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EXPERTS専門家一覧

  • 山口 博之
    山口 博之

    生命保険、損害保険、証券、債券、投資信託など商品の相談。 相続、事業承継、住宅ローンのご相談も承っております。

  • 鎌田 龍馬
    鎌田 龍馬

    家族構成(妻、息子、フレンチブルドック) 株式会社ホロスプランニングにてお金の専門家として年間約200件のご相談をお受けしております。 また実用書本【売り続けたいなら、絶対に自分から営業してはいけない】の著者でもあります。 お金のことであればなんでも聞いて頂ければ幸いです。 最近多いご相談が「企業型確定拠出年金制度」、「NISA」「iDeCo」などの資産形成に関心を持たれている方が多いです。 投資の仕組みを分かり易く伝えるセミナーも全国や大手企業から依頼されて行っております。 お客様の将来資産最大化のお役に立てれば幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 伊藤 利恵
    伊藤 利恵

    お金が無い‼こんなお悩みにたくさん出会ってきました。でも実は、とっても簡単な方法で、お金の全体像が見えてくるのです。本やYouTubeで聞きかじるのではなく、ちょっとした習慣作りで、不安や焦りを一緒に取り除いていくと、毎日の生活が今以上に楽しく変化していきます。

  • 瓜生 昇
    瓜生 昇

    家計や資産運用で悩んでいる方のために最大限の貢献をしたいと思います。 現在、保険の個人・法人向けコンサルティングや資産運用、相続など多岐にわたるお金の相談を受けつけています。

  • 田中 奈穂美
    田中 奈穂美

    法政大学会計大学院MBA、ファイナンシャルプランナー歴30年、宅地建物取引士、証券外務員一種保有、2児の母で教育費の捻出方法もお伝え出来ます。介護と相続も経験済みなので、お若い社会人の方、これから家庭を作り上げる方、不動産購入の方、相続対策、自営業者の税金対策とご案内いたします。

  • 酒巻 拓哉
    酒巻 拓哉

  • 横井 弘史
    横井 弘史

    お客さまのお金に関する不安を取り除くことを第一に考えます。みずほ銀行、ソニー生命保険、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ(独立系ファイナンシャルアドバイザー)と様々な金融機関で長年働いている為、お金に関することでしたら何でもご相談下さい。

  • 髙野 雄太
    髙野 雄太

    現在保険代理店で働きつつ、多くの方のお金の悩みを解決しております。 保険を検討の方には押し売りされる保険ではなく、お客様に納得して加入してほしい。そして万が一の時、お客様を救ってくれるそんなお手伝いをさせて頂いています。 専門は保険ですが、今年FP2級を取得し、現在はFP1級の勉強中です。 家計のお金の悩みや、資産運用、税金対策、相続関係など幅広くご相談ください。 一人でも多くの方のお金の悩みを解消したい。 その思いでご相談に乗っていますので、お気軽にお声がけください。

  • 西村 哲朗
    西村 哲朗

    三井住友信託銀行にて約20年間、財務相談・不動産・法人コンサル・相続・住宅ローンや運用責任者として従事。 その後1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)・IFA・宅地建物取引士として独立。 将来に向けた備え(積立等)がしたいけど、どうしたら良いか分からないといった相談や、自分に合ったちゃんとした医療や保険に入りたいといった相談を日々受けています。 会って良かったと言われることが一番嬉しいです。 お気軽にご相談下さいね。

  • 石山 智也
    石山 智也

    株式会社エコスマートの石山智也と申します。全世代の方々のご相談に対して、数多くの経験をしております。それぞれのライフプランをヒアリングさせていただき、それぞれ目的を持った貯蓄(老後資金や教育資金など)と保障(医療保険・がん保険・死亡保険・収入保障保険など)をバランス良くご用意いただけるよう真摯にご説明させていただきます。また、ご相続や生前贈与など次の世代に繋げる資産運用に関してもご相談いただければ幸いです。

  • 伴 信孝
    伴 信孝

    生命保険・損害保険・証券・住宅ローン・年金・相続などコンサルティング対応可能。 資産形成世代の「住宅ローン」「保障」「資産形成」のバランスを取ることで安心と豊かさの共存を目指しています。 住宅展示場やハウスメーカーで住宅購入時のライフプラン相談を累計約500世帯のカウンセリング実績があります。単に保険の見直しだけでなく、住宅ローンや資産形成も含めたアドバイスの必要性を感じています。 お金の増えにくい時代だからこそ、コストは抑え、資産形成のサポートが重要です。是非ともこの機会にご相談ください。 出身地の近江商人の「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」をモットーに活動しております。 よろしくお願いします。

  • 横山 良太
    横山 良太

    『お客様にとって無駄がなく、わかりやすい保険を』をモットーにしています。金融リテラシーの高いこのご時世で、保険や資産運用、教育費など身の回りのお金に携わることを分かりやすく説明していきます。

  • 薩美 昴輝
    薩美 昴輝

    年間300~400人程の幅広い世帯のプランニングや商品提案、プレゼンテーションを行なっています!難しくない言葉で内容や保障の説明します!主には皆様が一番加入されている医療保険や生命保険を中心としたお話をします。医療保険は終身タイプがいいのかな?今の時代がん保険ってどうなの?死亡ってどれくらいあったら安心なの?と経験と実例に伴い不安を解消させて頂きますので、ぜひ教えてください!

  • 佐藤 浩一
    佐藤 浩一

  • 菊池 広樹
    菊池 広樹

    「保険相談はお金の相談。」 物凄く大切なことなのに、日々なんとなく保障をかけているもの。 長い年月では知らず知らずのうちに、ものすごく大きな買い物になるのが保険です。 でも、何故か保障をかけていることに納得感がない。 何のためかよくわからない。 私自身、多くのお客様から現場で聞いたセリフです。 保険の仕組みも大事ですが、お金の仕組みをシンプルに理解できれば、これらの悩みを解決できるのです。 まずは、自身のご状況やお考えをなんでもお話しください。 しっかり寄り添って、問題解決に導きます!

  • 井部 綾子
    井部 綾子

    こんにちは。ファイナンシャルプランナーの井部と申します。 自身の経験を活かしてお客様へアドバイスさせていただくことが多く、既婚未婚問わず、女性のお客様に頼りにされることが多くあります。お金のことでしたらとりあえず相談してみてください。

  • 辻 雪絵
    辻 雪絵

    大学卒業後、社会保険庁に就職、年金業務に携わる。その後民間企業に転職し、銀行、証券、保険会社で20年経験を積み、現在独立系ファイナンシャルプランナーとして活動しています。特定の金融機関に属さず「お客様の目線でお役に立てるアドバイス」をモットーに最適なアドバイスをさせていただいております。専門は資産運用コンサルティング、保険コンサルティング、住宅ローンコンサルティング。

  • 稲次 直樹
    稲次 直樹

    保険業20年目の稲次です。お客様の将来設計を伺い、ライフプラン作成、保険分析、貯蓄計画を一緒に考えていきます。 所属代理店では生命保険のほか車、住宅、ペット、さらには投信信託等の商品も扱っており、ワンストップでトータルサポートできる体制になっております。 「難しいことを優しくわかりやすく!」をモットーに応対させて頂きます。お子さんが生まれたり、住宅購入等の節目にはライフプランシミュレーション行い、しっかり計画を立てる事で、より安心感をもって生活できるかと思いますので、この機会にご相談ください。