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EXPERTS専門家一覧

  • 恒次 順子
    恒次 順子

    なんとなく将来が心配なことから、お金を貯めたいご相談をお受けすることが多くなりました。現在の労働環境や世界の状況から不安を感じられることも多くなっているようです。その中でお話をお聞きしながら目的を明確にすることによって、一緒に手段を考えていきます。 保険を考えるタイミングも、就職、結婚、出産、身近な方の病気や、自宅購入、お子様の独立、ご定年など様々です。 保険業界で24年、それなりの社会経験、人生経験を積んでいますのでお役に立てるお話もできるかと思います。

  • 塚田 一美
    塚田 一美

    お客様の人生をより豊かにするパートナーとして精一杯のお手伝いをさせていただきます。

  • 大崎 汐里
    大崎 汐里

  • 小川 耕平
    小川 耕平

    「お金の不安」を解消するためには、お客様の中でモヤモヤしている漠然とした諸問題を一度洗い出し、それらを直視して、現実的な「課題」に置き換えていく必要があります。 その過程はもしかすると気が重いかもしれませんし、直視したくないこともあるかもしれません。あるいは先延ばしにしたいかもしれません。 その面倒な過程をお手伝いさせていただくために私どもはおります。 是非、私達と一緒にお客様ご自身のライフプランについてお話をしましょう。 「お金の不安」を「安心」に変えていくための一歩を踏み出すお手伝いをさせてください。

  • 篠崎 眞司
    篠崎 眞司

  • 越智 宏
    越智 宏

  • 岡﨑 雅行
    岡﨑 雅行

    一人一人に合う保険提案を心がけて 今年で保険業界歴12年目になりました 前職は印刷業界で全く畑違いのジャンルでした Photoshopには自信があります(笑) いろいろな経験をつんでいます 全くの素人の自分が当時 保険相談してもわからないことだらけだったので 自分のお客様にはわかりやすく丁寧をモットーに仕事に励んでおります プライベートでは4歳と1歳の子育て中です 特に子育て世代には絶大な信頼を集めております いろいろな方との出会いを楽しみにしております

  • 白木 規公
    白木 規公

    将来のお金に対するご不安は人それぞれ考え方や環境によって違いますね。まずはしっかり現状の把握をおこなっていきます。そのうえで問題提起が必要であれば具体的なアドバイス、そして解決方法を一緒に考えていきましょう。専門分野は生命保険・損害保険でございます。

  • 土肥 健一郎
    土肥 健一郎

  • 清水 啓輔
    清水 啓輔

    ファイナンシャルプランナーの清水です。 業界歴9年になります。 保険や資産運用、家計見直しなどのお得な情報を私自身の経験を交えてお伝えいたします。 プライベートでは6歳と2歳の男の子たちの父ですので、私自身が子供の教育資金や私たち夫婦の老後資金といった将来に向けた資産形成をどのように行っているかも、参考までにお見せします。 保険の話は得意な方だと思います。 日本の保険募集人は200万人いると言われていますが、そのうち営業成績トップ0.01%に入るMDRT COT(Court Of Table)に該当します。 MDRTは客観的評価ですが、主観的にはお客様からは面白いFPと思われていると思います。 一緒に将来を考えていきましょう。

  • 竹雅 淳平
    竹雅 淳平

    家計を取り巻く金融商品は様々あります。 正しい情報を収集して、自分に合った商品を選択するのは時間と労力がかかります。 そのご判断の手助けができたらと思っています! 家計状況から、貯蓄・投資の目的など、様々な事をお伺いしたうえで、最適な金融商品のご提案ができれば幸いです!

  • 柴田 啓二
    柴田 啓二

    国内最大手のアパレル商社にて西日本の統括責任者としてクライアントのコンサルティングに約25年間従事。その中で個人及び法人に対する顧客利益の最優先や、インフォームドコンセント(顧客同意)の考えの大切さを学ぶ。今後の社会の流れにおいて、より高い『専門性』と『汎用性』を求めらていくことを強く感じ、その後ファイナンシャルプランナーとして独立。現在将来にむけた資産形成(貯蓄等)の相談や自分に合った保障等の相談を日々受けております。些細なことでも大丈夫ですので何なりと相談ください。

  • 渡辺 力也
    渡辺 力也

    私は、FPの仕事は応援団と一緒だと思っています ファンやサポーターという存在ではなく お客様とお客様の大切な方を 負けさせないこと、勝たせることが応援団の使命です 三方よしの創業理念を実践し、持続可能な 末永くお付き合いさせて頂けたら幸甚です

  • 磯部 ときみ
    磯部 ときみ

    ファイナンシャルプランナー兼ライフプランナーの磯部です。 ファイナンシャルプランナーって何をする人かご存知でしょうか? 耳にはしているけど、具体的にはよく分からないという方もおおいのでは。 多くの個別相談を受けておりますと、ほとんどの方が「FP=保険のみ」というイメージを持たれていらっしゃいます。 あながち間違いともいえませんが、それは日本の社会でのこと。 私が初めてFPと出会ったのは、数十年前(笑)学生時代のことです。 アメリカ人の友人が普通の感覚でFPに相談している。 そして資産運用をしている姿を見て、もう衝撃的でした!!! あたかも普通の感覚で、10代から行動しているのです。 (それも大きなお金ではなく、アルバイト代の一部で) 環境やカルチャーの違いに大きな衝撃を受け、将来どれだけ人生に差がつくかと 恐怖感を感じました。 私がFPになったきっかけの出来事です。 人生お金がすべてではありません。 しかし、人生を自分なりに、自分らしく、そして大切な人と幸せに生きるためには、 お金との付き合いが大きな影響を与えます。 確実に資産形成する上で、保険との付き合い方も重要です。攻めと守り両方のバランスがライフプラン全体を守ってくれるからです。 アメリカではもう数十年前から、一家に1人担当のFPを持っているのが普通であり、 世代を超えてお付き合いしているのです。 【得意分野】 ライフプラン作成:人生のライフプランを目標、夢、イベントを予想しながら作成 資産形成相談  :ライフプランに応じた資産形成、NISA、iDeCo、投資信託 不動産投資など 生命保険相談  :家計の見直しは固定経費から。          公的保証制度をベースに、必要なものを掘り下げて検討          商品ごとの内容、比較提案は得意中の得意          火災保険、地震保険は活用方法もご説明 住宅購入    :住宅ローン、団体信用保険 元金融機関出身で金融・保険・ローン関係は専門。その後FPとして本格的に活動したいと、不動産会社にてはアパート・マンションの建築、売買、相続も実地で経験。人生丸ごとまるっとお役に立てることであれば、個別面談でご相談にのります! 【保有資格】 AFP(日本FP協会認定) 相続診断士 住宅ローンアドバイザー 上級心理カウンセラー 婚活プランナー(一般社団法人 日本婚活教育協会認定コーチ)

  • 花倉 吏
    花倉 吏

  • 佐藤 充
    佐藤 充

  • 石﨑 奈津子
    石﨑 奈津子

  • 俵 まり
    俵 まり