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EXPERTS専門家一覧

  • 佐藤 圭亮
    佐藤 圭亮

    年金の受給額減・支給年齢の繰り下げ問題から老後の危機感を覚え、19歳の頃から株・FX・先物・投資信託をはじめ、現在に至るまで不動産投資・住宅ローン・暗号通貨・海外投資・保険に至るまで実行経験してきました。現在進行形で投資を続けています。人口減少や人材の海外流出、世界的なインフレ問題など未だに日本の状況が改善されていると思えません。20年以上の投資経験、不動産業の経験を元に、いかにお客様の立場に立って、自分自身がお客様になったと想定しての様々な切り口でお話させて頂きます。

  • 安中 昌一郎
    安中 昌一郎

    大学進学に必要な金額はいくら? 奨学金ってどんな制度? 学資保険って役に立つの? などなど、知りたい情報にお答えします。2024年の今年から始まった新NISAって今までの積立NISA・ジュニアNISAとどう違うの?iDeCoってお得な制度なの?など、今時流行りの投資ワードの解説もお任せください。現役の大学生と専門学校生を持つ父親が、子育て中のパパ・ママの疑問・不安を解消いたします。 もちろん教育資金だけではなく、公的保障の解説、老後の資産形成、相続対策などなど、オールラウンドにお手伝い致します!

  • 林 裕一郎
    林 裕一郎

    お金の不安は誰にでもあります。将来の計画について、どのように進めれば良いのか、どうやって資産を増やせば良いのか。そんな皆様の不安や疑問に、お答えします。 一人一人に合わせたライフプランを一緒に整理し、明確な道筋を作ることで、安心できる未来への一歩を踏み出すお手伝いをさせていただきます。 ■得意分野 使う目的・時期にあわせた貯蓄・運用ができているかを一緒に考えさせていただきます。 資産形成相談:確定拠出年金(企業型・個人型)、NISA

  • 松村 康弘
    松村 康弘

    「夢の実現」「将来への備え」 どちらにとってもお金の知識が重要な鍵です。 人生100年時代。その半分が過ぎて ようやく将来のお金の心配が・・・。 気付いた頃にはもう遅い?!  【人喜自喜】「人の喜びは、自分の喜び」がライフワーク 問題解決をお助けします。 FPとしての残りの時間は、皆さんとの喜びと一緒に過ごしたいと思っています! ■得意分野 【資産形成相談】:確定拠出年金(企業型DC・個人型iDeCo)、NISA、つみたてNISA 【保険相談】:公的保険制度を考慮に入れ、ライフプランに合わせ適切な保障設計を行います。生命保険だけでなく損害保険もOK。 【住宅ローン相談】:変動・固定金利の選択方法、繰上返済計画、借換え相談 ライフプラン実現に向けての総合コンサルが得意です。 教育資金・老後の年金・家計の見直し・相続対策等、お気軽にご相談ください。

  • 尾形 正之
    尾形 正之

    前職は大手ハウスメーカーの営業職を務め、現在はFPとしてコンサルティング活動をしております。 お客様に寄り添い、話しやすい担当者になれるよう心掛けております。将来の色々なお金の問題に適応できるよう、資産のバランスを一緒に考えていきましょう。 私は様々なジャンルでお役に立てるかと思いますが、住宅資金相談に関しては特にお役に立てるかと思います。(お金だけでなく、ハウスメーカー選びについてもアドバイスできます) 是非、お気軽にご相談ください。

