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EXPERTS専門家一覧

  • 大津 竜之介
    大津 竜之介

    東京都葛飾区在住。平成2年生まれ。 妻と長女(4歳)、次女(0歳)の4人家族。 『金融』のリアルな情報をお届けします。 まずは皆様のお悩みをお聞かせください。 <個人のお客様へ> 家計相談・ライフプラン作成・資産形成(NISA、iDeCo、学資保険など)・ 生命保険の見直し・自動車保険の見直し・火災保険の見直し・住宅ローン借換・住宅リフォーム相談・手取りが増える情報提供など <法人及び個人事業主のお客様へ> 生命保険の見直し・自動車保険の見直し・損害保険の見直し・決算書分析・ 社内規定全般・福利厚生・税金対策・事業承継・従業員様向けセミナーなど お気軽にご相談ください。

  • 西村 哲朗
    西村 哲朗

    1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)の西村と申します。 将来に向けた備え(積立等)がしたいけど、どうしたら良いか分からないといった相談や、自分に合ったちゃんとした医療や保障に入りたいといった相談を日々受けております。 相談を受けて良かったと言われることが一番嬉しいです。 お気軽にご相談くださいね。 (経歴) 三井住友信託銀行にて約20年間、財務相談、法人コンサル、相続・遺言信託、不動産、住宅ローンや運用責任者として従事。 その後1級ファイナンシャル・プランニング技能士(金融コンサル・保険・不動産・住宅ローン等)、IFA(証券・投信等)、宅地建物取引士(不動産)として独立。 クライアントは全国に1200先(法人先含) 全国のマネーセミナーに講師として登壇。 マネーワーク監修他(メディア掲載実績) 2015年(株)グッドライフよつば 創業者 2016年(株)SHコーポレーション 創業者 2021年 SBI新生銀行グループ ファイナンシャルジャパン山口支社創業 (初代支社長) 2023年(株)アルファコンサルティング福岡天神支社設立に伴い移籍

  • 児玉 征之
    児玉 征之

    ライフプラン、ライフイベントにおいて知ってるか知らないかだけで大きくその後の人生が変わる事が多々あります。 また、相談する人が居るか居ないかでも大きく変わる事もあります。 知る時期もしかりです。 早く知っておくべき情報を、後になって気付くこともしばしばあります。 お得な情報、知らなきゃ損する情報 この業界に長くいることで培った知識で 「あの時相談してよかった。」と思えるように伴走していきます! 金融業界歴11年目 業界の優績者タイトル「MDRT」6年継続入会 ハウスメーカー専属FP経験あり 相続診断士    など 公務員向けマネーセミナー(入札)2017~

  • 屋部 朋憲
    屋部 朋憲

    保険屋さんや証券マン、銀行窓口とは違い商品ありきな提案は行いません。 あくまで、ライフプランの作成、もしくは深くヒアリングさせて頂き、現状の問題や課題、今後どのようにしたいかを伺ったうえで、その問題を解決致します。 その中で、必要とあれば保険の見直しや投資信託(つみたてNISA,NISA)債券選びをサポート致します。 ■経歴:証券会社10年/保険会社9年(代理店含む)IFA ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 菊地 和馬
    菊地 和馬

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 また、私自身、中学生の時に父親を亡くしたことがきっかけでお金や生命保険の大切さを知り、今の時代お金の知識を身につけないとまずいという危機感を抱きFPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「学び続けお客様の悩み解決の後押しをする」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 矢野 広子
    矢野 広子

    普段なかなか相談しにくいお金のこと… わからないことがわからない、なんとなく心配、なんて事もありますよね。 是非お気軽にご相談いただけたらと思います! 一緒にモヤモヤを整理しましょう。 皆さまの資産を守り、夢や目標を叶えるお手伝いをさせていただきます。 〇得意分野 資産形成相談 :NISA・つみたてNISA・変額保険 生命保険相談 :ライフプランに合わせた保障設計 家計の見直し :ライフプラン表の作成         現役・老後のバランスを考えたマネープラン ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 和田 耕輔
    和田 耕輔

