女性（40代）

2025.12.09

相談内容：家計簿の見直し、投資について

本人の自己紹介が終わると相談者の今回希望している質問を聞いてもらえるので聞きたいことをまとめておくとスムーズに相談できる。あっさりサバサバした口調で話を聞きやすい。

女性（40代）

2025.12.06

相談内容：将来的な資産運用など

私の現状を丁寧にヒアリングしてくれて、初めての相談にも関わらず、性質を掴んでくれました。無理のない調整で、１つづつ進めてくださりそうな雰囲気に安心感を覚えました。

女性（50代）

2025.12.06

相談内容：老後の資金（iDeCo、生命保険）住宅ローン、NISA

とても分かりやすく説明をしてくださいます。はじめてオンラインでお会いしましたが、話しやすい方でした。

女性（30代）

2025.12.04

相談内容：今後の生活面において

とても気楽にお話しできる担当者様でした♪♪おすすめです★

女性（40代）

2025.11.28

相談内容：パートでいくらまで働くのがお得か。年金について

こんなこと聞いてもいいのか、恥ずかしいかもと思うことも、文字や図なども使って丁寧にわかりやすく教えてくださいました。とても気さくに話してくださるので、聞きたいことをするする引き出してもらい、スッキリました。

女性（40代）

2025.11.24

相談内容：NISA

とても丁寧な説明でわかりやすかったです！

女性（30代）

2025.11.21

相談内容：投資とは？なにをどのように始めたらよいのか

説明の資料も分かりやすく、説明も丁寧で、お金についての知識が乏しくても安心して相談しやすい方です

女性（40代）

2025.11.16

相談内容：NISAの出口戦略の考え方、老後資金の出口戦略

保険や積立保険など、契約はどこも親身になって教えてくれるけど、出口戦略については、濁らす方が多いですが、税金対策も考えて教えてくださったので、助かりました。

女性（20代）

2025.11.09

相談内容：家計の見直し

明るく親しみやすい方で、面談前は「これ訊いていいのかな...」と不安でしたが、お話ししていくうちに自然に質問できていました。 今回の面談までに私の質問内容から色々情報をまとめてくださっていたり、次回面談までにもここ掘り下げて調べておきますね、ととても積極的に私の家計やライフプランについて考えてくださり嬉しかったです。 何か提案してくださる時も、押し付けではなくあくまで私の選択肢を広げて考えるきっかけにしてくださっている感じがわかってとても安心できました。

女性（30代）

2025.11.08

相談内容：エデコ

良い

女性（20代）

2025.10.21

相談内容：NISAについて

自分にあったプランを一緒に考えてくれる

女性（20代）

2025.10.09

相談内容：老後や子供のこと

とても良かったです

女性（50代）

2025.09.25

相談内容：老後の蓄え

テンポ良くサバサバした印象を受けました。

女性（40代）

2025.09.22

相談内容：ライフプランの作成、保険の見直し

ライフプラン作成のヒアリングが大半でしたが、今欲しい情報も丁寧に対応していただき助かりました。次回も予約したので、より具体的に進めそうで、期待しています

女性（70代）

2025.09.15

相談内容：より老後資金形成兼保障　がん保険

ニーサとか投資の仕方など以前相談した事ありますが有料スクールなど勧められが　全然その不安も無く無料相談で　目的に合ったより良い商品や方法を教えていただけ　又　加入も無理じいとか無く安心して相談出来ます。短期間の積立の方法については漠然としましたが。

女性（40代）

2025.09.12

相談内容：ライフプランの作成、学費や老後資金について

初めての相談で緊張していましたが、わかりやすく教えていただきました。

女性（40代）

2025.09.05

相談内容：老後に備えて個人名義の貯金を増やしたい

お金の話は苦手で、諸々よく分かっていない状態で相談させて頂きました。 非常に分かりやすい説明で、今までぼんやりとしていたお金に関する情報を、少し理解することができました。

女性（40代）

2025.09.03

相談内容：ライフプラン作成

写真を見た印象が少し怖そうと思いましたが、実際お話ししたらとても話しやすく、今まで恥ずかしくて周りに言えなかったお金のことを曝け出してスッキリしました。 そのまま次回も予約したので、今後も相談を続けていきたいです。

