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EXPERTS専門家一覧

  • 竹中 陽介
    竹中 陽介

    サラリーマンだった私がFPへ転身するきっかけを与えてくれたのは当時末っ子が生まれた時でした。 3人目を出産した妻は漠然とお金への不安をかかえており、その時、知り合ったFPの先生との出会いが私の人生を大きく変えることになりました。 私もこのようにお金、未来への不安を抱えている方への力になりたい。 そういう想いからサラリーマンを辞め、FPへの転身することを決意致しました。 お客様ひとりひとりの想い、考えを形にするお手伝いをさせていただきます。

  • 髙林 聡
    髙林 聡

    ・老後のお金がもらえるか不安・・ ・資産運用って何から始めたらいいんだろう? ・一応、NISAやってるけどあってるのかな? ・将来の必要金額が分からなくて不安・・ こんなお悩みございませんか? ・保険を見直した方がいいんだろうけどよくわからない・・ ・住宅購入を検討してるけど、ローンの返済が心配・・ ・税金がたくさん取られるから節税したい・・ ・相続税の支払いが心配・・ などがございます。こういったご相談を1級FPの私、高林聡が乗らせていただくことによって、 ・将来の漠然とした不安が一気にクリアになった ・老後の生活もあんしんできた ・月々2万円、無理なく生活費を抑えられて負担が楽になった ・失敗しない資産運用の方法を学べた ・無駄に払っていた保険料に気づけて、支払が楽になった ・住宅ローンの返済にはっきり目途がつき、あんしんできた こういったお声をよく頂きます。 私もこんなお声をいただくためにも使命感を持って、ご相談に乗らせていただいてます。 ぜひお気軽にご連絡ください。 ※強引な勧誘等は一切ございません※

  • 松村 康弘
    松村 康弘

    「夢の実現」「将来への備え」 どちらにとってもお金の知識が重要な鍵です。 人生100年時代。その半分が過ぎて ようやく将来のお金の心配が・・・。 気付いた頃にはもう遅い?!  【人喜自喜】「人の喜びは、自分の喜び」がライフワーク 問題解決をお助けします。 FPとしての残りの時間は、皆さんとの喜びと一緒に過ごしたいと思っています! ■得意分野 【資産形成相談】:確定拠出年金(企業型DC・個人型iDeCo)、NISA、つみたてNISA 【保険相談】:公的保険制度を考慮に入れ、ライフプランに合わせ適切な保障設計を行います。生命保険だけでなく損害保険もOK。 【住宅ローン相談】:変動・固定金利の選択方法、繰上返済計画、借換え相談 ライフプラン実現に向けての総合コンサルが得意です。 教育資金・老後の年金・家計の見直し・相続対策等、お気軽にご相談ください。

  • 佐藤 圭亮
    佐藤 圭亮

    年金の受給額減・支給年齢の繰り下げ問題から老後の危機感を覚え、19歳の頃から株・FX・先物・投資信託をはじめ、現在に至るまで保険・不動産投資・住宅ローン・暗号通貨・海外投資に至るまで実行経験してきました。現在進行形で投資を続けています。人口減少や人材の海外流出、世界的なインフレ問題など未だに日本の状況が改善されていると思えません。20年以上の投資経験、不動産業、保険業の経験を元に、いかにお客様の立場に立って、自分自身がお客様になったと想定しての様々な切り口でお話させて頂きます。

  • 川辺 拓也
    川辺 拓也

    理想とするライフプランの形は、一人ひとり違います。でも「お金の不安や心配を解消して安心したい」想いは、きっと同じですよね。お金の悩みや不安から解放されて、毎日を安心して過ごすための支えとなる存在でありたいと思っています。 ライフプランニング設計を通じた住宅予算診断や保険コンサルティング、資産運用に関する悩みや想いを、まずはお聞かせください。 ■ご提供できる項目 住宅適正予算診断 住宅ローンの借入相談 繰上返済計画や借換えのご相談 保険の正しい持ち方や考え方 確定拠出年金(企業型・個人型)やNISA 資産運用のご相談 ■プロフィールと実績 家族:一児の父 業界歴:9年 相談実績:1500件超 3つの金融メディアへの執筆にも携わっています

