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EXPERTS専門家一覧

  • 高橋 利明
    高橋 利明

    金融に関する知識を持ち、自身のお金・金融資産を適切に管理するための事を一緒に考えて行きましょう。 重要なのは、老後に向けた資産形成をしっかりと行う事 先ずは資産運用。自分が負担できるリスクや商品性を理解した上で、その考えにマッチした投資信託を選ぶようにしてみましょう。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた      保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 解り易く簡単に説明します様心掛けております。

  • 服部 勇生
    服部 勇生

    「お金のこと相談したいけど誰に相談していいのか分からない」 「お金の勉強ってどうするのか分からない」 「運用って何?どうすればいいの?」 「保険って本当に必要なの?必要最低限ってどれくらい?」 このようなお悩みはないでしょうか? 人によってベストな答えは違います。しっかりとお話を聞かせていただき適切なアドバイスをさせていただきます。 私自身もお金の勉強を始め、試行錯誤していくなかで人生に夢や目標をもつことができました。ただの保険営業でしかなかった私が自身の知識や経験をお伝えすることで、お客様の喜んでいただけるのが嬉しくてFPをやっています。 私の理想は「お客様と共に小金持ちになる」です。 私の夢は将来ペットの殺処分をゼロにするための施設を経営し、それを拡げていくことです。お客様にゆとりを持っていただけたら応援してもらいたいと思ってますし、私自身もお客様の夢や目標を応援したい。お互いに応援し合える関係を確立したいと考えています。 ■得意分野 資産形成・資産運用相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISAなど 生命保険相談 :公的保障制度をベースに、ライフプランに合わせた必要最低限の保障で無駄なく 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 教育費相談:効率的な教育費の貯め方・奨学金の有効的な使い方など ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 安中 昌一郎
    安中 昌一郎

    大学進学に必要な金額はいくら? 奨学金ってどんな制度? 学資保険って役に立つの? などなど、知りたい情報にお答えします。積立NISA・ジュニアNISAやiDeCoなど今時流行りの投資ワードの解説もお任せください。現役の大学生と専門学校生を持つ父親が、子育て中のパパ・ママの疑問・不安を解消いたします。 もちろん教育資金だけではなく、保険の見直しや公的保障の解説、老後の資産形成、相続対策などなど、オールラウンドにお手伝い致します!

  • 青木 三昌
    青木 三昌

    こんにちわ!! 楽しく人生送ってますか?笑って過ごしていますか? お金の悩みはどの家庭でもつきものです。 一緒に寄り添って不安を解決していきます! こんな事聞いていいの??どんどん聞いてください☆ 初対面でも話しやすと評価いただいておりますのでご相談おまちしております。 保険や投資など分かりにくいからやらないはもったいない!! 理解しやすいように丁寧にお話させていただきます。 100年時代と言われる現代社会、様々な環境の変化がある時代、一番に相談できる第3の家族のように寄り添い続けられる担当を目指しております。 よろしくお願いいたします。

  • 正木 昭雄
    正木 昭雄

    ライフプランコンサルタントという今の仕事には特別な思いがあります。 元々は12年 IT業界に勤めていましたが、どこか満足できずにいました。 そんな時に妻が言った一言。 「あなたの仕事って誰の役に立っているの?」 ハッとしました! 『物足りなさの原因は法人相手の仕事ばかりで個人の役に立っている実感がないからだ。』 私がやりたいのは 『目の前のお客さまに喜んでもらうことなんじゃないか。』 そのことに気づいて個人にコミットできる仕事を探し保険業界へ転身。 現在は1人1人に向き合い、サポートできる保険コンサルタントの仕事に 誇りを持って働いています。 私が仕事において最も大事にしているのはお客さまの『価値観』です。 子ども、仕事、趣味、老後... 重きを置くポイントは人によりさまざま。 お客さまのお話を将来設計を含めて丁寧にお聞きすることで 最適な保険をご提案します。 『目の前のお客さまに販売する』のではなく 『隣で寄り添って一緒に選ぶ』 保険コンサルタントとして、常にお客さまの信頼できる味方でありたい。 そう思っています。

