生命保険・損害保険・証券・住宅ローン・年金・相続などコンサルティング対応可能。 資産形成世代の「住宅ローン」「保障」「資産形成」のバランスを取ることで安心と豊かさの共存を目指しています。 住宅展示場やハウスメーカーで住宅購入時のライフプラン相談を累計約500世帯のカウンセリング実績があります。単に保険の見直しだけでなく、住宅ローンや資産形成も含めたアドバイスの必要性を感じています。 お金の増えにくい時代だからこそ、コストは抑え、資産形成のサポートが重要です。是非ともこの機会にご相談ください。 出身地の近江商人の「三方よし（売り手よし、買い手よし、世間よし）」をモットーに活動しております。 よろしくお願いします。

ご相談者の状況を鑑み、資産形成・資産保全のお手伝いをさせていただきます。 業界歴26年、年齢は61歳になります。 私個人のことで恐縮ですが、子育てを経て、両親の介護から相続まで一連の経験はしています。 資産を守る「保険」と資産を増やす「資産運用」の組み合わせは、マッチングが良いです。 「保険」には保障の役割、「運用」は運用の役割、を活用し課題の解決を図ります。 「人生100年時代」と言われる昨今、資産にも長生きしてもらうことが必要です。 「期間」は一生涯になりますので、超長期です。長期になればなるほど、環境の「変化」を受けやすくなるので、メンテナンスが欠かせません。 この「変化」に対して、メンテナンス対応できるよう、日々研鑽を重ねています。 現状の把握及び可視化することで、課題の共有からスタートし、解決策を見つけていきましょう。

保険代理店株式会社エコスマートの本橋徹大です。 この度は、プロフィールをご覧頂きありがとうございます。 最近では、iDeCoや積立NISA、教育資金のため方などお金（資産）の増やし方の相談が増えています。 お客様の生活状況によって資産形成も一人一人に合った適切な方法を一緒に探します。 また、ご結婚やご出産、自宅購入などの生活環境やライフスタイルが変わるタイミングで、ライフシュミレーション作成をさせて頂いております。 ライフシュミレーションから適正な保障額や今後準備すべき金額など、わかりやすい説明を心かけています。 お客様に親身に寄り添い、お客様一人一人にあったご相談をしておりますのでよろしくお願いいたします。

「お金は価値以上に使わなあかんで！」これは私の母の口癖です。 私が小学生の時に父の経営する会社が倒産し、多額の借金を返済しながら私達兄弟を育ててくれた、尊敬する母のお金に対する価値観です。そんな家庭で育った私ですから「お金の大切さ」は人一倍理解している「お金の専門家」だと思っています。貯蓄や投資、保険や家計の節約、住宅ローン等を、ライフプランをもとに「お金を価値以上に活かし」、お客様の夢や希望の実現にむけたお手伝いをさせて頂きます。そして「お金に（で）困ることのない人生を」幸せにお送り頂けるようなアドバイスをさせて頂きます。ご相談のゴールは「相談して良かった！」と思って頂けることです。これまで年間100件以上のご相談実績があり、おかげさまで多くのお喜びの声を頂けました。

☑保険が漠然と気になる。 ☑保険を基礎の基礎から知りたい。 ☑今の加入保険が正しいか知りたい。 ☑子供が生まれた。どうすれば？ ☑資産運用を考えたい。（教育費や老後のこと。） ☑IDECO、NISAの仕組みが知りたい。銘柄はどれを選べばいいの。 必要なものにはお金をかけるべきですが、無駄なものには１円たりともかけないような提案をいたします。 ☑が当てはまる方はご相談くださいませ。

住宅メーカーという建築業から、リクルートを受け保険セールスのプロフェッショナルであるソニー生命のライフプランナーへ2015年に転職する。 1年目は新人賞を獲得。生保業界の世界トップ5％のセールスパーソンが選ばれるMDRTには2018年より連続登録。ソニー生命時代の4年間で550世帯以上のライフプランニングを行う。現在もアッパー層中心に個人の住宅コンサル担当FPとして資産運用、リスクマネジメントを担当。 独自の手書きライフプランニング行い、分かり易い説明が心情。令和元年5月にMFAに移籍し投資信託の柱づくりに活動中。

大学卒業後、社会保険庁に就職、年金業務に携わる。その後民間企業に転職し、銀行、証券、保険会社で20年経験を積み、現在独立系ファイナンシャルプランナーとして活動しています。特定の金融機関に属さず「お客様の目線でお役に立てるアドバイス」をモットーに最適なアドバイスをさせていただいております。専門は資産運用コンサルティング、保険コンサルティング、住宅ローンコンサルティング。