  • 牧羽 ユキ江
    牧羽 ユキ江

    これから生きていく時代は、ただ単に毎日を過ごすだけでは未来にわくわくを期待できない時代となりました。 私が過ごした昭和の18年間のような日本には戻れないという事をこの仕事を通して痛感しています。 それでも、みんなで楽しく、わくわくする未来を描いて生きていきたいと私は思うのです。 そのためには、やっぱり、お金で困る人生が一番の不安要素でしょう。 日本中のみんなが未来にわくわく出来たなら・・・ 私と出会ったすべての人が、今より少しでも未来がわくわく出来るように、あなたと一緒にあなたの未来を考えます。 1日でも早く、楽しい未来へスタートして頂くために、何から始めたら良いのか分からない人は私に相談してください。 ★得意分野★ ライフプランについて 資産運用について 生命保険について 住宅購入について 相続について 企業保障について

  • 吉岡 和彦
    吉岡 和彦

    お金の不安は誰にでもあります。将来の計画について、どのように進めれば良いのか、どうやって資産を増やせば良いのか。 お客様とご相談する中で、お金や保険の情報が多すぎて「わからない」というお声をたくさんいただいてきました。 お金の事(資産運用、保険、教育資金、住宅ローン、老後の資金等)を考えるには先ずは今現在の自身の家計分析をして現状を把握することが大事です。 私はその上で相談者に一番ベストな方法を一緒に勉強しながら最適なプランをご案内しております。

  • 中村 明伸
    中村 明伸

    初めまして!資産形成まずは1憶円!?~最終10憶円!? A・そんなのできっこない!と思った人 B・どうすればできるの?と思った人 できることならBであってほしい。 Aと思ったあなた、おそらく1億円達成は難しいでしょう Bと思った方→そのやり方を教えられます Bと思った方→一緒に目標を設定できます Bと思った方→一緒にその目標を目指していくことができます とにかく目標達成するためには一朝一夕にはムリです。 時間がかかります。 長い間に様々な問題が降りかかってきます。 この先の人生において迷子になるようなことがあるかもしれません。 うれしくて楽しくて、ハッピーなこともたくさんあるでしょう。 時々心が折れるようなこともあるでしょう。 解決しなきゃならない障害がたくさんあります。 そんなながーいながーいマラソンみたいな人生をみんな孤独に走り続けていくのです。 それが人生でしょ?そういうものでしょ? と、そう思いましたよね?そういう人生を選ぶこともできます。 しかし、私のプロフィールを見ているあなたには「そうではない人生」を約束します。 そんな人生の伴走者たる、お抱えのファイナンシャルプランナーとして ぜひご用命いただければ嬉しいですね! 具体的なプランニングとしては ①現状分析→ファイナンシャルプランナーがあなたが今気になっている事や夢をお聞きしながら現状分析(今後の収入、支出、住宅ローン、教育費など)を行います。 主にはライフプラン表作成などを行います ②課題の確認→あなたの思いを安心という形にするため、どんな問題があるのか、一緒に考えます。 ③解決策のご提案→シミュレーションの結果を踏まえて、具体的な対策のプランニングのお手伝いをいたします。 Knock,and the will be opend to you ノックせよ!さらば扉は開かれん

  • 渡辺 健太
    渡辺 健太

    現代、とても情報がありふれている中で、何が正しく、何が間違っているかを判断することが難しくなっています。 私自身、先生をしている時に子どもたちの将来のことは伝えられるけど、悩みの大きな種であるお金について何も教えられていないと思い、金融業界に足を踏み入れました。 仕事をしていく中で少しでもお客様の未来のためになることをご提案させていただければと考えております。 得意なことは NISA、つみたてnisaの正しい使い方 教育費用の貯め方、見通しの付ける方法 保険の見直し です。 ご興味のある方は一度お話させていただけますと幸いです。

  • 木村 健太
    木村 健太

    人生100年時代と呼ばれる現代社会において、一人でも多くの方に、経済面での不安を解消していただけるよう、また、より楽しみな将来をイメージしていただけるよう、サポートしていきたいと考えております。 「何かと不安があるものの、信頼できる相談相手がいない...」というお声は多いですが、私が皆様にとっての信頼できる相談相手となれますよう、日々精進してまいります。 どんな些細なお悩みでもお気軽にお話しいただけると嬉しいです。