    私は新卒から現在に至るまで、保険会社で3年、代理店で10年保険を通じてFPとしてお客様に携わってきました。 その中で感じることは、大多数の人が保険に加入しているにも関わらず、「入っている保険の内容や必要性をあまり理解していない」という事です。 お金に関して興味がない人はいないと思いますが、そのことが結果として、お金が貯まらない原因になっていたり、安心を買うはずの保険がかえって悩みの一つになっていたり…ととても勿体ないなと感じることが多くあります。 身近な金融商品だからこそ、無駄なく効率よく準備するために、正しい知識を身に着けていただきたいと思います。 その為の一番の近道は、信頼できるプランナーを見つけることです。スポーツでもビジネスでも、上手な人から教わることが上達の一番の近道です。 是非、私とのご相談を通じて「しっかりと保険を準備することの大切さ」を感じていただければと思います。

  • 寺尾 昌晃
    寺尾 昌晃

    資産運用が得意な5人のパパFPが子育て世代のお金の悩みを解消します。 3年前にマイホームを建てましたが、建てたいエリアに全然いい土地が出ずに、 建てるまでに5年かかりました。5年のうちにたくさんの住宅会社を見てきました。 どんな会社がいいのか、どんな建て方がいいのか詳しいと思っております。 5人の子育ての経験より 家計節約や、不安のない将来の学費、住宅購入、老後の生活資金 結婚前の夫婦のお財布を幸せにできる方法など アドバイスさせていただいてます。 子育て真っ最中だからこそお伝えできるお金の話 元住宅会社勤務で私自身家を建てるのに5年かかりました。 住宅会社もたくさんあるし、どうやってえらんだらいいんだろう どんな場所がいいんだろうなどアドバイスもできます。 私の使命は 『私にかかわる人すべて幸せになってもらいたい』です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行い、資産運用を絡めた無駄のないご提案を致します。 保険業界12年目 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 羽生 信彦
    羽生 信彦

    マイホームは人生で最も高い買い物です。マイホームを検討される場合は、真っ先に私にご相談ください。 住宅メーカーや不動産屋は、家を建てたり売ったりするのが仕事です。彼らが優先するのは、自分の成績や会社のノルマであり、お客様は二の次、三の次になりがちです。 住宅購入に最も大切なことは、適正な予算を決めることです。長期に渡って安心してローンを返済できるマネープランが何より大事ですが、住宅・不動産営業マンは1円でも高く建てたい、売りたいのが本音です。 マネープランをしっかり立て、身の丈にあった住宅予算が決まれば、安心してマイホームを検討できますし、必要な保険や資産運用の方法もおのずと見えていきます。 マイホームを検討する際は、真っ先に私にご相談ください!

  • 遠山 平
    遠山 平

    これまで述べ5,000人以上の方からの保険のご相談をお引き受けし、無駄な保険に数多くご加入し、高額な保険料をお支払いになられている方々の保険料削減のお手伝いをしてきました。 本当に必要な保険に加入ができていますか? その保険で本当に万が一ご家族を守れる内容になっていますか? 必要最低限の費用で大きな保障を確保できるのが生命保険という金融商品としての価値です。 その価値をお客様とご一緒に共有し、適切な保険選びのお手伝いをさせていただければと思います。

  • 本野 真姫
    本野 真姫

    こんにちは。FPのもとのです。 まずはみなさんの将来の目標、不安など頭の中にある想いを聞かせてください。 一人ひとり人生が違うように、資産形成の方法も違うはず。 NISAやiDeCoなど投資を使った資産形成も、保険もすべて同じ「金融」のくくりです。ひとつだけ整えても他がNGだとバランスがとれません。 現在証券外務員でもあり、元国内生命保険会社で保険を学んだ私があなたをサポートしていきます。 ちなみに私は20歳と高3の子供の母です、今まさに教育費の一番かかると言われる時期。教育費はよりリアルにご相談できるかと思います。 私自身は次の老後資金に目が向いていますので、最終目標は老後資金。 ただ資産形成をするのに今を我慢しすぎるのも本末転倒。 今も楽しみながら資産形成していきましょう。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースの保障設計、女性疾病・ガン保険 マネーセミナー講師

