どのような経歴を経てきましたか?
★経歴★
1978年新潟県柏崎市生まれ。45歳。
家族は妻:44歳、娘:高3。
13年前にマイホーム購入。
【経歴】
ホテルマン16年
外資系金融機関2年半
保険代理店FP事務所5年
現在...
『ライフプラン』を考えることは、人生を前向きに生きること。
『マネープラン』を考えることは、理想の生活、夢の実現への第一歩。
ファイナンシャルプランナーという仕事は、お客様の夢や目...
『ライフプラン』を考えることは、人生を前向きに生きること。
『マネープラン』を考えることは、理想の生活、夢の実現への第一歩。
ファイナンシャルプランナーという仕事は、お客様の夢や目標に対して、お金のプロという立場からサポートし、一緒に実現していく仕事。
その役割を果たすため、その方のお話をよく聴くことと、その方の価値観に合ったやり方を一緒に考えることを心掛けています。
あなたのお金の「モヤモヤ」、「スッキリ」に変えませんか?!
■得意分野
資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA
生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。見直しもさせて頂きます
住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
40代
新潟県
サーフィン、テニス、ショッピング
家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)
FP(3級)
ほかの専門家からの紹介文