気軽にお問合せ頂けますようお願い致します。 <業界歴> 2021/10月~ 保険代理店 2010/2月~2021/9月 外資系生命保険会社 MDRT複数回該当 社長杯 毎年該当 全社マンスリー1位2回 <イベントでの主な実績> 2016年 東京ドームでの始球式の権利獲得(首都圏リージョン1位) 2017年 神宮球場での始球式の権利獲得(全社1位) <役職> 2017年6月~2021/9月 JAIFA(生命保険協会)会社代表

  • 山川 貴大
    山川 貴大

    「お金に不安があるが誰かに相談するのは気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談したらいいのか分からない」 といった悩みに対して、気軽に相談できるきっかけを作りたい。 資産形成・家計・保険に共通するご相談のご希望を一言で表すと「将来の漠然としたお金事情を整理したい」です。 資産形成、保険、住宅ローンなど、幅広い相談内容に対応しております。ご相談者にとって心から頼ってもらえる担当者でありたい、その思いで日々知識や経験のアップデートをしております。 人生100年時代をどう楽しく過ごすかはお金について考えることは切って離せないものです。これまでの経験を時間のゆるす限り誠心誠意お伝えできればと思っています。 〇得意分野 資産形成相談:確定拠出型年金・イデコ・NISA等 生命保険相談:公的保険制度をベースに無駄なく保障設計を行います

  • 朝川 英和
    朝川 英和

    出身は恐竜のまち福井県勝山市。現在は名古屋市内在住。 大手証券会社3年、外資系生命保険会社2年、保険代理店に所属してまもなく20年になります。 「老後をお金の心配なく過ごすにはどうしたらよい?」 「銀行に置いているお金をどう運用したらいいんだろう?」 「投資ってそもそもどんなもの?」 人それぞれに、いろいろなお金に関するお悩みや心配事があるかと思います。 私にご相談いただくことで、皆さまのお悩みや心配事を一つでも解決できればと思っています。 私に関わったすべての方がHAPPYになれるよう、そして、皆さまの「心ゆたかな人生」のために、全身全霊で関わってまいります。

  • 手島 由貴
    手島 由貴

    お金の不安はあるが誰に相談したら良いのかわからない。 お金の相談はなかなか気が乗らない。 といった悩みに対して、きっかけ作りができればと思っております。 みなさんお金に関する不安はたくさんあると思います。 自分の経験や知識を中心にわかりやすくお伝えし、ファイナンシャルプランナーとして、「不安」を「安心」に変える人生設計のお手伝いができればと思っております。 一日一日コツコツと。 継続は力なり。 ご興味ある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 牧 星児
    牧 星児

    「人間の悩みは人間関係とお金の悩みに集約される」 前職では、パーソナルトレーニング事業をしていたのですが、 約1000人んほどのお客様とお会いして、 導き出した答えが、 「人間の悩みは人間関係とお金の悩みに集約される」 です。 パーソナルトレーニング事業なので、 身体の悩みに乗ることをもちろんだったんですが、 やはり悩みを深掘りすると、 「子供の教育資金の捻出が難しい」 「老後が不安」 「預貯金はあるが、どうすればいいかわからない」 そんな悩みを抱えて、 好きだったトレーニングを断念される方が多かったでのす。 そこで、お客様のお金の悩みを解決できれば、 より多くの人を喜ばせることができる。 より長くトレーニングを楽しんでいただける。 自分の好きなことを思いっきりできる人が増える。 そう思い、FPの資格をとりました。 今ではFPの仕事が本業になり、 パーソナルトレーニングの仕事が趣味程度に行っています。 知らずに損してしまう人を一人でもなくす より多くの人のお金の悩みを解決し、 好きなことを思いっきり楽しめる人を増やす。 そんな思いで仕事をしています。 ぜひお気軽にご相談ください!

  • 濵口 充貴
    濵口 充貴

    メガネのパリミキで副店長を務め、スカウトにより外資系金融機関を経て、現在はFPとしてコンサルティング活動をしております。 お客様のライフプランは年数が経つにつれて変わりゆくものです。人生の転機や変化に寄り添い、駆け付けられる担当者になることを心掛けております。お客様の想いや考えをたくさんお聞かせ下さい。 昨今、資産形成に注目される世の中になることはとても良いことだと思います。その一方よくわからず、『とりあえず何となく』している方も多く見受けられます。資産は『形成』も大事ですが『防衛』こそ大事だと思います。 私は様々なジャンルからお役に立てるかと思います。 是非、お気軽にお話できると幸いです。

  • 山本 真理子
    山本 真理子

    お金の相談はつい後回し、誰に相談しても良いかわからない。 短大卒業後は保育士を仕事にしており、お金のことに関しては全く知らないことばかりでした。 この業界に転職してからは多くの方とかかわることになり、様々な相談を受けることからお金に関する答えは多義にわたるなと考えさせられる毎日です。 家族構成ライフスタイルは一人ひとり違うので必要な準備も様々。 何が必要なのか一緒に考え必要なご提案が出来るように全力を注ぎます。 ついつい後回しにしてしまうお金の相談ですが、だからこそ一緒に考えましょう。 女性FPとしてセンシティブなことも話しやすいような雰囲気を心がけます。

