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EXPERTS専門家一覧

  • 岩田 秀孝
    岩田 秀孝

    お金の不安を抱える子育て中のご夫婦を中心に、安心マネープランを通じて、生涯に渡って心とお金の安心を提供することで幸せを日々実感し味わって頂くことを使命として、日本の幸福感アップに貢献しています。 教育資金、住宅資金、貯蓄、老後の資産形成、など人生に起こりうるさまざまなお金の問題の解決策をFPとして『お金との上手な付き合い方』をテーマに、わかりやすく親身にお伝えします。いつも素晴らしい出会いをありがとうございます。ご恩とご縁そして笑顔を大切にこれからも前に進んでいきたいと思います。 今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

  • 竹森 優
    竹森 優

    初めまして、乗合代理店所属の竹森優です。保険の話になると心配事が多くなることや、ご家族様にも話しにくいこともあるかと思います。そんな皆様の近い将来、遠い将来にある不安を解決すべくお客様に寄り添い不安解決、未来の生活に備えたご提案をさせていただきます。 家族と一緒に相談をしたい、将来のために何をすればいいのかわからない、考えたこともない、様々なご相談に寄り添います。 ご自身のため、ご家族様のため、誠心誠意サポートさせていただきます。

  • 稲次 直樹
    稲次 直樹

    保険業21年目の稲次です。お客様の将来設計を伺い、ライフプラン作成、保険分析、貯蓄計画を一緒に考えていきます。 所属代理店では生命保険のほか車、住宅、ペット、さらにはiDeCo、NISAで出来る投資信託等の商品も扱っており、ワンストップでトータルサポートできる体制になっております。 「難しいことを優しくわかりやすく!」をモットーに応対させて頂きます。お子さんが生まれたり、住宅購入等の節目にはライフプランシミュレーション行い、しっかり計画を立てる事で、より安心感をもって生活できるかと思いますので、この機会にご相談ください。

  • 越智 宏
    越智 宏

    FPとして働きだしてから13年目になります。 FPとなるキッカケとなったのが14歳の時に宝くじを1,600万円当てた経験になります。 まだアルバイトをした事もない中学生時代に人生のバブルを経験しました。 親にお小遣いが欲しいと言うと毎日のように1万円をもらえました。 当時欲しいものがすぐ手に入る。 やりたい事があるとすぐ出来る。 という状態でした。 ですが、宝くじの高額当選した人の7割以上の方が3年以内に全て使い切るようです。 私も見事に当てはまり、高校2年生になった時にお金を全て使い切り 大学受験を意識し塾に行きたいと親に言うと お金を全て使い切ったのでアルバイトをして欲しいと言われました。 アルバイトは普通だと思うのですが、学校が終わってから24時過ぎまでアルバイトをするという生活が始まりました。 すぐに塾に行きたい。 すぐに勉強がしたい。 と思っても、お金がないと何かするために凄く遠回りをしないといけないんだと経験し お金について【使う】だけでなく【貯める・守る・増やす】もしっかり勉強しないと大金もすぐなくなるんだと気づき 大学は商学部にいき大学中から簿記やFPの勉強を始めました。 その経験から周りの方のやりたい事や、なりたい姿に少しでも遠回りせずに叶えるお手伝いをしたいと想い、FPをしています。 ■得意なこと 家計の固定費見直し相談 :携帯代や通信費を中心に家計の固定費見直しをします 生命保険相談 :複数社の保険会社の中からお客様に合った保険の提案をします ■実績 セミナー:関西大学、立命館大学、ソフトバンク、パーソル等数多くの企業でのセミナー実績あります。 顧客数:3,000人以上の担当をしています。

  • 伴 信孝
    伴 信孝

    生命保険・損害保険・証券・住宅ローン・年金・相続などコンサルティング対応可能。 資産形成世代の「住宅ローン」「保障」「資産形成」のバランスを取ることで安心と豊かさの共存を目指しています。 住宅展示場やハウスメーカーで住宅購入時のライフプラン相談を累計約500世帯のカウンセリング実績があります。単に保険の見直しだけでなく、住宅ローンや資産形成も含めたアドバイスの必要性を感じています。 お金の増えにくい時代だからこそ、コストは抑え、資産形成のサポートが重要です。是非ともこの機会にご相談ください。 出身地の近江商人の「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」をモットーに活動しております。 よろしくお願いします。

