どのような経歴を経てきましたか？
IT業界から金融業界への転身
新潟市中央区在住。
1978年3月、山形県米沢市生まれ。
Windows95の登場で世の中がざわつき始めたIT黎明期に新潟大学工学部に入学。
大学でインターネットなどの情報工学を...
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全ては、お客さまの目的のために。
ライフプランコンサルタントという今の仕事には特別な思いがあります。
元々は１２年ＩＴ業界に勤めていましたが、どこか満足できずにいました。
そんな時に妻が言った一言。
「あなたの...
もっと見るライフプランコンサルタントという今の仕事には特別な思いがあります。
元々は１２年ＩＴ業界に勤めていましたが、どこか満足できずにいました。
そんな時に妻が言った一言。
「あなたの仕事って誰の役に立っているの？」
ハッとしました。
『物足りなさの原因は法人相手の仕事ばかりで個人の役に立っている実感がないからだ。』
私がやりたいのは
『目の前のお客さまに喜んでもらうことなんじゃないか。』
そのことに気づいて個人にコミットできる仕事を探し保険業界へ転身。
現在は一人一人に向き合い、サポートできるライフプランコンサルタントの仕事に
誇りを持って働いています。
私が仕事において最も大事にしているのはお客さまの『価値観』です。
子ども、仕事、趣味、老後．．．
重きを置くポイントは人によりさまざま。
お客さまのお話を将来設計を含めて丁寧にお聞きすることで
最適なライフプランをご提案します。
『目の前のお客さまに何かを販売する』のではなく
『隣で寄り添って一緒に選ぶ』
ライフプランコンサルタントとして、常にお客さまの信頼できる味方でありたい。
そう思っています。
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プロフィール
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2
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紹介文
2
年齢
40代
出身地
山形県
趣味
アウトドア、料理、ジムトレーニング
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、不動産投資
保有資格
FP(2級)、証券外務員、生保大学課程、その他の資格
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FPになったきっかけはなんですか？
The Magic of Life Insurance.
「生命保険の魔法のチカラ」
この言葉が、IT業界からの金融業界に転身したキッカケでした。
ネットワークエンジニアとしてある程度キャリアを積んだ頃に
技術者の経験と知識を活かし、今...
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「生命保険の魔法のチカラ」
この言葉が、IT業界からの金融業界に転身したキッカケでした。
ネットワークエンジニアとしてある程度キャリアを積んだ頃に
技術者の経験と知識を活かし、今度は提案し自ら仕事を受注する側に
行きたいと感じるようになりました。
いざ営業として新たなキャリアをスタートさせたものの、自治体向けの
営業担当だったため、日々の仕事はいかに安い入札書を作れるか。
結局どれだけ知識や経験があっても、安くなければ伝えることすらできない、
シビアな世界を痛感しました。
そんなある日、突然うけた生命保険営業のスカウト。
お客さまへ最大の価値を提供し、それに応じた適切な報酬をいただく。
と同時に、常に使命感を持ち、銀行や証券会社では提供できない生命に関する
保障をするという崇高な職業。まさに「生命保険が持つ魔法のチカラ」でした。
その後、一社専属の生命保険営業を経て、現在は乗合保険代理店で真の
ライフプランナーとなるべく活動しています。
営業とは、お客さまとの「価値と価値の交換」です。
お客さまが最大限の価値を感じていただけるよう、今後も邁進していきます。
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相談者からの紹介文
女性（60代）
相談内容：老後の資産形成を、自分の状況に当てはめて相談。
一般的な事は、よくある情報で大体把握できますが、いざ自分の状況はとなると、必ずしもそれには当てはまりません。 自分に落とし込み、専門のFPさんの意見を伺う機会は貴重でした。
女性（30代）
相談内容：老後の備え
今現在の備えのままで良いか相談してみたくてはじめて利用させていただきましたが図を使用して詳しく説明していただきとても分かりやすかったです。
女性（30代）
相談内容：資産運用
自分にあった運用方法を探してくれる方です
女性（20代）
相談内容：NISAについて、銘柄について、株との違い
絵を用いて説明してくれたのがわかりやすかったです！
女性（30代）
相談内容：老後について、NISAとは？イデコとの違い、保険の積み立てと合わせた方がいい理由、など
何も知識がなくても、わからないことをとても親切にわかりやすく教えてくださいます。私が落ち着いたら、次主人も紹介したいと考えています。
未回答（30代）
相談内容：子供の積み立て
はじめは、どうなるかなと不安もありましたが相談できて良かった
女性（20代）
