050-3138-1926

9:00~21:00まで(土日祝対応)

EXPERTS専門家一覧

  • 田中 祐介
    田中 祐介

    お金の危機から守るために保険はあります。ご自身やご家族が困らないようにするには、「言われるがまま」「おすすめされたから」ではなく自分たちでしっかり考えることがとても大切です。 どう考えればいいのか?どういう保険が自分たちに合っているのか?その答えを出せるようにサポートしていきます。 さらに、守るだけではなく、将来に向けてどういう風にお金を活用して増やせばいいのかという<攻め方>についてもしっかりご案内させていただきます。

  • 千田 愛
    千田 愛

    15年前、ファイナンシャルプランナーの資格を取るまでは貯蓄ができないことがコンプレックスでした。 何度もトライアンドエラーを繰り返し、お金を貯めるには現状を客観的に見ること、正しい知識と仕組みづくりが大切だと気づきました。 贅沢な暮らしをしているわけではないのにお金が貯まらない、支出が多すぎてなかなかお金が貯まらない、そんな皆様のお力になれればと思います。

  • 菅原 祐之介
    菅原 祐之介

  • 渡邊 篤
    渡邊 篤

    旅行業、飲食業を経て保険代理店勤務して早10年経過致しました。 世代、性別問わず年間250件程お客様と対面・オンラインでご相談頂いております。 保険の必要性や考え方は人それぞれ異なります。日常が変化していく中で保険も変化していきます。複雑で分かりにくいと言われる保険をシンプルにお話して、お客様のライフスタイルに合わせた保険の見直しやご提案をしております。 また、資産形成などのご相談も承っており、賢い資産形成の仕方を伝授しております。

  • 菅谷 紀子
    菅谷 紀子

    企業の福利厚生サービスとして、ライフプランニングを中心にセミナーや個別相談業務を行っています。 現在は情報社会なので、ネットで検索すれば何でも知りたいことはすぐに調べられると思うんですよね。 ただその中から自分に必要で合っている情報を取捨選択するのが難しいのではと思います。 またお金に関することって、誰に聞いたらいいのか、なかなか気軽に相談するのって難しいと思うんですよね。 個別相談では、家計管理、住宅ローン、教育、投資、老後から相続まで幅広いお金に関する相談ができます。 相談内容として多いのが、このままの貯金で大丈夫?、、、どうしたらいいの?とか、投資にチャレンジしたい、、、 何から始めたらいいの?とか保険って必要なの?といった相談が多いですね。 知識がないので、とおっしゃる方もいますが一緒に学びながら楽しく相談会ができるので、 ぜひたくさんの方に利用してほしいです。 皆さんとの出会いを私も楽しみにしています。

  • 深谷 柾文
    深谷 柾文

    初めての方でも大丈夫!! 初回面談で保険の基礎から分かり易く保険ををご説明させて頂きますのでご安心ください。初回面談終了後には殆んどのお客様より『ここまでの話は初めて聞いた!』『今まで保険相談を色々したが保険の概念が変わった!!』『保険が楽しい!!』『もっと早く聞きたかった!!』等々たくさんのお褒めの言葉を頂いてきました。 ですので初回から保険提案をする事は、お客様より強い要望がない限りほぼございません。住宅と同じで基礎がしっかりした状態で建てないと、後々大変な事になってしまいます。一見遠回りにも見えますが実は保険の基礎を把握して頂く事は一番の近道になります。 基礎を把握して頂いた上で興味があれば数十社の保険会社より、お客様の状況に応じて最適なご提案をさせて頂きます。 勿論、興味が無ければそれ以上進めることはございませんのでご安心ください。 是非、この機会に一度ご体験ください!!

  • 末木 妙子
    末木 妙子

  • 南 栄治
    南 栄治

    あなたの今ある問題解決(悩みや不安などのマイナス要因を取り除くこと)と 未来への大きな安心を手にしたい、〇〇がしたいなど、プラス方向にある、あなたの欲求を叶えるお手伝い(課題解決)が私の仕事となります。どちらもクリアになれば明るく豊かな人生のスタートとなります。 ファイナンシャルプランナーとして、暮らしに係わる大切なお金のこと(生命保険や住宅ローン、老後の資産形成まで)お気軽にご相談お待ちしております。 最後に「あなたは誰かの大切な人」この言葉がわたしは好きです。 必ず、あなたを大切に思っている人がいます。そして、あなたも必ず誰かを大切に思っています。人は一人ではありません。人に頼り、頼られることが本当の信頼関係です。 ご縁のあった方に信頼頂けるよう努めさせていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 梅田 文隆
    梅田 文隆

