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EXPERTS専門家一覧

  • 荻島 裕子
    荻島 裕子

    今のままでいいのだろうか・・?どこから考えたらいいのだろうか? そんな漠然とした不安はありませんか。 お金で悩んでいるもこと。もやもやしていること。 どうぞお気軽にご相談ください。 私自身FPの仕事に就き10年ほどになりますが かつては全くお金の知識がなく、無駄なことをしていたなあ。と思います。 この仕事についてから「もっと早くにお金の知識を知っていたら・・」という 後悔は幾度となくありお客様に同じ思いはして欲しくないと思っています。 保障や貯蓄の方法は時代とともに変化します。情報が多いからこそ不安や疑問も 様々です。思い描く未来のために私と今できることから一緒に実現できるライフプランを 作っていきましょう。少しでも不安や心配が小さくなって人生に寄り添う 「お守り」のような役割ができればと思っております。 ~主な相談内容~ 資産形成相談、住宅ローン、生命保険相談、相続、家計管理、学資、老後資産 NISA、iDeCo、DC(確定拠出年金) マネーキャリアを含め毎年年間200件以上のご相談を承っております。 東京都国立市在住。A型、乙女座。長女29歳(会社員)、次女25歳(海外大学生)

  • 和田 耕輔
    和田 耕輔

    私は新卒から現在まで、FPとして顧客に関わってきました。 お金に対する興味は普遍的だと思いますが、それが原因で貯金ができないことや、本来安心を得るはずが逆に問題になることがあります。 身近な金融商品だからこそ、効率よく準備するために正しい知識が重要です。 現代はSNS等で気軽に情報を取りに行ける反面、あやふやで偏った考え方も蔓延しています。 信頼できるプランナーを見つけることが一番の近道であり、そのために私はお手伝いしたいと考えています。

  • 倉知 洋平
    倉知 洋平

    はじめまして、ファイナンシャルプランナーの倉知洋平と申します。 これまでの1,500件を超えるご相談実績を活かし、資産形成から不動産、将来への備えまでトータルでサポートいたします。 特に「NISA等の制度の基礎を知りたい」「住宅購入を見据えたライフプランを作りたい」といったご相談を多く承っております。 難しい専門用語は使わず、現在のご状況に合わせた分かりやすい解説を心がけています。 「今の内容で良いのか確認したい」というセカンドオピニオンも大歓迎です。 初回はオンラインにて30分程度、現状の整理だけでもお気軽にご利用ください。 ■得意分野 ・資産形成に関するご相談:NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて ・ライフプランニング:住宅購入資金の計画作成や、教育・老後資金の準備 ・将来の備えの見直し:現在の状況確認と、ご自身に合ったプランの整理 ・不動産に関するご相談:実需・投資用不動産の基礎知識のレクチャー

  • 林 裕一郎
    林 裕一郎

    お金の不安は誰にでもあります。将来の計画について、どのように進めれば良いのか、どうやって資産を増やせば良いのか。そんな皆様の不安や疑問に、お答えします。 一人一人に合わせたライフプランを一緒に整理し、明確な道筋を作ることで、安心できる未来への一歩を踏み出すお手伝いをさせていただきます。 ■得意分野 使う目的・時期にあわせた貯蓄・運用ができているかを一緒に考えさせていただきます。 資産形成相談:確定拠出年金(企業型・個人型)、NISA

  • 稲次 直樹
    稲次 直樹

    FP業23年目の稲次です。お客様の将来設計を伺い、ライフプラン作成、貯蓄計画を一緒に考えていきます。 資産運用から保険の選択、ライフプランニングに至るまで、金融全般をサポートさせていただきます。 また2024年から大幅に拡充しました新NISAのご相談にも対応しております。 「難しいことを優しくわかりやすく!」をモットーに応対させて頂きます。お子さんが生まれたり、住宅購入等の節目にはライフプランシミュレーション行い、しっかり計画を立てる事で、より安心感をもって生活できるかと思いますので、この機会にご相談ください。

  • 藤田 学
    藤田 学

    はじめまして。ファイナンシャルプランナーとして、 資産運用からライフプラン設計まで、 お金に関するご相談を幅広くサポートしています。 NISAや投資の始め方といったご相談はもちろん、 「将来に向けてどうお金を整えていくべきか」を一緒に整理することを大切にしています。 私自身、これまで多くのご相談を受ける中で感じているのは、 “正しい商品選び”よりも、“全体設計”の方が結果に大きく影響するということです。 そのため、特定の商品ありきではなく、 ・資産を増やす方法(NISA・投資) ・万が一に備える方法(保険) ・将来に残すための考え方(相続・贈与) といったように、目的に応じたバランスの良いご提案を心がけています。 「まだ具体的に何も決まっていない」という段階でも大歓迎です。 気軽に話せるパートナーとして、安心してご相談いただければ嬉しいです。