  • 小林 慎平
    小林 慎平

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :新NISA、iDeCo、積立保険 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います(医療保険・がん保険・終身保険・変額保険等) 住宅ローン相談:頭金を入れるべきかどうか、ペアローン・借入年数など組み方、変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、団信 ■保有資格 CFP(日本FP協会認定) 1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格) 宅地建物取引士(国家資格) 損害保険トータルプランナー(損害保険協会認定) トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定) 貸金業取扱主任者(国家資格) 賃貸不動産経営管理士(国家資格) 損害保険登録鑑定人 投資診断士 ■自分自身での資産運用等 株式(個別銘柄、投資信託(NISA・iDeCo)) 不動産投資(マンション一室、海外不動産) 保険(ドル建て、変額、一時払い) 仮想通貨、金など ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 吉高 碩
    吉高 碩

    はじめまして、FP&IFAの吉高 碩です。 お金に関する悩みや不安を抱える皆様へ、安心して相談できるパートナーとして活動しています。 【私の強み】 楽天証券で「NISAマイスター」に認定され、 資産形成コンサルタントとしても経験豊富です。 私が大切にしているのは、 万人受けする答えを提供するのではなく、 お客様お一人おひとりの状況や目標に合わせたコンサルティングです。 たとえば、お子様の教育資金に不安を感じているお客様には、家計分析を通じて、無理のない貯蓄プランを提案します。 あるいは、漠然とした老後の不安を抱える方には、具体的なライフシミュレーションを行い、安心して未来を描けるプランを提供します。 私が最も大切にしているのは、クライアントの声に耳を傾け、その人に最適な解決策を一緒に考えることです。 お金の問題は、ひとつひとつ異なります。 だからこそ、万人に共通する答えではなく、あなただけの答えを見つけるお手伝いをします。 【こんなサポートができます】 ●家計改善 家計分析を通じて、無駄を見直し、将来の目標に向けた最適なプランを提案します。 実際に、多くの方が家計の見直しで喜んでいただいています。 ●資産運用の基礎から 「NISAに興味はあるけど、何から始めればいいのかわからない…」そんな方には、 基礎から丁寧にお教えし、安心してスタートできるようサポートします。 ●ライフプランニング 漠然とした不安を具体的な計画に落とし込み、安心して未来を描けるようにします。 家計分析を通じて、明確な対策を一緒に考えます。 【長く寄り添う関係を】 私のサービスは一度の相談で終わりではありません。 転職や家族構成の変化など、あなたのライフステージに合わせて、長期的にサポートします。 これまでのクライアントからは「吉高さんがいてくれて、本当に心強い」とのお声をいただいています。 【次の一歩へ】 不安を安心に、そして夢を現実に変えるための第一歩を、ぜひ私と共に踏み出しましょう。 お金に関するあらゆるご相談、お待ちしております。

  • 大石 貴稔
    大石 貴稔

    私は前職が航空機産業ということもあり、コロナ禍によって大打撃を受けました。 参画した日本初のジェット旅客機 MRJ (Mitsubishi Regional Jet)の開発プロジェクトにも多大な影響を及ぼし、プロジェクトは完全に凍結し、収入が減ってしまいました。 そんな中、私は以前より不動産投資による節税対策や金融商品による資産形成を行っていた事によって、収入減の影響を比較的抑える事ができました。 つまり、“お金の知識”によって家族の生活を守ることができたのです! この経験から“お金の知識”は生活を守る一つの手段であることに気づき、 多くの方に『知識』を広めるべく、ファイナンシャルプランナーとして尽力しております。 【得意分野】 ・資産形成 :増やす (NISA/iDeCo/変額保険) ・保険   :守る  (生命保険/損害保険) ・資産運用 :育てる  ・不動産投資:備える   まずは皆様に有益な知識をお届け致します。