  • 本橋 徹大
    本橋 徹大

    保険代理店株式会社エコスマートの本橋徹大です。 この度は、プロフィールをご覧頂きありがとうございます。 最近では、iDeCoや積立NISA、教育資金のため方などお金(資産)の増やし方の相談が増えています。 お客様の生活状況によって資産形成も一人一人に合った適切な方法を一緒に探します。 また、ご結婚やご出産、自宅購入などの生活環境やライフスタイルが変わるタイミングで、ライフシュミレーション作成をさせて頂いております。 ライフシュミレーションから適正な保障額や今後準備すべき金額など、わかりやすい説明を心かけています。 お客様に親身に寄り添い、お客様一人一人にあったご相談をしておりますのでよろしくお願いいたします。

  • 大久保 忍
    大久保 忍

    お金の問題って理解しにくかったり、疑問に思ってもなかなか相談できる人っていませんよね? 私自身も、この仕事に就くまでは知らないことばかりでした。少しずつ勉強を重ねてく中で、業界用語を使わずいかにわかりやすく、理解しやすいのかを考えながら説明をするよう心がけようと思いました。 投資信託、保険、税金、住宅ローン等の相談を多く受けることが多く、少しでもお客様のご希望する回答、商品の提供をするよう心がけておりますので、少しでも疑問に思うことがありましたらご遠慮なく、聞いてください。

  • 中藤 麻里絵
    中藤 麻里絵

    保険の総合代理店に勤めております。 生命保険を中心に、固定費の節約やリスク対策、教育資金・老後資金の作り方などのご相談を承っております。 特に、子育て世代やセカンドライフが間近なお客様から「子育て・老後にいくらかかるのか?」「どのようなリスクに備えればいいのか?」といったご相談をいただくことが多いです。 ライフプランを作りながら、疑問解消と無理のないキャッシュフローの計画をサポートいたします。 29社の保険会社を扱っており、総合的な比較案内が可能です。 昔に入った保険をそのままにしている方、予算や体調から保険自体諦めている方、ぜひご相談ください。

  • 小林 聖
    小林 聖

    人生で「お金」は必要です。 ご自身で使われるにしてもご遺族様に残されるにしても必要です。 お話し辛い方もいらっしゃいますが、まずはどうされたいのか、ご面談の際にはお気軽に想いをお伝えくださいませ。 さて、それでは「お金」をどのようにご準備されますか。 「積立」「貯蓄」で間に合いますか、「保障」は必要ですか、既に何かをされていますか? いずれにしましても金融商品等をご利用される、されないに関わらず、何十年先をふまえた「損得勘定」は大切です。 長くも短い人生を何で備えるのか、「時間」を無駄にはできません。 この時間を上手く使う事で「今」も「将来」も楽しめます。 そして「今出来る」ことは「後では出来ない」かもしれません。 現在「何も備えていない」方は勿論、「何となく準備している」から「分かって準備する」へのお手伝いもいたします。 小難しく書きましたが、私のモットーは「理想の人生を実現するお手伝い」です。 ご縁がございましたらよろしくお願いいたします。

  • 横関 圭一
    横関 圭一

    住宅ローンを払いながらお子さんの教育費を賄って、65歳までに2,000万円~3,000万円の老後資金が作れるようにアドバイスします! 横関自身もマイホームを建ててローンを払い、二人の子どもを大学まで卒業させ、老後資金の準備もやってきました。その経験に基づくアドバイスがご好評いただいております。 ひとりでも多くの方に「お金のストレス」のない、「充実感」のある人生の実現をしていただくことが横関のライフワークであり、目的です。

  • 尾形 大志
    尾形 大志

    安心できる老後を迎えるために資産形成は重要と考えています。 でも、そこに至るまでには、結婚、子育て、住宅購入などたくさんの大切な人生のイベントがあります。その過程には様々なリスクがあるかもしれません。 お客様本位のライフプランをご提案させていただきます。 ファイナンシャルプランナーとして10年以上の経験があり、オンラインを中心に月間平均40~50面談のペースでご相談に対応させて頂いております。 「自分の身内だったら、こういう場合どうアドバイスするか?」を考えてお客様のご相談に対応させて頂いております。