  • 佐藤 亮太
    佐藤 亮太

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 また、私自身、学生時代に遭遇した「消えた年金記録問題」をきっかけに、公的年金や健康保険などの社会保障制度に興味を持ち、FPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 佐藤 健司
    佐藤 健司

    お金の専門家としてファイナンシャルプランナーをしております。 将来について、教育資金、老後資金がいくらいるのかわからない。誰に聞けばよいかわからない。漠然と不安を感じるが、何が原因なのかよくわからないという人も多いのではないでしょうか。まずはライフプランニングにて全体像を把握し、これからどうすれば良いのか、一緒に考えましょう。 また、疑問や質問があればいつでも言ってください。丁寧に分かり易く説明します。

  • 中澤 遼太
    中澤 遼太

    よくニュースなどで取り上げられているのが、老後の年金問題で貯蓄をされている方も近年増えてきました。 実際、老後の年金に備えることは大切な事だと私も思いますが、 それと同じように今の生活も10年後の生活も大切だと思います。 短期・中期・長期といったようにしっかりと目的に合ったお金の貯め方や知識を身につけなければ、将来自分自身が困ることになってしまいます。 そういった、正しいお金の知識を一人でも多くの方に届けたいと思っています。 ・得意分野 資産形成相談:つみたてNISA、iDeCo 生命保険相談:お客様のニーズとライフプランに合わせた最低限の保障設計を行います。

  • 三上 雄貴
    三上 雄貴

    ライフプランニングには、「これが正解!」というものはありません。 人それぞれライフイベントやタイミングは異なりますし、お金に関する考え方や価値観も千差万別です。 ご相談時には、こちらの意見を押し付けるのではなく、お客様の考え方や価値観をヒアリングさせていただいた上で、それぞれに適したプランニングを実施いたします。 私は証券・債券マーケットに深く関わる分野からキャリアをスタートしたことから、各種の金融サービスや商品、マーケット全般と業界動向に精通しております。 また、保険分野では、老若男女問わず幅広く担当させていただいておりますので、入院、手術、がんに関する給付金や死亡保険金のお届けの経験が豊富です。従って、ご契約の「入口」だけではなく、実際の受け取りという「出口」を見据えたご案内ができると自負しております。 みなさまのライフプランを豊かにする手助けができればと思います。

  • 松山 和正
    松山 和正

    保険や投資、住宅購入、子育て資金などお金のことを考えるうえで、一番大切なことはライフプランを作ることです。 ライフプランは一生涯のお金の収支をシミュレーションしますが、その結果必要なものを契約し、不要なものは契約しないということが必要です。 周りがやっているから自分もよくわからないけど投資するとか、不安だから保険に加入するといったあいまいなことでは社会保障制度が崩壊に向かっている日本では老後みじめな生活になってしまいます。 例えばライフプランを作ると、必要な保険の金額と種類、投資の適正な金額、住宅ローンの適正額などすべて解決します。 また、必要なお金を捻出するための家計改善方法なども具体的なアドバイスができます。

  • 銭谷 恵里
    銭谷 恵里

    お金の【戦略】立てていますか? 人生100年時代と言われる今、年金や医療費、資産運用といった「お金の悩み」や定年後の「働き方、暮らし方」など、お金に対する考え方や準備を変えていく必要があるかもしれません。 【得意分野】 生命保険相談、資産形成相談、教育資金または教育相談、ライフプラン相談 明るい未来作りのお手伝いをしたいと考えておりますので ご興味のある方は是非、お気軽にお話できればと思います。

  • 水井 愛美
    水井 愛美

    一人の息子の母親として、日々仕事と育児に奮闘しながら、ファイナンシャルプランナーをしております。 これまで、出産や病気での入院の経験をしました。 子供の教育資金、自身の将来へのお金の不安、子育てをしながらの不安を抱えながら子育てをしてきました。 その中で、自分が相談したいときに相談ができなかった経験もあったため 資格取得や勉強をしました。 自分の経験や知識をわかりやすくお伝えすることを心がけ お一人お一人に寄り添い不安を安心に変えられるライフプランの お手伝いができればと思います。

  • 河井 弘昭
    河井 弘昭

    証券会社に20年、外資系保険会社に10年務めてまいりました。 お金を貯める上でまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、何のためにお金が必要なのか、先ずはその目的を明確にしていくことです。 そしてその将来へのゴールに向けてお客様に合ったご提案をさせていただきます。 しかし実際のところ、「どこから何に手を付けていいのかわからない…」という皆様からのご相談が多い中、お客様と一緒に考えたり、思い出したりしながらお話を伺っていますとお客様がだんだんと笑顔になっていきます。そんな時に自然と最適なプランが出来ます。 お客様にとってこれから必要とされるライフプランをぜひご相談にお越しください。

  • 古賀 啓志
    古賀 啓志

    ヒアリングしたデータの分析によりライフプランを作成。 お客様に的確なアドバイスをさせていただくことにより、現状の問題解決と将来設計が出来ます。 特に金融商品は年々進化し、商品も今までは一社から良い商品を選ぶという選択肢しかありませんでしたが、今では複数の金融商品、複数の会社の中から、自分にあった商品を選択するというように変わってきました。 一般的に分かりにくいと言われる金融商品を、より分かり易く、お客様ひとりひとりに合わせてご提案アドバイスします。