最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
30代前半で京都市在住のご夫婦の相談を承りました。
京都市在住の大学講師の方高校の教師をされているご夫婦とweb面談をさせて頂きました。昨年ご結婚されたばかりでしたが、積立てNISAをされていましたので、それとは別にご夫婦のライフプ...
私は、経済・金融・税務等に関する幅広い知識と豊富な経験をもつ、保険、金融、リスクマネジメントのプロフェッショナルです。
同時に、お客さまひとりひとりの良きパートナーでありたいと願っ...
私は、経済・金融・税務等に関する幅広い知識と豊富な経験をもつ、保険、金融、リスクマネジメントのプロフェッショナルです。
同時に、お客さまひとりひとりの良きパートナーでありたいと願っています。
そして人生に望むものが異なれば、リスクのかたちもまた人それぞれです。
人々の価値観や家族の在り方などが多様化して、「平均的な人生」というものがもはや存在しないこの時代には、生命保険もオーダーメイドでなければなりません。
お客さまひとりひとりにあった保険をお届けするためには、お客さまが描く夢や希望をよく理解し、さらに、ご契約後も人生の様々な場面で、生涯にわたりお客さまの安心をサポートしていくことが必要だと私は考えています。
契約の時やもしもの時だけでなく、いつもあなたの側にいて未来設計図を共に描き、その実現のお手伝いをさせていただきます。
60代
長崎県
サッカー観戦 愛犬との散歩
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
FP(3級)、DCプランナー、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文