  • 黒田 彩恵子
    黒田 彩恵子

    初めまして、FPの黒田彩恵子と申します。 大学卒業後は地元地域密着型の大手信用金庫で14年間勤務してまいりました。 《寄り添い、共に考える》をモットーに、資産形成の相談から、相続相談まで幅広い年齢層のお客様と関わらせて頂いておりました。 自身も、時短勤務など会社の援助を得ながら二児の子育てを経験。 (現在も小学生の子育て奮闘中です。) 毎日忙しすぎて将来のことを後回しにしていませんか? 「人生100年時代」とはよく聞きますが、皆様それぞれが何を対策しなくては ならないのか、考えてみたことはありますか? ◆積立をしっかりやって将来に備える ◆NISA/iDeCoを使ってお得に運用する ◆子育て・教育にかかる費用の準備 ◆退職後の生活シュミレーション などなど、気になること(相談の多い内容です)はたくさん有りますよね。 大丈夫かな、と少しでもご心配に思われることがありましたら、 是非、お気軽にご相談下さい。

  • 藤田 寛爾
    藤田 寛爾

    【 ファイナンシャルプランナー資格を取得したときの感想 】 「お金のことって、知らないと損することがたくさんあるな!!」 「誰にとっても役立つ情報だな!!」 これは20年以上たった今でも変わらないと思います。 夢の実現のために、お金のお悩み解決のために、 知らなくて損することの無いように 押さえておきたい基本ポイントをわかり易く、丁寧にお話させていただきます。 20年以上にわたり、金融商品を中心としたご相談に対応させていただき、 現在では多くの方から資産形成や保険のご相談もいただいております。 CFP®資格も取得し幅広い分野のご相談に応じることができます。 「わからないこと」「迷っていること」がございましたら、 何でも気軽にご相談ください。 現在、兵庫県在住で関西エリアを中心に活動しております。

  • 三田 彰則
    三田 彰則

    私の座右の銘は「一期一会」です。これまでに2,000件以上のご家庭でご面談をさせていただき、信頼を頂けたことが財産です。 私自身、両親と兄が癌で他界しています。この仕事で経験した様々なリスクへの備えを皆様と共有し、解決策を一緒に考えていければと思います。 ■得意分野 資産形成相談:貯蓄から資産形成へ。中長期的に安定的なリターンを実現。 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上げ返済、借換え相談。 公平公正にご案内させていただきます。 生命保険相談:ライフプランに合わせて最新の保険の選び方をご案内させていただきます。

  • 前田 理沙
    前田 理沙

    埼玉県出身、現在は兵庫県在住。 皆さんネットで溢れる情報が多すぎて、情報迷子なっていませんか? まずはお客様のことをお聞かせください! 【教育費や老後の生活費が不安】 【資産運用ってそもそも何?】 【言われたままに加入したけど今の金融商品が自分に合っているかわからない】 というように、悩みや不安は人それぞれ違います。 またそれを解決するゴールも人それぞれです。 自分になにが最適か一緒に考えていきましょう! 私の目標は、皆さまが将来の不安を少しでも軽減でき、心から安心して積極的に生活できるよう、 資産形成やリスクマネジメントに関する情報を提供することです。 将来の不安を軽減し、安心して前向きに生活できるよう 全力でお手伝いします!

  • 鶴見 由美子
    鶴見 由美子

    はじめまして。FPの鶴見と申します。 まずはお客様のことを聞かせてください。一人一人ライフスタイルや今後のライフプラン、目指すゴールは違います。 幸せなゴールを目指すためにはまず現状を把握することが大切です。 家計分析を通して現状の把握と将来のお金の流れを見える化をしていきましょう。そこで初めて課題が見えてきます。 それぞれのお客様が幸せな未来を描けるようにお手伝いができたら嬉しいです。 大切なお金について、まずはお気軽にご相談ください。 主な相談内容 ◎家計分析 ◎資産形成相談 ◎保険相談