  • 橋本 宗南
    橋本 宗南

    【得意分野】 資産運用:NISA・個人年金・iDeCo(確定拠出年金) 生命保険:死亡保険・医療保険・見直しのご相談 【相談内容の事例】 ・資産形成(NISAやiDeCo、生命保険など)を基礎から教えてほしい。 ・そもそも生命保険に加入する必要はあるの?見直しもできる? ・まとまった資金がなくても資産運用はできる? ・お得な住宅ローンの組み方や返済方法を教えてほしい。 ・資産運用が怖い。なるべく安定的に運用できる方法ってあるの? 【経歴】 1990年生まれ。 和歌山県出身で現在は大阪府在住。 大学3年生(21歳)の時に当時事業をしていた兄の影響を受け、ファイナンシャルプランナーに興味を持ち、その道に進むことを決めました。 FPの道に進んだ21歳の時に家族が投資に関する事件に巻き込まれ、私自身も非常に辛い経験をしました。 「お金についてもっと勉強しないといけない」 「私と同じような思いをする人を少しでも減らしたい」 「家族や周りの人を守れる力をつけないと」 と強く思ったことを昨日のことのように思い出されます。 その経験が今も私を強く支えてくれていると実感しております。間違いなく『正しいお金の知識』は人生を豊かにします。逆に『間違ったお金の知識』は身を亡ぼす可能性があります。 残念ながら、日本では自分から学ばないと金融の教育を受けることができません。最近では少しずつ変わってきていますが、まだまだ教育現場は整備されていないのが現状です。 私はFPとして個人・法人問わず金融リテラシーを高めてもらう教育を日々行っております。関わってくれた方々が人生を豊かに送れるように全力を尽くします。

  • 長尾 和弘
    長尾 和弘

    初めまして! 長尾和弘と申します。 現在、NISA、iDeCo、DC、あるいは株式投資、投資信託、FX、BOなどお金の運用先や投資方法についての様々な情報が飛び交っています。その中で、何をしたらよいのか、また自分にピッタリの方法は何か迷っておられる方もたくさんいらっしゃいます。投資って難しそうだとか、わからないことばかりで結局は何もしないという方も多いのではないでしょうか。大きな機会損失かもしれません。 そこで、運用に携わって36年の私が、丁寧に説明し、お客様に最適な方法を提案させていただきます。お客様の10年後の金融資産が一桁変わっているかも知れません。 また、ご自身の老後、年金はいくら受け取れるのか?年金額を増やすにはどうすべきか?など、複雑な年金制度のしくみを丁寧に説明いたします。あくまでも私的年金は、公的年金制度を補完するためのものなので、そこの理解なくして投資も何も始まらないと考えます。 同時に不測の事態に備える必要性なども説明させていただき、お金を1円も無駄にせず、将来の経済的困窮からお守りいたします。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 池田 高士
    池田 高士

    私の仕事はライフプランをお客様と一緒に作成し、現在の家計の固定費を適正なものしていくお手伝いをさせていただいております。 こんなはずじゃなかったとお客様が思わないよう資産形成・家計・保険の悩みを解決させていただいています。 私のこの仕事における目標はご縁いただいたすべてのお客様にお金のことは安心できたと言ってもらえることです。どんな時でも経済的な不利益を被らないように面談時にはお話しさせていただきます。