私の仕事で大切なことの一つは、お客様の考えや要望を聞いて日頃気づけていないこと知ってもらうことです。 その問題解決策として保険がベストであればご提案させていただきます。 もちろん、保険商品は加入して終わりではありません。お客さまの状況がご加入時から変化した際には、改めてその時点での最適なご提案をさせていただきます。そして万が一の際には迅速に保険をお使いいただけるよう全力でサポートいたします。

皆様こんにちは、 私自身は比較的若く結婚をしたので、FPになる前は専業主婦や兼業主婦子育てを経験してまいりました。息子が一人おりますが、高校留学をさせて心身ともに苦労したこともあります。 そういった経験から子育てのアドバイスなども多くうけることがあります。 住宅ローンや家計相談のご相談も多く承っております。自身の経験が皆様のお役に立てればと思っています。 少しでも不安や疑問に思うことがございましたらお気軽にご相談いただけたら、精一杯お役に立てるように頑張りたいと思っております。よろしくお願いいたします。

はじめまして。 保険業界歴は12年になります。 資産運用・相続・事業承継・事業保障・社会保険料削減・認知症対策が得意分野です。 保険はご自身や家族の為に加入するものですがただ入れば良い訳ではなく必要なものに入っていないと高額な保険料を払っていても役に立たないかもしれません。　 必要な保障を探すのは難しく思えますが実は簡単です。 　何が（保障の種類）いつまで（期間）　どれだけ（保障金額）この３つを考えて頂けば必要なものがわかります。 この作業を完了してはじめて現在の保障が自分に合っているか判断でき、ぴったり合っていれば見直しや新たな保険加入は必要ないかもしれませんし不必要なものを無くせれば資金にも余裕が出てきます。 その判断が出来るようお手伝いする事が一番重要だと思っています。 趣味？は猫のお世話になります。保護猫を3匹飼ってますがみんな個性的iで、猫は冷たい・懐かないといったイメージがあったのですが実際は愛情深く適度に寄り添う姿に見事に裏切られました。 そんな猫みたいにしなやかに生きていければと思っております。

日本に住む20代・30代のほとんどの方が、 生涯収支を1000万円以上改善できます。 その方法は、 『自分に合った選択をする事』。 私の仕事は、 お客様が『自分に合った選択』ができるよう、 お手伝いをすることです。 ◆知らずに損をしている◆ 自分に合った選択をするだけ。 たったそれだけで、驚くほどのお金を浮かせることができます。 これは裏を返せば、 適切ではない選択をしているせいで、 知らずに損しているという事でもあります。 不適切なお金の置き場所、 不適切な保険の入り方、 不適切な住宅の買い方。 ただ勧められるまま、なんとなく選択をしているとムダが積もってしまいます。 月2万円のムダは、 1年で24万円、 10年で240万円、 40年で960万円のムダになるのですから。 だからこそ、 『自分に合った選択をする』というのが大切だと思うのです。 ところが、 この『自分に合った選択をする』というのが、実は難しいのです。 ◆FPの仕事◆ なぜ難しいのか？ それは、 『自分に合った選択をする』には膨大な情報が必要だからです。 ・社会保障の情報 ・金融商品の情報 ・日本を取り巻く環境の情報 膨大な情報を得るのも大変だし、 得た情報はわかりづらいし、 それらを自分に照らし合わせるのも大変です。 この気が遠くなるような大変な作業を、代わりにやってくれる人。 それがFPだと思っています。 ◆簡潔に、わかりやすく、お客様に合わせたプランを◆ 膨大な情報をその人のために整理するのが仕事なのですから、 情報が散らかっていたり、 わかりづらく伝えていてはFPとしての意味がありません。 その人にぴったりなプランを提供するのが仕事なのですから、 出合い頭に何も聞かずに商品を勧めてくるようではFPとは言えません。 私の仕事は、 お客様が『自分に合った選択』ができるよう、 お手伝いをすることです。 簡潔に、 わかりやすく、 お客様に合わせたプランをお伝えできれば幸いです。 まだ見ぬお客様とお話しできますのを、 楽しみにしております。 ～プロフィール～ ◇『Climber IFA Office』代表FP ◇ゆりかごメディア編集長 ◇YOUTUBE『ゆりかごチャンネル』を運営。 妊娠・出産をされた方のために、子育てに役立つお金の知識をわかりやすく発信している。 ◇著書 『節約するなら弁当やめろ』 『妊娠したら知っておきたい５つの費用』 ◇過去セミナー動員数は300名超。 ◇総資産8兆円を超える大手金融機関から講演依頼、その他大手企業から社内研修依頼を数多くこなす。 ◇ファイナンシャルプランナーとしての相談実績は1000名以上。 子育て世帯を中心に、金融、保険、社会保障、税金、年金、住宅ローンなど、クライアントの状況に合わせ幅広くアドバイスを行う。