  • 瀬賀 大輔
    瀬賀 大輔

    将来への漠然とした『不安』はありませんか? 将来起こり得る『不幸』を想像したことはありますか? ■子供の教育資金はいくら必要なんだろう? ■親の介護ってお金かかるの? ■自分の老後の生活費は足りるのだろうか? ■今働けなくなったらどうやって生活する? →お金に関わる『不安』は常に付きまといます。 ■交通事故に遭ったら? →被害者にも成りえますが、加害者になってしまう場合もあります。 ■自宅が自然災害に見舞われたら? →全壊してしまえばもちろんですが、部分的に壊れてしまっても修理しないと住めない場合もあります。 ■上記のようなことが起きると経済的な損失が発生します。 →このような『不幸』は起こらないかもしれないし、起きるかもしれません。起きた時の為に備えることが大切です。 ファイナンシャルプランナーになった私には『不安』と『不幸』の両方の解消にお力添えできます。 将来について一緒に考えて参りましょう! 将来必要な資金の創出、将来の金銭的損害への防衛策。 ご興味のある方は是非ご相談ください。

  • 中島 大輔
    中島 大輔

    金融業界で19年、ファイナンシャルプランナーとしてライフプランニング、貯蓄、教育資金などお金にまつわる悩みを解決してきました。現代社会においては老後2,000万円問題、超低金利時代、円安に物価高など長期的な資産形成が求められる時代となっています。 お客様との出会いを大切に、疑問に対して誠実にわかりやすくご説明させていただきます。お気軽になんでもご質問いただけたらと思っております。何卒よろしくお願い致します。

  • 内田 忍
    内田 忍

    はじめまして、金融業界での経験を活かしFPとして活動しています。 まず、私がFPとして伝えておきたいことは 「おかねの知識は人生の難易度を下げることができる」 ということ。 生活をしていくうえで切り離すことができないもの。 生活に必要な知識なのに学校では教えてくれないのがおかねの知識です。 またその人や家庭ごとに生活の優先順位が違います。 家族での外食だったり、車だったり、趣味だったり・・・ まずはしっかりとヒアリングさせていただき、ムリやストレスなくできる節約をしながら将来のおかねを準備していきましょう。 ◇得意分野◇ 保険の正しい持ち方・考え方 iDeCo・NISAの活用方法 住宅ローンのいい組み方といい返し方 争族にならないための相続対策

  • 池田 高士
    池田 高士

    ~わたしがFPとしてできること~ の仕事はライフプランをお客様と一緒に作成し、 1,どんな状況になっても目標資産をつくる 2,物価高に負けない将来の資産をつくる 3,資産を減らさず年金をもう一本作るお手伝いをする。 私のミッションはご縁いただいたすべてのお客様に お金のことは安心できたと言ってもらえることです。 面談を通じてお客様の家計の固定費を適正なものにしていき資産形成・家計・保険の悩みを解決させていただいています。

  • 栗山 朗子
    栗山 朗子

    現在の生活、これからかかる費用、物価の上昇、お金の不安はあるけれど、具体的に何を始めたらいいのかわからない。近くに相談できる相手がいない(相談しづらい) そう考えている方は少なくありません。 自分の経験を基に、いろいろな年代の方達の相談を年間200件以上受けております。 人が違えば、収入も、支出も異なります。みんながやってるから、メディアに載っていたからと、誤った方法を始めてしまうのはよくありません。 未来の自分、家族の為に一歩踏み出すのはご自身ですが、選択する道はしっかり相談してから決めた方が安心です。 まずは、おひとりおひとりの家計を見つめなおし、その上で無理なく資産形成ができるよう専門の知識を生かしてお手伝いいたします。 素朴な疑問など、簡単な質問でも大丈夫です。まずは知ることから始めてください。 得意分野: 資産形成(ライフプラン作成・iDeCo、新NISAなどの話) 保障改善(適材適所で必要な保障の話) 住宅関連(住宅ローン、売却のタイミング、かかる経費の話) 教育費関係(お子様にかかる費用の話、貯め方の話)

  • 時津 逸
    時津 逸

    私は証券、預金の金融商品全般について、大手金融機関の現場にて実際に取り扱いを行い、知識と経験を積み上げてきました。 今の時代に求められる金融リテラシーの全般に渡り、複雑なご相談にも応じることができます。 特に金融商品の種類は多岐にわたり、ネットや金融機関からの情報だけでは非常に不十分な状態で、一般の方々にとっては理解が不足したままで手探りでの加入を余儀なくされるのが実態です。 若いご家族には長期資産運用や貯蓄の有効な方法、壮年の方々には老後の安心した生活設計を、高齢の方々には相続も踏まえたうえでの安心した生活のアドバイスを心がけて取り組んでまいります。

  • 安中 昌一郎
    安中 昌一郎

    大学進学に必要な金額はいくら? 奨学金ってどんな制度? 学資保険って役に立つの? などなど、知りたい情報にお答えします。2024年の今年から始まった新NISAって今までの積立NISA・ジュニアNISAとどう違うの?iDeCoってお得な制度なの?など、今時流行りの投資ワードの解説もお任せください。現役の大学生と専門学校生を持つ父親が、子育て中のパパ・ママの疑問・不安を解消いたします。 もちろん教育資金だけではなく、公的保障の解説、老後の資産形成、相続対策などなど、オールラウンドにお手伝い致します!