  • 瀬賀 大輔
    瀬賀 大輔

    将来への漠然とした『不安』はありませんか? 将来起こり得る『不幸』を想像したことはありますか? ■子供の教育資金はいくら必要なんだろう? ■親の介護ってお金かかるの? ■自分の老後の生活費は足りるのだろうか? ■今働けなくなったらどうやって生活する? →お金に関わる『不安』は常に付きまといます。 ■交通事故に遭ったら? →被害者にも成りえますが、加害者になってしまう場合もあります。 ■自宅が自然災害に見舞われたら? →全壊してしまえばもちろんですが、部分的に壊れてしまっても修理しないと住めない場合もあります。 ■上記のようなことが起きると経済的な損失が発生します。 →このような『不幸』は起こらないかもしれないし、起きるかもしれません。起きた時の為に備えることが大切です。 大手損害保険会社からファイナンシャルプランナーになった私には『不安』と『不幸』の両方の解消にお力添えできます。 将来について一緒に考えて参りましょう! 将来必要な資金の創出、将来の金銭的損害への防衛策。 生命保険・損害保険両方で分かりやすくクオリティーの高い対応に努めます。 ご興味のある方は是非ご相談ください。

  • 成田 洋子
    成田 洋子

     お客様一人ひとり、家族構成やライフスタイルによって、資産形成も保険も求める物・必要な保障は違います。 何を求めているのか、何が必要なのか、ゆっくりお話しをお伺いしながら、それぞれにとってベストな提案を心がけています。  今年で保険業界9年目。 たくさんのお客様との出会いに感謝。 数多くのお客様へのライフプラン作成、保障のご案内をするたび、日々成長させていただいております。 お気軽にお問い合わせください。 ◆得意分野◆ 家計相談    : ライフプランシュミレーション、家計の見直し 教育資金    : 効率的な教育資金の貯め方 保険の見直し  : 現在の保険の内容確認、保険料負担軽減 セカンドライフ : 試算形成、相続・贈与、介護保障 法人      : 事業保障資金、従業員の福利厚生     など

  • 笈田 恩来
    笈田 恩来

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 教育費や住宅ローン、保険加入などお金に関わる悩み事はなんでも相談してください。 特に20代・30代の方、お金を味方につけ、より良いライフプランを一緒に作成していきましょう。

  • 佐々木 秀夫
    佐々木 秀夫

    昭和54年生まれ、兵庫県在住。 神戸市内の大学を卒業後、建設会社、製鉄会社に就職。 約8年間営業を経験し、その後外資系、国内大手生命保険会社に転職をしました。 マネーセミナーなどの個別相談会やライフプラン作成、相続関係やNISAなど幅広い相談を多数経験させていただいております。 毎年200名の方にお話をさせていただいており、今では、お客さまも300名ほどいる状況です。 現在は、ファイナンシャルプランナーとして「シンプルでわかりやすい」をモットーにさまざまな個別相談に対応しています。 少しでもお役に立てれば幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 西潟 直人
    西潟 直人

    21年間のライフプランのご相談の経験から、出来上がったライフプランをもとに、お客さまのご不安やご希望にあった生命保険や運用商品を、約30社の中から丁寧にオーダーメイドの商品をお作りします。もちろん、ご希望に添えない場合も、他社の商品もアドバイスさせていただきます。 生命保険のご加入後も、定期的なサポートにより、ご家族の夢を叶えるライフプランを継続的に行うことで、ご家族全員がいつまでも強い絆を持って、 仲良く笑顔で過ごしていただくための伴走者となる事を私の使命(ミッション)と致します。

  • 立野 光雄
    立野 光雄

    大学を卒業して10年来保険一筋で営業してまいりました。生命保険、医療保険、がん保険、外貨保険、貯蓄の保険から損害保険(自動車保険や火災保険)に至るまでお客様にとって最適な保険を提案いたします。 保険はわかりにくいものと思われる方も多いですが、わかりやすく親切丁寧お伝えいたします。 また、保険はご契約いただくことがすべてではなく給付金を届けることが第一の使命と考えております。 何なりとお気軽にご相談ください。 お会いできることを楽しみにしております!

  • 横井 弘史
    横井 弘史

    お客さまのお金に関する不安を取り除くことを第一に考えます。老後資金、教育資金等の将来資金の正しい積み立て方や正しいリスクの考え方・備え方をお伝えします。 金融商品は使い方次第で何百万円、何千万円も効果が違ってきます。お客さまに合ったベストなものを一緒に考えさせて頂きます。 その他にもみずほ銀行、ソニー生命保険、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ(独立系ファイナンシャルアドバイザー)と様々な金融機関で長年働いている為、お金に関することでしたら何でもご相談下さい。

  • 亘 崇広
    亘 崇広

    「縁ある人々の笑顔と幸せ」を目指し、ストレスなくやりたいことができ、どんな困難も乗り越えられるお金と時間を得ていただくよう活動しています。そのために自分の得意分野である「財務・投資信託・保険・IT」を生かし縁ある人々に貢献することが私の使命です。法人のお客様に対しては、財務分析から行いキャッシュフローの改善を行います。銀行からの有利な借入方法や無駄な法人保険の見直しを行います。個人のお客様に関しては、ライフプランニングを実施し、将来の収支を予測するとともに、必要となる教育資金や老後生活費の効率的な貯蓄方法をご提案いたします。