  • 牧羽 ユキ江
    牧羽 ユキ江

    これから生きていく時代は、ただ単に毎日を過ごすだけでは未来にわくわくを期待できない時代となりました。 私が過ごした昭和の18年間のような日本には戻れないという事をこの仕事を通して痛感しています。 それでも、みんなで楽しく、わくわくする未来を描いて生きていきたいと私は思うのです。 そのためには、やっぱり、お金で困る人生が一番の不安要素でしょう。 日本中のみんなが未来にわくわく出来たなら・・・ 私と出会ったすべての人が、今より少しでも未来がわくわく出来るように、あなたと一緒にあなたの未来を考えます。 1日でも早く、楽しい未来へスタートして頂くために、何から始めたら良いのか分からない人は私に相談してください。 ★得意分野★ ライフプランについて 資産運用について 生命保険について 住宅購入について 相続について 企業保障について

  • 茂木 孝平
    茂木 孝平

    「積立NISAやった方がいいのはわかっているけれど、、、」 「住宅を買う予定だけど、どこから手をつければいいのか、、、」 「保険に入りすぎてるかも、、、」 といった悩みがある方はぜひこの機会にご相談ください。 私自身、結婚や妻の出産を機にFPの方と出会い、 相談させていただく中でFPの魅力を知り、志したきっかけがあります。 その時に感じたのが、 「どこまでいってもお金の話は人生から切っても切れないな」 ということでした。 得意な領域 住宅購入時の税金や保険の考え方、住宅ローンの組み方など住宅周り全般。 基本的な家計の見直しから月々2万円の固定費を浮かせること 老後問題・教育資金問題に対しての向き合い方 インフレによる物価上昇が毎年起きているにも関わらず、 平均年収は変わらない。 そんな時代に求められるのは、早期からの貯蓄・投資となります。 住宅購入の頭金、子供養育資金、老後に備えた資産形成などを作っていくためには まずは、固定費の見直しからとなります。 お客様のライフスタイルに合わせた方法で最適解を導きます。 ご興味ある方はこの機会にぜひご相談くださいませ。

  • 永田 純也
    永田 純也

    私は大学を中途退学しました。 在学中に父が脳梗塞で倒れてしまい、学費の工面ができなくなりました。 大学生を続けるために奨学金やアルバイトで学費をまかなうことも考えましたが、両親にこれ以上負担を掛けたくないという思いで中途退学を決めました。 私のような経験をするご家庭、お子様を減らしていくという思いで現在FPとし活動しています。 このような経験をしたこともあってお客様へのヒアリングは入念に行っています。これを心に刻み責任を持ってお客様目線を徹底しています。 お子様を無事に独立させるための資産運用のご相談にも注力しています。銀行預金だけではお金が増えていかないこのご時世、お客様の過去、現状、未来をしっかりお聞きした上でお客様ごとにオーダーメイドでプランをご提案しています。 お客様をいい方向へと導くことが出来るよう、日々精進いたします!

  • 阿部 真理
    阿部 真理

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 また、私自身、前職の外資系IT企業勤務時代に住宅購入や出産~育児休暇を取得した際に、誰に相談したらよいかも分からない状況を経験し、相談を受ける立場になろうとFPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「お客様の人生の温度を1度、人生の角度を1度上げること」です。 ■得意分野 ライフプラン相談  資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談など ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 宮本 誠之
    宮本 誠之

    プロフィール 外食上場企業、医療機器商社に勤務の後、2012年から外資系大手金融機関に勤務し、ライフコンサルティングに長年従事。​プランニングは机上の理屈だけにとらわれず、顧客の感情や現実・未来に寄り添う相談が好評。 特に、個人事業主・経営者との接点を多数持ち、専門家と協力して顧客の問題解決に最大限の労力を払うべく日々精力的に活動中。 また、個人事業主のコンサルティングをライフワークとし、セミナーや個別相談にて社会保障制度の解説や老後の安定のための秘訣を日々伝えている。 現在高校生・中学生・小学生の三児の父。 メッセージ ファイナンシャルプランナーとしてお客様のキャッシュフローマネジメントを一生涯サポートするため、日々経済や社会に関する情報収集とアウトプットを欠かさないようにしています。 さらに個人事業主の皆様は、会社員とは違い、入り組んだ事業キャッシュフローと個人生活費の区分けが不可欠です。 変動幅の多い未来への見通しをより正確に捉えるヒアリングをもとに、将来の資産形成・経費管理・節税・社会保険料負担軽減の方法についても触れてまいります。 個人事業主専門FPとして、事業の成長と生活の両輪の安定に貢献いたします。