  • 川辺 拓也
    川辺 拓也

    理想とするライフプランの形は、一人ひとり違います。でも「お金の不安や心配を解消して安心したい」想いは、きっと同じですよね。お金の悩みや不安から解放されて、毎日を安心して過ごすための支えとなる存在でありたいと思っています。 ライフプランニング設計を通じた住宅予算診断や保険コンサルティング、資産運用に関する悩みや想いを、まずはお聞かせください。 ■ご提供できる項目 住宅適正予算診断 住宅ローンの借入相談 繰上返済計画や借換えのご相談 保険の正しい持ち方や考え方 確定拠出年金(企業型・個人型)やNISA 資産運用のご相談 ■プロフィールと実績 家族:一児の父 業界歴:9年 相談実績:1500件超 3つの金融メディアへの執筆にも携わっています

  • 相原 れいら
    相原 れいら

    私自身、野球やソフトボールなどのスポーツや、ピアノや吹奏楽などの音楽を経験してきたり、現在もゴルフや、バイクなど趣味がたくさんあります。 そんな中でも今したいことにお金を使いたい。 でも将来に向けてお金を貯めたり、資産形成したりしたい。 と思います。みなさんはどうでしょうか? ●お金に関して不安はあるが誰かに相談するには気が重い。 ●お金に関して勉強したいが誰に相談したら良いかわからない。 ●将来への不安があり、何かしないととは思っているものの結局何も出来ていない。 などのお悩みはありませんか? お金に関して人それぞれ様々なお悩みがあるかと思いますが、お悩み解決できるように精一杯努めて参ります。ご興味ある方は是非お話し出来ればと思います。 お客様の立場に立って、中立的にお話しします。 メリットだけではなく、デメリットもお伝え致します。 日々のコスト削減、保険の見直し、資産形成、など。 あなたの人生に合ったライフプランを一緒に考えていきませんか? ^^) どんなことでも構いません。 まずはお気軽にお話し聞かせてください。 皆様の長い人生にお力添え出来る存在になれればと思っております。 宜しくお願い致します。

  • 中谷 聡一郎
    中谷 聡一郎

    ご覧いただき誠にありがとうございます。 人生100年時代突入。 「将来のお金は今のままで足りるの?」「もっと賢くお金を貯める方法はないの?」「物価がすごく上がっているけど、対策は必要?」「税金で取られる部分を減らしたい。」「教育費はどのくらい貯めればいいの?」「NISA、iDeCoってそもそも何?」 人生100年時代、長生きは素晴らしいことですが、同時に将来のお金に関することでわからないことが増え、先行きが不安と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。 私自身「老後2000万円問題」をきっかけに将来への不安を覚え、FPの仕事を志すようになりました。 お金に関する心配を少しでも減らし、安心して今後の人生を楽しめるように、一緒に考えさせていただけませんか。 私のモットーは「お客さまの考えを第一に”よりわかりやすく”、”より楽しく”お伝えしていくこと」です。 お客さまのお悩みを少しでも減らせるように精一杯努めて参ります。 ご興味ある方は、気軽にお話し出来ればと思います。

