050-3138-1926

9:00~21:00まで(土日祝対応)

EXPERTS専門家一覧

  • 大澤 高弘
    大澤 高弘

    私が自ら課しているミッションは以下の3つです。 1.お客様に未来への希望を提供する 2.お客様に提供する情報には必ず『なぜ?』を解説する 3.お客様の状況の変化に対応できるプランを提供する はじめまして! IFAとして活動をしております大澤高弘と申します。 私がFPの資格を取ったきっかけは以下の3点がきっかけです。 1.子供が誕生 2.親が3大疾病の2つを患う 3.給与所得者の実態と経済環境への不安 FPの資格を取得してからは以下のように考えが変わり、行動が変わりました。 Before:どうやって仕事を頑張り年収を上げていくか After:どのような方法を実践すれば手残りが増えるか もちろん収入があって増やしていくことは大切なのですが、それだけでは手元のお金を増やすために効率的ではありません。お付き合いする金融機関への考え方、手元のお金の置きどころ、投資に対する考え方などFPの知識以上に実際の情報を集めることも重要です。 私が有用な手段を探すときに大切にしていることがあります。それは知識・情報・コミュニケーション力の3つを駆使して、3つのバランスが取れたものを選んでいくことです。 現代は情報の入り口も多く、情報量も溢れていて取捨選択が大変です。その中で知識と経験からの根拠を明らかにしながら、個々に合った手段と情報を提供していくことが私の役割だと思っております。 幅広い角度からの相談ができるよう日々知識を更新しながら活動しております。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 田村 慎悟
    田村 慎悟

    【なぜ現状の把握と正しい金融知識を身につけることが必要なのか?】 昨今、SNSの普及により様々な情報を簡単に入手できるようになりました。 好きな情報にすぐにアプローチできる反面、誰でも発信できる為、間違っている情報も多く出回っているのが現状です。 例えば、 「おすすめの投資商品3選」 このようなワードを目にしたことがある人は多くいると思います。 本当におすすめの商品なんてあるのでしょうか? 私は「No」だと思っています。 人それぞれ収入が違えば支出も違います。 つまり万人に当てはまる金融商品は基本的にはありません。 では、どうするべきなのか? ➡︎現状の把握と正しい金融知識を身につけること この2つが非常に重要になってきます。 現状を知らない状態でNISAやiDeCo、保険に手を出すのは、いわば真っ暗な海を突き進んでいるのと同じです。 まずは現状をしっかりと把握した上で、明確な課題やゴールを一緒に見つけましょう! それを解決していく上で、必要であれば運用や保険の「しっかりとした知識」を身につけていきましょう。 知識さえ身につけばご自身で何が良くて何が悪いのかが明確になってくるはずです! 基礎から一緒に勉強をし、理想の人生を実現できるようにお手伝いさせていただけたら幸いです。

  • 伊藤 あや
    伊藤 あや

    「保険って難しい」「無駄な保険に加入させられるのでは?」「考えるのが面倒」と思いの方も多いと思います。 ちょっとした不安や疑問にもお応えしたい!をもっとーに一社専属の生命保険会社から徹底的なお客様目線の保険代理店に転職しました。 本当に必要な保障、ご一緒に考えさせください。保険に限らず資産形成のご相談にも対応いたします。 得意分野:保険相談(ライフプランに合わせてご提案)     :資産形成(積立NISAやiDeCoなど資産形成のご相談) 「いただいたご縁を大切に」 ちょっとした疑問でもお気軽にご相談ください。