相談内容：老後の備え
専門家の方の顔を見ながら相談できるので安心
女性（30代）
相談内容：iDeCoの見直しと、NISAの仕組みや選び方
何となく始めて放置していたiDeCo。このままでいいのか、他の商品の方がいいのか相談にのってもらいました。プロのアドバイスが頂けて良かったです。NISAは証券口座まで開設までしたものの、何を選んでどう買えばいいのかわからないままでした。画面共有しながら丁寧に教えていただき、安心しました。
未回答（30代）
相談内容：子供の教育費について
これから必要になるお金を具体的に提示していただけました。またその上で、自分がどこが不安か、どのような準備の仕方があるのか、興味のあるところから深掘りして教えていただけました。
女性（30代）
相談内容：資産形成、運用
すごく丁寧にわかりやすく説明いただき、これまで本で読んだりニュースなどで聞いてもわからなかったことがすごくクリアになりました。自分のお金について、しっかり考えようと思うきっかけになりました。 また個人の考えを押し付けるのではなく、あくまで一人ひとりの人生計画にあったプランや可能性など説明いただきためになりました。
女性（20代）
相談内容：NISAについて、今後のライフプランに応じた貯金について
とてもわかりやすく説明をしてくださいます。 気になっているところ端的に説明してくださるところと、それに付随した情報も提供してくださいました。 今後どうすればいいかのモヤモヤが取れました。
女性（40代）
相談内容：新NISA、保険見直し
大変わかりやすく、丁寧にご対応いただきました。とても感じの良いお人柄で、安心して相談できました。 まったく知識がない状態でなにから手をつけたらいいのかもわかりませんでしたが、口座開設や選ぶ銘柄の特徴、違いを資料を見ながらご説明いただき、とても参考になりました。
男性（40代）
相談内容：ライフプラン
自身で考えていたライフプランの確認を行っていただき、イレギュラーはないか相談させていただきました。 それにより、自分では気づけていなかった家族の今後も踏まえた計画、そのために安心できるお金を確保するためにどんな行動が必要なのか？ とても丁寧にわかりやすい説明で導いて下さりました。 素直に、もっともっと早くご相談していれば良かったと心底感じています。 迷われている方がおられましたら、是非ご相談されたほうが良いです。 最終的に決めるのは自身なのは変わりないので、広い情報を得て選択できることはとても得られるものが大きいです。
女性（30代）
相談内容：教育資金についての相談
はっきりと気持ちのいい受け答え、現時点のおすすめも絞って教えてくれるのであれこれ迷うこともなく決められると思います。
女性（40代）
相談内容：老後資金、新NIASの取り組み方など
こちらの疑問に対し、図を使ってわかりやすく解説をしていただきました。
女性（50代）
相談内容：老後の備え、投資について
こちらが知りたいことを的確に把握してくださり、内容もわかりやすかったです
女性（30代）
相談内容：子供のための資産形成
上記の点がとても良かったと思います。色々なところでご提案の話しを聞きましたが、1番親身で生活に合ったお話しをしてくださる方だなと感じました。
女性（20代）
相談内容：積立NISAなどの投資信託について
お金の知識が何もないわたしのような人でも、ちゃんと理解できるように、具体的な見本(ご自身のNISA講座)を使って説明してくださいました。質問にも丁寧に答えてくださってとても分かりやすかったです。
女性（20代）
相談内容：カードローンやNISAに対する考え方や活用の仕方
こちらの聞きたいことを親身に聞いて下さり、客観的にアドバイスを頂けたので良い時間になりました。 信頼して相談出来ました。
女性（30代）
相談内容：住宅ローンの借入額、月々の返済額
同じ悩みを抱えている方のライフプランなどが聞けてスッキリしました。
女性（30代）
相談内容：教育資金について
保険の種類について、メリットデメリットを教えてくれた上で、どれがベストな保険なのか教えてくれた。 また保険の積立についてもいくつか方法を教えてくれたので、今の家計に見合った方法が分かった
女性（30代）
相談内容：つみたてNISAについて
初歩的なとこから深いところまでしっかりわかりやすく お話してくださいます。 自分で勉強しても中々理解できなかったとこを 改善してくださり、背中を押してもらったと感謝 しています！
女性（40代）
相談内容：Nisaについて
具体的な説明をしていただき、わかりやすかったです。
女性（30代）
相談内容：投資信託について等
表や図、手書きで書いてもらえたことが理解しやすかった。
女性（40代）
相談内容：老後と教育費の備え、保険の見直し、NISA制度の活用
ご自身の体験や具体的な資料を提示しながら話を進めて下さいます。 相談前は将来どれくらいのお金が必要か想像できませんでしたが、具体的な金額を見てリアルな現実を知ることができました。 穏やかで丁寧にお話して下さるので質問がしやすかったです。
男性（40代）
相談内容：住宅ローンの借りかえ
笑顔でこたえてくださるので、とても話しやすかったです。借りかえた時のメリットやデメリットを具体的に数字で出していただいたので、わかりやすかったです。 どんなことにも丁寧に答えてくださるので、頼もしさと親身になって考えてくださっているのが伝わってきました。
女性（20代）
相談内容：ライフプラン