    お金の節約や増やし方について、長寿社会となった令和の時代において、専門家に相談する必要性が増えてきているような気がします。 私がFPとなってから20年近く経ちますが、一つ言えることは、長い人生には、お金の知識を持っていないと損をすることがあるということです。 「老後2,000万円問題」が世間を賑わして以来、老後に不安を感じる人が増えたようですが、私は2,000万円という金額は最低限度で、実際にはそれ以上必要な方も多いと思います。といいますのは、人生100年時代の現在では、60歳で定年となったら100歳までまだあと40年間もありますので、2,000万円を単純に40年間で割り算をしたら、1年間では50万円、毎月約4万円にしかならないからです。 さて、2000万円という数字はそもそもどこから出てきた数字なのでしょうか。 そういったお話に加えて、幸せな人生に出来るかどうかはお金が大きく影響しており、お金の勉強をする人としない人では大きな差がつくと思いますので、必要な時がきたらいつでもFPの私にご相談下さい。 【取得資格】 ●2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ●トータルライフコンサルタント ●ティーペックDofD認定プロデューサー ●終活カウンセラー2級 ●損害保険トータルプランナー

  • 田中 伶
    田中 伶

    日本に住む20代・30代のほとんどの方が、 生涯収支を1000万円以上改善できます。 その方法は、 『自分に合った選択をする事』。 私の仕事は、 お客様が『自分に合った選択』ができるよう、 お手伝いをすることです。 ◆知らずに損をしている◆ 自分に合った選択をするだけ。 たったそれだけで、驚くほどのお金を浮かせることができます。 これは裏を返せば、 適切ではない選択をしているせいで、 知らずに損しているという事でもあります。 不適切なお金の置き場所、 不適切な保険の入り方、 不適切な住宅の買い方。 ただ勧められるまま、なんとなく選択をしているとムダが積もってしまいます。 月2万円のムダは、 1年で24万円、 10年で240万円、 40年で960万円のムダになるのですから。 だからこそ、 『自分に合った選択をする』というのが大切だと思うのです。 ところが、 この『自分に合った選択をする』というのが、実は難しいのです。 ◆FPの仕事◆ なぜ難しいのか? それは、 『自分に合った選択をする』には膨大な情報が必要だからです。 ・社会保障の情報 ・金融商品の情報 ・日本を取り巻く環境の情報 膨大な情報を得るのも大変だし、 得た情報はわかりづらいし、 それらを自分に照らし合わせるのも大変です。 この気が遠くなるような大変な作業を、代わりにやってくれる人。 それがFPだと思っています。 ◆簡潔に、わかりやすく、お客様に合わせたプランを◆ 膨大な情報をその人のために整理するのが仕事なのですから、 情報が散らかっていたり、 わかりづらく伝えていてはFPとしての意味がありません。 その人にぴったりなプランを提供するのが仕事なのですから、 出合い頭に何も聞かずに商品を勧めてくるようではFPとは言えません。 私の仕事は、 お客様が『自分に合った選択』ができるよう、 お手伝いをすることです。 簡潔に、 わかりやすく、 お客様に合わせたプランをお伝えできれば幸いです。 まだ見ぬお客様とお話しできますのを、 楽しみにしております。 ~プロフィール~ ◇『Climber IFA Office』代表FP ◇ゆりかごメディア編集長 ◇YOUTUBE『ゆりかごチャンネル』を運営。 妊娠・出産をされた方のために、子育てに役立つお金の知識をわかりやすく発信している。 ◇著書 『節約するなら弁当やめろ』 『妊娠したら知っておきたい5つの費用』 ◇過去セミナー動員数は300名超。 ◇総資産8兆円を超える大手金融機関から講演依頼、その他大手企業から社内研修依頼を数多くこなす。 ◇ファイナンシャルプランナーとしての相談実績は1000名以上。 子育て世帯を中心に、金融、保険、社会保障、税金、年金、住宅ローンなど、クライアントの状況に合わせ幅広くアドバイスを行う。

  • 熊谷 直樹
    熊谷 直樹

  • 伊藤 司浩
    伊藤 司浩

    保険は人それぞれの不安や不満に合わせてお持ちいただくことが出来ます。 お客様に合う保険の形を、一緒に見つけていきましょう。

  • 松谷 麻里子
    松谷 麻里子

    私自身が、幼い頃に両親を亡くし保険金のおかげで大きくなりました。人生における「まさか」は誰にもコントロールすることはできませんが、お金に対する不安にはいつからでも備えることができます。ご自身と愛する方を守るための資金計画をお手伝いさせていただきます。

  • 生方 信也
    生方 信也

  • 赤井 健吾
    赤井 健吾

  • 吉田 駿
    吉田 駿

    ライフプランニング、老後の不安、資産運用、住宅ローン、税制・相続・贈与のように「お金」にかかわる様々な不安をお持ちのご家庭が多いのではないでしょうか。それは学校で「お金」について教わってきていないので無理のないことだと思います。まずは第一歩を踏み出し、一緒に「想いをカタチに」していきましょう。

  • テスト けんご
    テスト けんご

    aaa

  • 袖野 悠
    袖野 悠

    これまで保険代理店で勤務をしてきました。 第三分野の医療保険やがん保険などを中心に取り扱っておりました。 お客様の年齢やご生活状況や家族構成など一人一人お客様に合わせた保険のご案内を心がけております。 保険は個人設計が可能なので必要保障や保障の持ちすぎなどまずはお客様の現状を一緒に把握して頂き、見直しが必要なのか必要でないのか、お付けたしが良いのかご判断いただけるようにご対応させて頂ければと思っております。