相談者からの紹介文
女性（40代）
2024.03.12
相談内容：NISAについて
サクッと具体的な銘柄を教えてもらおうと思い面談を申し込みましたが、NISAが一体何なのかという所を初めからお話しいただきました。時間はかかりますがお金に関わる事なので基本的な知識を理解する事は大事だなと考え直す機会になりました。
女性（40代）
2024.03.04
相談内容：ニーサについて
ニーサについて何も分からずにいた私ですが、丁寧に詳しく教えて頂きニーサの入り口にやっと立てた感じです。まだ次回の予約入れてませんが必ず予約を入れて、また色々詳しくアドバイスを頂きたいと思います！
女性（30代）
2024.02.19
相談内容：保険の見直し
説明がとても分かりやすかったです。相談させていただいて、とても誠実なお人柄と感じました。
女性（30代）
2024.02.04
相談内容：新ニーサについて
自身が結婚や退職などで新生活がスタートし、
家計を見直す上で新ニーサについて興味を持ちました。
SNS上でもさまざまな情報が出ていますが、どれが自身にとって必要なのか、またその情報の信憑性もわからず面談でご相談させていただきました。
まず、基礎知識から無かった私に対しわかりやすく基礎から教えていただき大変勉強になりました。
今後も何かあった際にご相談させて頂きたくなる方です！
女性（30代）
2024.01.17
相談内容：NISAについて
NISAの仕組みなどを丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。グラフや表など視覚的にも分かりやすいご説明だったため、すぐに理解することができました。
女性（30代）
2024.01.10
相談内容：投資信託
投資信託の基礎から、丁寧に教えて頂き、こちらの疑問にも適切に答えて頂きました。
また投資信託で何を買うかも個人のオススメではなく、それぞれのメリット、デメリットを踏まえて総合的に教えてくれるので助かりました。
1回の面談できちんと基礎知識を習得できたため、証券会社のホームページ等を見ても訳がわからず見る気が起きなかったのが、積極的に証券会社のホームページを見る意欲にもなりました。
女性（30代）
2023.12.25
相談内容：ニーサについて、保険の見直し
親身に分かりやすく説明して貰いました。また機会があればよろしくおねがいします。
女性（30代）
2023.12.23
相談内容：新NISAについて
知識ゼロの私に合わせてとても丁寧にお話ししてくださいました。このようなサービスを利用するのは初めてで緊張していましたが、安心してお話しできました。
男性（20代）
2023.12.15
相談内容：自動車保険について
押し売りをしてくることなく、自動車保険について的確に教えてくださりました。非常に満足です！
女性（40代）
2023.12.10
相談内容：がんに備える保険について
説明が丁寧でとてもわかりやすかった。
希望条件に合った保険をすぐに提案してもらえた。
女性（50代）
2023.12.03
相談内容：がん保険について
希望に該当する保険を複数調べて比較できるようにしてもらえました。
女性（20代）
2023.11.29
相談内容：NISAについて、老後の備え
個人に合った投資のやり方をアドバイスしてくれるので年齢問わず相談しやすい方です。
男性（20代）
2023.11.27
相談内容：保険の見直し
難しい状況でも切り捨てることなく寄り添って考えてくれる
女性（50代）
2023.11.17
相談内容：保険に入りたい。
詳しく､相談に乗ってもらえました。まだ､これから見つけてもらうのですが、持病があっても入れそうなのがあれば､入りたいと思います。
法人（医療・福祉事業）
2023.11.14
相談内容：法人設立に向けて必要になる保険の相談
起業初期や、これから法人設立される方など、わからないことが多いからこそ、まずは専門家の方に相談してみると良いと思います。
男性（50代）
2023.11.06
相談内容：生命保険の相談
こちらの意向を聞いてくださり、きちんと説明してくださいました。
法人（その他）
2023.11.04
相談内容：児童発達支援事業所・一時預かり事業を含む認可外保育施設の保険加入について
先ほども書きましたが、想定されるリスクや事例をわかりやすく説明いただきました。また、重複するサービスについても要・不要の線引きをしてくださいました。単に保険加入をすすめる業者さんが多い中、利用者の立場を考えて、アドバイスをいただきました。大変感謝しております。
法人（医療・福祉事業）
2023.10.23
相談内容：保育園のリスクと対応する保険について
短時間でこちらのニーズを把握頂き、適切な対応をしていただきました。
女性（30代）
2023.10.21
相談内容：初心者からの資産運用の始め方
とても分かりやすく丁寧に話してくださいました。画面共有しながら、表示される資料に説得力があり、信憑性もある説明をされていて、自分が資産運用を始めるにあたっての選択肢を広げてくださりました。足りない知識を補って、自分に適した資産運用の方法を学んでいくスタイルでしたので、まさに自分が求めていた内容でした。安心して、相談に乗ることができました。
法人（その他）
2023.10.19
相談内容：ベビーシッター の保険について
FPさんに相談することが初めてで、何も分からなくてドキドキしましたが、親切丁寧に対応してくださり、分かりやすく教えていただきました。とても心強く、これからも頼りにしています。