  • 藤田 学
    藤田 学

    昨今、ただ働き続ければ老後も安泰とはいかない時代になりました、、、 家計に余裕がない方々に対しても、ライフプランニングを駆使して過剰な保険加入による無駄な保険料や支出を浮き彫りにし、余裕資金を確保して貯蓄へと導きます。何から始めたら良いかわからない方へも、しっかりと1からわかりやすい説明を心掛けます。毎月のお給料からコツコツ、あるいは漠然と貯めている預貯金の活用など、目的に合わせてベストな貯蓄プランを作成します。 【保険思想】 ・無駄を出来るだけ無くして、効率の良い保険設計を心掛けています。 【資産運用・貯蓄プラン思想】 ・課題を浮き彫りにして、目的を明確にします。 ・目的に合わせていかに効率よく、いかにリスクを軽減(分散)させるかを、数ある選択肢、数ある組み合わせ(分散)の中から一緒に検討していきます。 兎にも角にも資産運用は時間が大切です! 取り敢えず貯金はしている(インフレリスク) いつか始める(機会損失リスク)など 少しでも良き気づきになればと思います! 【主な相談内容上位】順不同 ・保険の見直し(掛け捨て・更新型からの見直し) ・保険の見直し(ライフプランニングをもとに合理的な内容への見直し) ・教育資金(学資)相談 ・老後資金相談 ・資産運用の優先順位相談(NISA・つみたてNISA・iDeCo・保険・預貯金等)※それぞれの状況に合わせたご提案 ・財形貯蓄等からの乗り換え相談 少しでも不安がある方はぜひお気軽にお話出来ればと思います!

  • 屋部 朋憲
    屋部 朋憲

    保険屋さんや証券マン、銀行窓口とは違い商品ありきな提案は行いません。 あくまで、ライフプランの作成、もしくは深くヒアリングさせて頂き、現状の問題や課題、今後どのようにしたいかを伺ったうえで、その問題を解決致します。 その中で、必要とあれば保険の見直しや投資信託(つみたてNISA,NISA)債券選びをサポート致します。 ■経歴:証券会社10年/保険会社9年(代理店含む)IFA ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 西潟 直人
    西潟 直人

    21年間のライフプランのご相談の経験から、出来上がったライフプランをもとに、お客さまのご不安やご希望にあった生命保険や運用商品を、約30社の中から丁寧にオーダーメイドの商品をお作りします。もちろん、ご希望に添えない場合も、他社の商品もアドバイスさせていただきます。 生命保険のご加入後も、定期的なサポートにより、ご家族の夢を叶えるライフプランを継続的に行うことで、ご家族全員がいつまでも強い絆を持って、 仲良く笑顔で過ごしていただくための伴走者となる事を私の使命(ミッション)と致します。

  • 藤原 亮介
    藤原 亮介

    初めまして。藤原 亮介と申します。 現在はファイナンシャルプランナーとして オンライン・対面で年間300世帯ほどの全国の方々と保険を中心としたマネープランのお手伝いをさせていただいております。 保険の本質は 「もしもの時、必要な保障を必要な分だけ備えることが大切」 日々のモットーとしては 「常に自分の家族・親友にアドバイスするつもりで」 を軸に真摯にヒアリング・生存リスク及び死亡リスクの問題解決のご提案させていただきます。

  • 髙野 雄太
    髙野 雄太

    現在保険代理店で働きつつ、多くの方のお金の悩みを解決しております。 保険を検討の方には押し売りされる保険ではなく、お客様に納得して加入してほしい。そして万が一の時、お客様を救ってくれるそんなお手伝いをさせて頂いています。 専門は保険ですが、今年FP2級を取得し、現在はFP1級の勉強中です。 家計のお金の悩みや、資産運用、税金対策、相続関係など幅広くご相談ください。 一人でも多くの方のお金の悩みを解消したい。 その思いでご相談に乗っていますので、お気軽にお声がけください。

  • 永岑 和真
    永岑 和真

    学生時代に遭遇した「消えた年金記録問題」をきっかけに、 公的年金や健康保険などの社会保障制度に興味を持ち、 FPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 保険の本質は 「滅多に起こらないけれど、起こった場合自分の貯蓄では対処できない出来事に備える」 ですが、多くの方に高い確率で訪れる長い老後を余裕を持って迎えるために、 保険との付き合い方・考え方をお伝えする事を通じて しっかりとした資産形成のお手伝いをモットーにしています。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ■最近のトピックス 住宅ローンを変動金利で借りていらっしゃる方を大変多くお見かけします。 それ自体に問題はございませんが、借金は変動リスクを負いながら、 貯金は固定金利で行っている方が多く、これでは金利上昇局面になった場合 借金だけが増えることになります。 これからの資産形成では金利との付き合い方が非常に重要になりますので、 そういったことも個別面談でお伝えしていきたいと考えています。 個人ブログも運営しております。( http://holoseducation.blog.fc2.com )

  • 立野 光雄
    立野 光雄

    大学を卒業して10年来保険一筋で営業してまいりました。生命保険、医療保険、がん保険、外貨保険、貯蓄の保険から損害保険(自動車保険や火災保険)に至るまでお客様にとって最適な保険を提案いたします。 保険はわかりにくいものと思われる方も多いですが、わかりやすく親切丁寧お伝えいたします。 また、保険はご契約いただくことがすべてではなく給付金を届けることが第一の使命と考えております。 何なりとお気軽にご相談ください。 お会いできることを楽しみにしております!