  • 伊藤 利恵
    伊藤 利恵

    お金が無い‼こんなお悩みにたくさん出会ってきました。でも実は、とっても簡単な方法で、お金の全体像が見えてくるのです。本やYouTubeで聞きかじるのではなく、ちょっとした習慣作りで、不安や焦りを一緒に取り除いていくと、毎日の生活が今以上に楽しく変化していきます。 お金の使い方、貯め方は、一人ひとりの性格と同じく方法も違います。心理学を学んだ経験を活かして一番合った方法を探し出し、できるだけストレスなく目標達成できるように導きます。 そして将来的に、日本人の金融リテラシーは低い、と言わせない環境づくりに貢献していくことが私のミッションです。

  • 川原 紳吾
    川原 紳吾

    保険ってただのお守り、入ってたら別に何でもいいや。 保険を使うイメージがないと、こう思いがちです。 何か買い物をするとき、 「これはどう使おうかな」「これがあればこんなことができる」 おそらく考えるんと思います。 不思議と保険を“買う”時に、そういうことを考える人はいないんです。 大切なことは、 「この保険をどう使おうか」「これがあれば困ったときに使える」 と考えていただくことです。 ただのお守りとしての保険から、使いどころがわかる保険へ。 少しでも活きたお金となるように、全力を尽くします。 ビデオ面談についてはデフォルトでZOOMを入れていますが、 Google Meet WebEX Teams FaceTime 各種用意しておりますので、ご都合の良いアプリをお知らせください。 また、上記に用意のないものも導入いたしますのでご相談ください。

  • 石山 智也
    石山 智也

    株式会社エコスマートの石山智也と申します。全世代の方々のご相談に対して、数多くの経験をしております。それぞれのライフプランをヒアリングさせていただき、それぞれ目的を持った貯蓄(老後資金や教育資金など)と保障(医療保険・がん保険・死亡保険・収入保障保険など)をバランス良くご用意いただけるよう真摯にご説明させていただきます。また、ご相続や生前贈与など次の世代に繋げる資産運用に関してもご相談いただければ幸いです。

  • 加藤 和彦
    加藤 和彦

    日本では、中学・高校で難しい(そして受験を過ぎれば人生でほとんど使うことのない…)公式を学校でたくさん教わるのですが、長い人生を生きていく中で必ず使うことになる「お金」に関する知識については、ほとんど全く教わることなく社会人になり、年齢を重ねていくのが普通です。 ただ、私たちの時間が有限であることを考えれば、これはとても残念なことであり、そして危険なことでもあります。 お金の知識、投資のこと、保険のこと、「大切なのはわかっているけど、どうやって見極めればいいのかわからない!」「そもそも誰に相談すればいいの?」そんな疑問や不安を感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。 「銀行」や「証券会社」、「保険会社」に所属していないFPならではの、特定の金融機関に縛られないIFA(Independent Financial Advisor)ならではの、顧客利益優先に振り切ったアドバイスをお約束します。 目指しているのは、ご縁のあったすべての方に「本当に相談してよかった」と思っていただけること。ご縁のあったすべての方の将来が、お金の心配がいらない豊かな将来となるよう、お金の専門家として全力でサポートさせていただきます。 ご安心ください。マネーキャリアを訪れてくださった皆さんは、すでにご自身の将来をしっかり見つめ、望ましい未来に向けて第一歩を踏み出された皆さんです。その行動力に正しいお金の知識が加われば、鬼に金棒。さぁ、豊かな未来に向けての新たな旅がいよいよ始まります。時には立ち止まり、時には最適なルートに変更しながら、私もワクワクしながらご一緒させていただきます!

  • 中西 智夫
    中西 智夫

    札幌市内の大学卒業後、都市銀行に入り経営破綻後に国内生保(18年)を経て独立 乗合代理店へ移行し、お金の専門家として23年間、累計2,000人以上の方のキャッシュフロー未来診断を通じて、人生設計と目標実現の応援とお手伝いを経験。現在は【あんしん浪費コンサルタント】として無駄遣いを楽しむことが人生を楽しむ事をセミナーの中で伝えている。子育て世代には毎月貯蓄する金額を明確にする事・50代~60代のシニア層世代には家族を認知症介護の疲弊から守る経済的準備の仕方を普及させる。2歳年下の妻を愛する気持ちは日本一(趣味:妻いじり)で今後の夢~全国をキャンピングカーで旅しながらキャッシュフロー未来診断を普及、生涯現役!