  • 飛澤 友和
    飛澤 友和

    はじめまして!2児の子供を育てながら札幌で働いているFPの飛澤友和と申します。 お客様ひとりひとりに寄り添い、一緒に悩みや問題を解決していきます。 将来の人生設計や子育て、病気や介護の悩みなど人生に直結するお金や保険の問題を通してお客様のお役に立ちたいと思い、FPとして働いております。 ■生命保険相談 ・基本的なスタンスとして保障をもちながら将来に貯蓄を残すご提案 (掛け捨て更新型の見直し) ・ライフプランに沿った無駄のない設計により掛け捨て更新型 ■資産形成 ・ライフプラン、ライフシュミレーションを作成し、家計における課題や現在とこれからに向けて行うべき対策をお伝えします。 ・貯金のほか、インフレに備えるための資産の分散等ご提案します。 ・人生100年時代に備えてお金が無くなるリスクをカバー ■各種資金のご相談 ・教育資金 ・住宅ローン ・老後資金 ・資産運用 信頼され、どんな課題やお悩みにも解決に向けて託されるプロのパートナーとしてお気軽にご相談ください。

  • 島津 幸教
    島津 幸教

    「住宅ローン」「資産運用」「保険」「教育資金」「老後資金」など、お金の事についてどうしたら良いか分からないと言う方から多くのご相談を賜っております。 一人で悩まず、お気軽にご相談ください。 ファイナンシャルプランナーの資格取得以降、これまでに2,500組以上から「住宅購入(住宅ローン)」「ライフプランニング」「資産運用」などのご相談をお受けしております。 大阪市内で生まれ中学から堺市、結婚後は滋賀県に住んでおります。(妻・長男・長女) じっくり話をお聞きし、お客様が安心して未来を見据えられるように誠心誠意対応させていただきます。

  • 尾川 研斗
    尾川 研斗

    【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCoなど)、住宅購入、生命保険、医療保険、がん保険、 子どもにまつわる保険 ・資産形成(積立投資か一括投資)を教えてほしい、考え方から教えてほしい ・加入中の商品が本当にあっているのか確認したい ・住宅購入する際のマネープランやライフプラン作成の相談がしたい 年間100世帯以上のお客様から相談を受けております。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー オンライン面談、対面、弊社事務所などご希望に応じて対応可能です。 (すべて無料) お悩みをなんでもご相談くださいませ。

  • 髙橋 寿仁
    髙橋 寿仁

    「iDeCoや新NISAの資産運用をしたいけど(してるけど)どうすれば良いのか分からない」を解り易く、住宅ローンの種類、借換や繰上げ返済の資金の貯め方など楽しく学べるお手伝いが出来る様に,そして保険という金融商品を解り易く、万が一の事があっても、無事老後を迎えられても後悔しないように、みなさんに笑顔になって頂く事! 常にお客様の目線で難しい専門用語は使わずに、解り易い言葉を使いながらご納得いくまでお付き合いします。

  • 尾形 正之
    尾形 正之

    前職は大手ハウスメーカーの営業職を務め、現在はFPとしてコンサルティング活動をしております。 お客様に寄り添い、話しやすい担当者になれるよう心掛けております。将来の色々なお金の問題に適応できるよう、資産のバランスを一緒に考えていきましょう。 私は様々なジャンルでお役に立てるかと思いますが、住宅資金相談に関しては特にお役に立てるかと思います。(お金だけでなく、ハウスメーカー選びについてもアドバイスできます) 是非、お気軽にご相談ください。