  • 石井 康夫
    石井 康夫

    私はファイナンシャルプランナーとして毎日楽しくお仕事をしていますが、 特に小さいお子さんがいらっしゃるご家庭のサポートをするのが大好きです。 ご両親のお子さんに対する想いってすごく特別です。 そういう想いに触れていると私自身とても幸せになります。 でも、将来について不安を感じている方も多くいらっしゃいます。 例えば、 ◯教育資金をちゃんと準備できるのかどうか ◯老後お子さんのお世話にならないように自分たちの準備ができるのかどうか お子さんを大切にするお気持ちが強ければ強いほど、 しっかりと準備できるものは準備しておきたいのだけれど、 果たしてそれができるのかどうか、 今考えている手段が最適なものなのかどうか、 不安になってしまう。 私はファイナンシャルプランナーとして、 そういった「不安」を「あんしん」に変えるお手伝いをしています。 14年以上の経験があり、今まで1000世帯を超えるご家庭のサポートをしてきました。 私とご相談いただくことによって、 ご希望される人生をあんしんして歩んでいただきたいと願っております。 ご両親の不安が解消されて表情が明るくなり、 「相談して本当によかった」 「もっと早く会いたかった」 と嬉しいお言葉をいただくことも多いです。 そういったお言葉に励まされながら、 日々活動しております。 <得意なご相談> ◯教育資金の準備 ◯老後資金の準備 ◯住宅購入の計画(予算、ローン選び、返済計画) ◯資産運用のご相談(NISA、iDeCo、その他) ◯保険の見直し ◯ライフプランの作成とシミュレーション <保有資格> ◯1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ◯宅地建物取引士 ◯金融教育インストラクター

  • 阿部 真理
    阿部 真理

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 また、私自身、前職の外資系IT企業勤務時代に住宅購入や出産~育児休暇を取得した際に、誰に相談したらよいかも分からない状況を経験し、相談を受ける立場になろうとFPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「お客様の人生の温度を1度、人生の角度を1度上げること」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談など ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。 【詳しくはこちら↓】 https://www.financial-liberty.co.jp/fp/abe/

  • 橋本 宗南
    橋本 宗南

    【得意分野】 資産運用:NISA・個人年金・iDeCo(確定拠出年金) 生命保険:死亡保険・医療保険・見直しのご相談 【相談内容の事例】 ・資産形成(NISAやiDeCo、生命保険など)を基礎から教えてほしい。 ・そもそも生命保険に加入する必要はあるの?見直しもできる? ・まとまった資金がなくても資産運用はできる? ・お得な住宅ローンの組み方や返済方法を教えてほしい。 ・資産運用が怖い。なるべく安定的に運用できる方法ってあるの? 【経歴】 1990年生まれ。 和歌山県出身で現在は大阪府在住。 大学3年生(21歳)の時に当時事業をしていた兄の影響を受け、ファイナンシャルプランナーに興味を持ち、その道に進むことを決めました。 FPの道に進んだ21歳の時に家族が投資に関する事件に巻き込まれ、私自身も非常に辛い経験をしました。 「お金についてもっと勉強しないといけない」 「私と同じような思いをする人を少しでも減らしたい」 「家族や周りの人を守れる力をつけないと」 と強く思ったことを昨日のことのように思い出されます。 その経験が今も私を強く支えてくれていると実感しております。間違いなく『正しいお金の知識』は人生を豊かにします。逆に『間違ったお金の知識』は身を亡ぼす可能性があります。 残念ながら、日本では自分から学ばないと金融の教育を受けることができません。最近では少しずつ変わってきていますが、まだまだ教育現場は整備されていないのが現状です。 私はFPとして個人・法人問わず金融リテラシーを高めてもらう教育を日々行っております。関わってくれた方々が人生を豊かに送れるように全力を尽くします。

  • 伊東 政宏
    伊東 政宏

    NISAやIDECO、ふるさと納税など制度はどんどん増えている世の中ですが、使いこなせている方は極わずか。 一方保険も生命保険に火災保険、自動車保険など様々な保険が昔からありますがほとんどの方は加入されても中身が何か分からないとおっしゃられます。 火災保険使えるのは火事の時だけではありません。せっかく入っても使い方が分からなければもったいない。 ネットでいろんな情報が拾える時代ですがその情報もすべての人に等しく当てはまるわけではありません! いろんな豆知識を交えながらお得にかつ真剣にあなたにぴったりのライフプランや資産形成・リスクマネジメントのご相談に対応させて頂きます!