仕事のできる営業さんといった雰囲気で、フランクかつスムーズにヒアリングを進めてくださいました。
女性（30代）
相談内容：生命保険、教育資金、積立NISA
今後の教育資金や積立NISAについて 基本的な仕組みから丁寧に教えていただき とても、わかりやすかったです！ 実際にご自身が加入していらっしゃる口座や 学校の資料なども見せていただきながら 説明してくださるのが印象的でした！
女性（20代）
相談内容：ライフプラン
とても親身になってお話しを聞いてくださります。 始めての相談にドキドキしていましたが、正木さんは、何でも打ち解けられそうな温かさがありホッとしました！ こちらを尊重してお話ししてくださる姿が、とても居心地がよく楽しい時間でした。
女性（40代）
相談内容：2024から始まる新NISAについて
ご自身の運用している投資信託を用いて、リアルにわかりやすく教えてくださいました。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し
現在加入中の保険について、メリット・デメリットをわかりやすく解説いただきました。今後おすすめの保険についてもライフプランに合わせて提案していただき、将来の不安が解消されました。
女性（40代）
相談内容：積み立てNISA 外貨個人年金 変額保険
正木さんのご活躍されている地方とは遠い地域に住んでおりますが、オンラインでご丁寧にご説明くださり、とても親切な方だなぁと感じました。 セカンドオピニオン的に相談させていただいたにも関わらず、こちらのペースに合わせ質問に答えてくださり、不安に感じていた部分も納得できました。 本当にありがとうございました！
女性（30代）
相談内容：投資、税金、保険について
基礎的な知識から、将来必要になりそうなファンドまで、丁寧にご説明くださりました。初めてかつ、画面越しでしたが、お話終わる頃には信用してました。営業としても学ばせてもらいました。両親から保険を引き継ぐタイミングがきたら、改めてご相談したいです。
女性（40代）
相談内容：現在ある資産の運営について
現在ある資金の運営を銀行のままだと損をするのでどう運営をしようかと考えて、銀行に相談に行ったが、その後円安が到来し、運営に踏み込めずにいた。その時に受けた案内を話す前から同じような商品の事を数字を入れて詳しく説明してくれて、さらに率のよい商品を紹介してくれた。説明もわかりやすかった。 現在ある資金の運営については他の情報でうまく解決できなかったので、自身の状況のことをしっかりと相談できたのがよかった。
女性（30代）
相談内容：保険、ライフプラン
柔軟な視点で、個人に合わせて話をしてくださいます。
女性（40代）
相談内容：今後のライフプラン
とても優しくどんな初歩的な質問でも親身になって答えてくださりました。 おかげさまで、最初の一歩を踏み出せそうです。 また機会がありましたら保険のことについてご相談したいです。
女性（30代）
相談内容：今の支出について
今の我が家の支出が、平均的なのかどうかを教えて頂きました。次回、どこを削れるのか、どこはこのままでいいのか教えていただくのが楽しみです!
女性（20代）
相談内容：保険の見直し、銀行のカードやポイントについての相談
お客様視点になって考え、相手に沿った提案をしてくれる方だと思った。話しやすく、とても親身だった。
女性（30代）
相談内容：医療保険、死亡保険の相談
素人でも分かるよう説明して下さり不明な点は都度その場で確認できました。子供が途中騒いでしまいましたが「何して遊んでたのー？何歳？」など子供にも優しく話しかけてくださいました。
女性（30代）
相談内容：idecoやNISAを利用する具体的なメリット
プロとしての意見、個人的な意見どちらもいただけて参考になりました。 お忙しいところ、こちらからの質問が多いため時間が伸びてしまいましたが快くご対応いただきました。ありがとうございました。
女性（30代）
相談内容：資産運用、つみたてNISA
お金に対しての考え方などをヒアリングした上で、その人にあった資産運用の方法を提案していただけたと思います。説明もわかりやすかったです。
女性（30代）
相談内容：つみたてNISA、iDeCo、教育資金、保険見直し
初心者の私にも、わかるように図や実際にネットページを共有しながら丁寧に説明して下さいわかりやすかったです。不安要素を一つ一つ取り除いて貰えたので、自分に合った資産運用が見つかりました。お子さんもいらっしゃるので、同じく子育て中の私の話もわかってくださり話しやすいです。
女性（30代）
相談内容：NISA・保険
素人で不安があった中相談したところ、しっかりと受け止めてくれて不安がなくなりました。 私にはこれが合うと提案してくれたり、図にして説明してくださりわかりやすかった。 また相談したいと思いました。
女性（30代）
相談内容：ライフプラン
幅広い見識で保険や投資を提案頂きました。押し付けられることなく相談できて安心しました。
✖️
ゴールドランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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最近マネーキャリアに登録された専門家です。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
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