女性（30代）

2025.08.26

相談内容：住宅ローン/今後のライフプランについて

非常に話しやすく打ち解けやすい方です。 それだけでなく今日のこちらの目的を初めに聞いてくださり、 状況を説明したらすぐに解答をくださったので非常に有意義なお時間でした。 初回でしたのでヒアリングが大半でしたが、今後の家計支出項目でわからない部分についてもご教示くださり信用できる方だなと思いました。

女性（20代）

2025.08.21

相談内容：NISAの事。お金の仕組みの事。

本当に何も分からない状態で受けました。 ですが、質問・疑問に対しての返答がとても分かりやすく、 相手に合わせて対応してくれてるなと親身に感じました。 安心感が得られて、行動力を起こすきっかけになりました。

女性（40代）

2025.08.21

相談内容：ライフプランの作成

終始笑顔で接していただき、こちらも安心して話をすることができました。

女性（40代）

2025.07.18

相談内容：NISAなど資産運用について

分かりやすく置き換えた説明や、NISAだけでなく他の増やし方やデメリットも教えてくれた

女性（40代）

2025.07.16

相談内容：教育資金、ライフプラン

とても話しやすい方です。マイクが繋がらずあたふたしてる間も優しく声かけて待っていてくれました。教育資金捻出のため、家計の見直しも含めライフプランの作成もお願いしたので次回が楽しみです。

女性（30代）

2025.07.15

相談内容：資金運用

お話しの仕方も上手で聞きやすい方でした。

男性（20代）

2025.07.12

相談内容：保険の見直し、資産運用、税金対策の手段等

幅広く知識があり、現状の自分に必要なものを的確に提示してくれた。 押し売り感もなく、会話のテンポも良かった為、相談しやすい。

女性（50代）

2025.06.12

相談内容：資産運用の話と相続の話

気軽に相談できることです。細かく 詳しく教えてくださるのでよかったです

女性（50代）

2025.05.30

相談内容：積立NISAや老後の資金について

何から相談すれば良いかわからなかったので、その旨を伝えたが、呆れずに分かりやすく説明してくれた。 自分に向いてるやり方などをアドバイスしてくれて、少しモヤモヤが解消し一歩踏み出せそうです。

男性（30代）

2025.04.12

相談内容：NISAなど金融資産についての本当に基本的な知識など。

まったく何も準備していなかったのですが、丁寧に対応していただけました。説明もわかりやすく、なんでも相談したくなりました。

女性（50代）

2025.03.22

相談内容：保険の見直し

保険の見直しのため、1階目は予約といった感じ 保険証券を準備していてよかった

女性（40代）

2025.02.07

相談内容：ライフプランの作成

細かく質問していただきました！ ライフプランの出来上がりが楽しみです。

女性（30代）

2025.01.22

相談内容：NISAについて

お金の増やし方について知識が殆どありませんでしたが、NISAの良いところ余りよくないところなど色々教えて下さり安心な将来のビジョンが見えてくる気がしました。ありがとうございます。

女性（50代）

2025.01.21

相談内容：老後資金の貯め方、新NISAについて

今まで、わからなかったことをそのままにしていましたが、相談することによって、説明を聞き、また、私の性格からも あったプランを考えてくれる。大変頼りになります。 わからないことはプロにお任せした方が良いことも、改めてわかりました。

女性（50代）

2025.01.19

相談内容：全体の状況と将来について

特に隠すこともないので、プロの意見を伺いたく、相談させてもらった。何か強く勧められる事もなく、自分自身で選択権があるので相談して安心できた。

女性（40代）

2025.01.15

相談内容：新NISA、未成年口座

疑問に思っていた事に的確に回答していただけました。分からないことも調べて頂けて、信頼できる人柄を感じました。

女性（30代）

2024.12.14

相談内容：学資保険や生命保険の相談

ご自身の紹介をしっかりされ、説明の仕方もわかりやすく、 こちらの希望を常に確認してもらえて、緊張せずに話ができた