  • 横井 弘史
    横井 弘史

    お客さまのお金に関する不安を取り除くことを第一に考えます。老後資金、教育資金等の将来資金の正しい積み立て方や正しいリスクの考え方・備え方をお伝えします。 金融商品は使い方次第で何百万円、何千万円も効果が違ってきます。お客さまに合ったベストなものを一緒に考えさせて頂きます。 その他にもみずほ銀行、ソニー生命保険、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ(独立系ファイナンシャルアドバイザー)と様々な金融機関で長年働いている為、お金に関することでしたら何でもご相談下さい。

  • 伊藤 亮
    伊藤 亮

    ライフプランニングとは人生マップです。 そして私の役割は目的地(夢の実現)までの案内人、お客様の人生の伴走者です。 変化し続けるライフスタイルや取り巻く環境の変化に対応し、お客様のご希望をお伺いし、最善策をご一緒に考えさせて頂きます。 何か気になることがあれば迅速に対応し、いつでも気軽にご相談頂けるように努めております。 日々の忙しさから一旦足を止めて、将来をイメージして頂く時間は決して無駄にはなりません。楽しく、安心した未来を描くために、微力ながらお手伝いさせて頂きます。

  • 竹森 優
    竹森 優

    初めまして。大学卒業後、乗合の保険代理店に入社し現在まで多くのお客様の相談や不安にお応えしてきました。 現在では対面・オンライン面談で年間約300世帯ほどのご相談を受けさせていただいております。 家族と一緒に相談をしたい、子供のためにあにができるのか、将来のために何をすればいいのかわからない、考えたこともない、様々なご相談に寄り添います。 ご自身のため、ご家族様のため、誠心誠意サポートさせていただきます。

  • 田中 伶
    田中 伶

    日本に住む30代40代のほとんどの方が、 生涯収支を1000万円以上改善できます。 その方法は、 『自分に合った選択をする事』。 私の仕事は、 お客様が『自分に合った選択』ができるよう、 お手伝いをすることです。 ◆知らずに損をしている◆ 自分に合った選択をするだけ。 たったそれだけで、驚くほどの収支が改善できます。 裏を返せば、 適切ではない選択をしているせいで、 知らずに損しているという事でもあります。 不適切なお金の置き場所、 不適切な保険の入り方、 不適切な住宅の買い方。 ただ勧められるまま、なんとなく選択をしているとムダが積もってしまいます。 月2万円のムダは、 1年で24万円、 10年で240万円、 40年で960万円のムダになるのですから。 だからこそ、 『自分に合った選択をする』というのが大切です。 ところが、 この『自分に合った選択をする』というのが、実は難しいのです。 ◆FPの仕事◆ なぜ難しいのか? それは、 膨大な情報が必要だから。 ・社会保障の情報 ・金融商品の情報 ・日本を取り巻く環境の情報 膨大な情報を得るのも大変だし、 得た情報はわかりづらい。 それらを自分に照らし合わせるのも大変です。 この気が遠くなるような大変な作業を、代わりにやってくれる人。 それがFPだと思っています。 ◆簡潔に、わかりやすく、お客様に合わせたプランを◆ 私の仕事は、 お客様が『自分に合った選択』ができるよう、 お手伝いをすることです。 膨大な情報を整理して、 「あなた」だけのプランをご用意します。 簡潔に、 わかりやすく、 お客様に合わせたプランをお伝えできれば幸いです。 まだ見ぬお客様とお話しできますのを、 楽しみにしております。 ~プロフィール~ ◇『Climber IFA Office』代表FP ◇ゆりかごメディアを運営 ◇著書 『節約するなら弁当やめろ』 『妊娠したら知っておきたい5つの費用』 ◇ファイナンシャルプランナーとしての相談実績は1000名以上。 金融、保険、社会保障、税金、年金、住宅ローンなど、クライアントの状況に合わせ幅広くアドバイスを行う。