  • 三嶽 利一
    三嶽 利一

    長年、ファイナンシャルプランナーとしてお金に関する様々な個別相談や、中学校などでライフプランニング授業を行ってきました。 ライフプランニングを通して将来の夢のお手伝いをさせて頂きます。家計がマイナスになるようでしたら、安心して暮らせるよう改善策も提案させて頂きます。 お子様の将来の教育費や老後のお金の準備など、わかりやすくご相談させて頂きます。 退職後の生活設計から、子供の教育費用の計画、安心できる保険の選択に至るまで、ライフステージに合わせた資金計画を提案します。 よろしくお願いします。

  • 相川 智子
    相川 智子

    「お金の事が不安」 「何もしてない事が不安」 「色々と調べたけれど、よく分からなかった」 「何から始めたらいいか分からない」 まずはお話をしっかり聞かせていただくことを心掛けています。 お金の事で不安を感じている方には、しっかり安心していただき、 その上で今や将来に可能性を見つけていけるよう、お話させていただきます。 20歳で上京し、美容業界に従事。 接客業を通し、裏方の経理業務に興味を持ち、経理・総務業務に転職。27歳で結婚し出産、その後、冠婚葬祭業に従事。 同居していた101歳の祖母の介護の手伝いを経験して、老後の資産形成がいかに大事か痛感し、FPの仕事を志すようになりました。 ■得意分野 資産運用相談:新NISA・確定拠出年金(iDeCo) 生命保険 :公的保障制度をベースに、ご家庭に適正な保険料、保障を設計します。 ライフプラン:教育資金、老後費用、住宅費用などを中心にライフプラン設計 住宅ローン相談:新規の借り入れや、借り換え相談、団体信用生命保険の保障内容も含めて、アドバイスしております。 こんな些細な事を聞いても良いの? という方でも、お気軽にご相談いただければと思います。

  • 大久保 純一
    大久保 純一

    人生と旅行はよく似ていると言われますが、抱える問題も似たようなものがあります。 まず旅行に行くとき、目的地、日数、観光地など情報を調べると思います。 それを踏まえ旅行の予算を設定し計画をたてるなど事前に準備をすることでしょう。 人生の場合は、自分で調べても仕組みが複雑であったり家庭状況が異なることで、思った通りの情報を調べることができないこともあります。 旅行や人生は予期せぬトラブルは起こることがあり、しっかり踏まえて準備や対策をしておく必要があります。 目的地や向かう途中で病気やケガなどのリスクはもちろん、目的地の状況や時代の変化により想定外のトラブルが発生することもあります。 特に人生の場合は準備期間が長いため、トラブルの影響を受けやすいので注意が必要です。 これらの問題点を踏まえて計画を立てることが求められます。 人生の場合も「ライフプラン」という人生の計画を作成してみませんか。 私がお手伝いさせていただきます。 そしてしっかりと人生という旅を最高のものにしてください。 ■提供できる分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 林 舞
    林 舞

    宮崎県出身、現在は兵庫県西宮市在住。 2015年よりFPとしての活動を開始。 1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP、証券外務員一種。 「お金の不安を一緒に解決していきたい」 「たった一つの人生、夢の実現を応援したい」 未来の老後だけでなく、今の生活を楽しむためのプラン作成も心がけています。 あなたならではの、お金の貯め方・増やし方・使い方を一緒に考えていきましょう。 資産形成のサポート・コンサルティング、保険の見直し、住宅相談など、FP6分野の様々な立場からお客様に合わせたご提案を行っています。 日頃不安に思っていることや疑問に思っていることなど、まずはお気軽にご相談ください。 ◆得意分野◆ 資産運用:NISA、iDeCo(確定拠出年金)、投資信託、教育資金、老後資金 保険:死亡保険、医療・がん保険、火災保険、自動車保険、見直しのご相談 住宅相談:住宅ローンの組み方、返済方法、繰上げ返済など 家計の見直し:ライフプラン作成

  • 牧羽 ユキ江
    牧羽 ユキ江

    これから生きていく時代は、ただ単に毎日を過ごすだけでは未来にわくわくを期待できない時代となりました。 私が過ごした昭和の18年間のような日本には戻れないという事をこの仕事を通して痛感しています。 それでも、みんなで楽しく、わくわくする未来を描いて生きていきたいと私は思うのです。 そのためには、やっぱり、お金で困る人生が一番の不安要素でしょう。 日本中のみんなが未来にわくわく出来たなら・・・ 私と出会ったすべての人が、今より少しでも未来がわくわく出来るように、あなたと一緒にあなたの未来を考えます。 1日でも早く、楽しい未来へスタートして頂くために、何から始めたら良いのか分からない人は私に相談してください。 ★得意分野★ ライフプランについて 資産運用について 生命保険について 住宅購入について 相続について 企業保障について