「お客様に対して正直であること」を最も大切にして活動しています。 保険に入っている方は多いですが、それが過不足のないものかは別問題です。入っているからなんとなく安心。という保険が有事の際に思っていた内容と違っていたという声も少なくありません。 ご自身やご家族に起こるかもしれない万が一の際や長生きした老後の生活を今の保障で１００％守れるか否か、一緒に確認してみませんか。 保障額の算出はもちろんですが、弊社は日本中の生命保険・損害保険が扱っているので、各社で条件比較し、ベストな商品をご提案することも可能です。 保険業界に入る前は中学受験塾で５年ほど働いておりましたので、教育に関する相談にも乗らせていただきます。

はじめまして。　魚住志麻と申します。 野村證券株式会社、メットライフ生命を経て独立。20年以上、金融の仕事に携わっております。 現在は、『正しい金融知識の普及、資産形成・運用を伝える』『数字や金融知識の確保に難を示しやすい女性の味方でありたい』『金融を通して、女性の生き方をより良く改善させ、女性らしい華やかな生き方にシフトしていただきたい』という思いで、特に女性のために「お金に強くなる講座」「マネーセミナー」を展開しております。 収入が高い人がお金が貯まるわけではありません！！ 「収入を変えずに、お金の色分けメソッドで楽しく1,000万円貯める」が、ミッションです。 今まで、3,000人以上の方と面談をさせていただき、お金の不安を取り除いてきました。 また、お金のモヤモヤといっても、お金が全てではありません。 人生があってこそのお金なので、コンサルティングといっても、人生相談になることも多いので、気軽にご相談くださいませ。 2021年、『お金の小学校』出版。 【読むだけでお金の付き合い方がわかるメール講座】 https://peraichi.com/landing_pages/view/cinderella20201214 【好きな言葉】 年齢は、ただの数字にしかすぎない。何かを始めるのに、決して遅すぎることはない。

年間100世帯を超えるお客様のライフプランニング相談を受けるほか、女性向けセミナーや年金・資産運用セミナーなどを数多く開催しています。 公的保険アドバイザーとして、分かりにくい公的保険制度を解説することから始まるコンサルティングは、丁寧で分かりやすいと定評をいただいております。 保険だけでなく資産運用や投資、住宅購入など、人生におけるお金のお困りごとについて幅広くご相談を承っています。また、年に１回の定期アフターフォローを実施し、長くご安心いただけるよう努めています。

FP(ファイナンシャル・プランナー)って何をしてくれるの？ (あんしん浪費アドバイザー)です。 日常、どのくらいまでお金を使っても大丈夫です！的なアドバイス、 安心してお金を使っていただき、楽しい日常を過ごしてください。 解りやすくご案内させていただき、問題解決のお手伝いをさせていただいております。 この仕事に就き15年、仕事の本質を自信を持って案内し、そして安心／信頼いただけるようになってきたと自負しております。

あなたの今ある問題解決（悩みや不安などのマイナス要因を取り除くこと）と 未来への大きな安心を手にしたい、〇〇がしたいなど、プラス方向にある、あなたの欲求を叶えるお手伝い（課題解決）が私の仕事となります。どちらもクリアになれば明るく豊かな人生のスタートとなります。 ファイナンシャルプランナーとして、暮らしに係わる大切なお金のこと（生命保険や住宅ローン、老後の資産形成まで）お気軽にご相談お待ちしております。 最後に「あなたは誰かの大切な人」この言葉がわたしは好きです。 必ず、あなたを大切に思っている人がいます。そして、あなたも必ず誰かを大切に思っています。人は一人ではありません。人に頼り、頼られることが本当の信頼関係です。 ご縁のあった方に信頼頂けるよう努めさせていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

お金の問題って理解しにくかったり、疑問に思ってもなかなか相談できる人っていませんよね？ 私自身も、この仕事に就くまでは知らないことばかりでした。少しずつ勉強を重ねてく中で、業界用語を使わずいかにわかりやすく、理解しやすいのかを考えながら説明をするよう心がけようと思いました。 投資信託、保険、税金、住宅ローン等の相談を多く受けることが多く、少しでもお客様のご希望する回答、商品の提供をするよう心がけておりますので、少しでも疑問に思うことがありましたらご遠慮なく、聞いてください。