  • 加藤 和彦
    加藤 和彦

    日本では、中学・高校で難しい(そして受験を過ぎれば人生でほとんど使うことのない…)公式を学校でたくさん教わるのですが、長い人生を生きていく中で必ず使うことになる「お金」に関する知識については、ほとんど全く教わることなく社会人になり、年齢を重ねていくのが普通です。 ただ、私たちの時間が有限であることを考えれば、これはとても残念なことであり、そして危険なことでもあります。 世の中は、真偽まぜこぜの大量の情報で溢れているからです。 お金の知識、投資のこと、保険のこと、「大切なのはわかっているけど、どうやって見極めればいいのかわからない!」「そもそも誰に相談すればいいの?」「以前FPに相談したことがあるけどガッカリした」そんな疑問や不安を感じているなら、ぜひお気軽にご相談ください。 「銀行」や「証券会社」、「保険会社」に所属していないFPならではの、特定の金融機関に縛られないIFA(Independent Financial Advisor)ならではの、顧客利益優先に振り切ったアドバイスをお約束します。 そして、溢れる情報の中から何を判断基準に取捨選択をすべきか、貴方の情報リテラシー強化の一助になれればと思っています。 目指しているのは、ご縁のあったすべての方に「本当に相談してよかった」と思っていただけること。ご縁のあったすべての方の将来が、お金の心配がいらない豊かな将来となるよう、お金の専門家として全力でサポートさせていただきます。

  • 伊藤 利恵
    伊藤 利恵

    お金が無い‼こんなお悩みにたくさん出会ってきました。でも実は、とっても簡単な方法で、お金の全体像が見えてくるのです。本やYouTubeで聞きかじるのではなく、ちょっとした習慣作りで、不安や焦りを一緒に取り除いていくと、毎日の生活が今以上に楽しく変化していきます。 お金の使い方、貯め方は、一人ひとりの性格と同じく方法も違います。心理学を学んだ経験を活かして一番合った方法を探し出し、できるだけストレスなく目標達成できるように導きます。 そして将来的に、日本人の金融リテラシーは低い、と言わせない環境づくりに貢献していくことが私のミッションです。

  • 近藤 光寿
    近藤 光寿

    ソニー生命時代約3000世帯以上のご家庭のライフプランニングを実施。その後、営業所長、海外(フィリピン)赴任、本社教育部を経験。海外赴任時に現地の人達と触れ合う中で、お金がなくても常に幸せを感じ“今”を生きているフィリピン人と、ある程度お金があってもいつか幸せになりたいと“未来”に不安を感じ“今”を生きていない日本人の違いに衝撃を受ける。自分が自分らしく生きるために“今”何をすべきか。日本各地をキャンピングトレーラーで周りながら、お金の勉強部屋を各地で開催中。 詳細はこちら(https://mag.okane-kenko.jp/entry/2021/11/05/103459) ▲▽▲▽経歴▽▲▽▲ 67年 7月   生まれ。福井県出身。 91年 3月   慶応義塾大学卒。 91年 4月   昭和アルミ(現 昭和電工)入社 97年11月   ソニー生命保険入社 08年 8月   同上 エグゼクティブライフプランナー 11年 4月   同上 営業所長就任 17年 9月   同上 海外事業課(フィリピン赴任) 18年 9月   同上 本社教育部 21年 7月   コンサルティング・サポート・オフィス代表

  • 川原 紳吾
    川原 紳吾

    保険ってただのお守り、入ってたら別に何でもいいや。 保険を使うイメージがないと、こう思いがちです。 何か買い物をするとき、 「これはどう使おうかな」「これがあればこんなことができる」 おそらく考えるんと思います。 不思議と保険を“買う”時に、そういうことを考える人はいないんです。 大切なことは、 「この保険をどう使おうか」「これがあれば困ったときに使える」 と考えていただくことです。 ただのお守りとしての保険から、使いどころがわかる保険へ。 少しでも活きたお金となるように、全力を尽くします。 ビデオ面談についてはデフォルトでZOOMを入れていますが、 Google Meet WebEX Teams FaceTime 各種用意しておりますので、ご都合の良いアプリをお知らせください。 また、上記に用意のないものも導入いたしますのでご相談ください。