  • 髙品 里織
    髙品 里織

    小学1年生の娘を育てるワーキングママです。世の中には知らないと損をすることがたくさんあります!私がファイナンシャルプランナーになったのにはきっかけがあります。中学生の頃母親が運転する車で事故に遭い、私は腰を負傷しました。知識不足だった母親は、自分にも過失があっても治療費が自動車保険から給付されることを知らずに保険は使えないと諦めてしまいました。あの時親切に保険のことを教えてくれる担当者がいたら...。大学卒業後は地域密着型のスーパーマーケットに入社し、商品の管理販売をしていました。独身だった私はお金のことに無関心で、何となく結婚して何となく子供を産み何となく老後を迎えるのだろうと思っていました。しかし、毎日来店されるお客様と接する内に健康や家計管理について興味を持つようになり、自分の将来を考えるようになりました。そして人生を豊かに過ごすお手伝いができるファイナンシャルプランナーに転職しました。知らないで損する人を少しでも減らし、皆様が思い描く人生を送れるように精一杯お手伝いさせていただきます。

  • 蔭山 亜弓
    蔭山 亜弓

    公的保険の補完的役割を果たす生命保険でできること 長引く低金利で昔のように預金だけではお金は増えなくなってきている…運用はどうすればいい?なにを始めたらいいの? 学校では教えてくれない現状で金融知識はご自身で調べて身につけなくてはいけなくなっています。証券・銀行・保険の経験をふまえて お客様とFPの金融知識の差を埋めていくお手伝いをさせていただき、「そんなこと知らなった」「準備していなかった」ことのないよう、ご縁のあるお客様の人生のサポートをさせていただきます。

  • 皆川 真貴子
    皆川 真貴子

    平成元年生まれ、埼玉県出身、兵庫県在住。 前職は国内大手生命保険会社で約7年間営業職として勤務。 保険を販売するだけでなくお金の不安や疑問、家計相談を受ける頼れる人でありたいと現職に就きました。 保険は人によって必要な保障、保障額が異なります。 ライフプランニングを元にお客様にとって必要な保障が何か。 今かけている保障に過不足がないか。 万一の保険だけでなく、豊かな老後に備える資産形成までを考え、分かりやすい説明を心がけて仕事をしております。 お気軽にご相談ください。

  • 屋部 朋憲
    屋部 朋憲

    答えのない未来に向かうには、真にお客様と寄り添える存在が必要不可欠と考えております。 日本では教育課程において金融知識を具体的に学べる機会はあまり多くありません。 そのため住宅ローン・保険・株式・投資信託などの金融商品における売り手側と買い手側の知識差は大きく、言われるままなんとなく利用している方が多いかと思います。 客観的視点から、現在抱えているお金の問題を解決することが、私のミッションだと考えます。 金融商品のカラクリ、裏側もお伝えしております。 気軽にお問合せ下さい。

  • 赤藤 和代
    赤藤 和代

    兵庫県姫路市在住 25歳で結婚し男の子2人、女の子1人を育てました 子育て中は子供たちのサッカーに夢中でしたが、やっと子供も大きくなり、 自分の時間もとれるようになりました 国内大手生命保険会社勤務を経て、現在はその経験を活かし ファイナンシャルプランナーとして頑張っております これまでの経験を活かしながら、 皆さまのお役に立てることがありましたら嬉しいです 主な相談内容 ・教育資金の準備 ・家計の見直し ・老後の生活設計 ・保険の見直し ・税制や相続に関すること ファイナンシャルプランナーとしてお金に関する情報を わかりやすく丁寧にお伝えしたいと思います

  • 海津 哉子
    海津 哉子

    昭和62年に証券会社に入社、15年間証券営業に携わる。バブル期のお金の変動の凄さを経験。それを機にお金の基礎知識をさらに学び、国内生保・外資系生保で保険販売を経験。その後、株式会社グッドウインに入社し、ファイナンシャルプランナーとして資産運用やライフプランのアドバイスを行いながら、セミナー講師としても活動中。 お金の基本を学んでいただき、自分に合った資産形成をアドバイスしていきます。また、担当後もフォローを続けていきます。

  • 竹部 秀祥
    竹部 秀祥

    略歴 外資系金融機関でお客様のライフプランをコンサルティングしながらFP資格を取得。 現在は、将来に向けての資産形成、資産運用を中心とした分野にてご好評をいただき、お金の価値を守る為のセミナーや、資産運用の必要性など近畿エリアで活動しております。 お客様は老若男女問わず、毎月約20世帯の個別相談も行っております。 主な相談内容 ・家計・保険全般の見直し ・教育資金の貯め方 ・ライフプランニング作成  ・資産形成、資産運用