女性（30代）
2023.10.07
相談内容：保険見直し
帝王切開後の保険見直しなど親身だった。
女性（50代）
2023.10.01
相談内容：イデコなど、老後の資金づくり
どんな質問にも、誠意に対応していただけます。WEBでの面談でしたが、ゆっくり話してくださり、説明もわかりやすいです。声も素敵な先生です。
女性（50代）
2023.09.14
相談内容：保険加入
丁寧に対応して頂き、質問もしやすかった。悩みが解決し、気分がすっきりしました。
法人（飲食業）
2023.09.06
相談内容：法人、加入保険(店舗総合)について
とても親切丁寧にタイトな時間の中で、時間配慮いただきながら、店舗総合保険について大まかな相談ができました。
男性（40代）
2023.09.03
相談内容：投資信託 子供の進学
初歩的なことから丁寧に教えてくれるので知識がない状態からでも覚えていける
女性（20代）
2023.08.01
相談内容：保険の見直し、教育資金の積み立て方
事前にお伝えした内容を読み取って、今回の話の流れや時間配分などの見通しを持たせてくださるので安心して話に入ることができます。面談では、自分の知っていることを踏まえて分かりやすく説明してくださったり、ご自身のお子さんや積み立て方とも関連づけてお話ししてくださったりするので、とても分かりやすいです。保険については、このままでは保証内容が不安かも…と客観的に教えていただけて、危機感をもつことができました。将来の自分や子どもに係るお金について不安な方はぜひ相談してみてほしいです！
女性（20代）
2023.07.23
相談内容：つみたてNISA、ドルスマートの相談
オンラインで相談しやすい
法人（建設業）
2023.06.25
相談内容：損害賠償保険について
自分自身 知識がなかったが
初歩的な疑問や質問に対して
心良く対応してくださいました
女性（30代）
2023.06.23
相談内容：キャッシュフローについて
ざっくりとしたご相談も、丁寧に掘り下げて一つ一つ解決方法を一緒に検討してくださりました。今年から個人事業主となったため、キャッシュフローが不明瞭な中でも、今後どう対策していくかを一緒に考えてくださりありがたかったです。
女性（20代）
2023.05.10
相談内容：積立NISAについて
私自身知識が殆どない状態で面談しましたが、とても分かりやすくこれからどのようにしていけばいいのかの目処が立てれた。
わかりやすく、質問しやすい雰囲気だったので良かった。
女性（30代）
2023.05.06
相談内容：保険の見直し、NISAとiDecoについて
とても話しやすかったです。
何が分かってて、何が分かってないかを見極めて、自分に合った説明をしてくれるので、とても勉強になりました。保険についても、細かく確認して、何が足りないか、不安だとしたら…と分かりやすく説明してくれました。
もっと話をしていたかったです。笑
女性（30代）
2023.04.27
相談内容：保険やライフプランについて
ご自身の自己紹介を丁寧にしてくれて、何から始めればいいか分からない自分に、丁寧にヒアリングしてくれたように思います。物腰も優しいので、異性でしたが相談しやすい印象です。
男性（50代）
2023.04.01
相談内容：持病があっても加入できるガン保険
持病があるためガン保険に入れるか心配でしたが、そんな状態でも入れる可能性のある保険商品について、とても親切にご説明いただきました。いくつかご提案頂いた案をもとに、家族とよく相談して検討を進めたいと思います。
法人（不動産）
2023.01.17
相談内容：
質問に的確に回答してくれました
女性（50代）
2023.01.07
相談内容：老後の資金計画、他の投資商品
他の投資商品についても詳しく教えてくれたので、参考になり理解も出来て納得しました。聞いて良かったです。また、ニーズに対して適切な商品も教えてくれたので視野が広がりました。
女性（50代）
2022.10.08
相談内容：現在の家計の見直し
身内や友達に相談できない事を気兼ねなく相談できるので気持ちが軽くなりました
女性（40代）
2022.10.04
相談内容：老後に向けての資産形成
大変わかりやすい説明をして下さいました。今まで心配だけして何もしていなかった老後に向けての資産形成でしたが、一歩を踏み出す機会を与えて頂いたと思います。
女性（30代）
2022.09.30
相談内容：保険の見直し、今後の収支について
男性でしたが思ったより話やすかったです。
女性（30代）
2022.09.15
相談内容：老後の備え、必要な保険の検討、節税など
相談前までは正直、男性ですし怖さや不安もありました。
しかし一言お話ししたら、全く威圧的ではなく安心して相談出来る安心感があり、現在の状況を詳しく聞いて頂きご自身の経験談も踏まえながら適切なアドバイスとプラン設計をして頂きました。
またリアルタイムで保険の新プランを教えて頂けたのも、お客様ファーストで対応されており大変好印象でした。
また次回もよろしくお願い致します。
女性（30代）
2022.09.06
相談内容：資産運用について
知識ゼロでも資産運用についてわかりやすく説明していただけて、感謝しています！
女性（40代）
2022.08.20
相談内容：投資等の相談
具体的かつ意向に沿った内容をわかりやすく回答して頂き、時間が足りないくらいでした。
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