EXPERTS専門家一覧
-
津田 朱里
お客様の不安や疑問は千差万別。 「こんな事聞いてもいいのだろうか…?」「他の人はどうしているんだろう?」「情報がありすぎて何を選べばいいかわからない。」 些細なことでも何でも言ってください。話しやすい雰囲気づくりは得意です! 安心して人生を歩んで行けるようお手伝いさせていただきます。 お客様の立場に立って考え、結婚・出産・お子様の教育資金・住宅ローン・セカンドライフ等、その時々で変わっていく様々な想いを共有させていただきながら一生涯をサポートできる存在になれたらと思います。
-
新川 丈二
お金の相談をしたいけどどうしたらいいの? NISAってそもそも何なの? よく相談者様から言われる言葉です。 親や身近な友人は教えてくれないけど、SNSの情報を丸のみにするのは 不安、という方も多いです。 NISA、iDeCoと積立や運用の方法も充実している今だからこそ、 しっかりとその違いを知ったうえで運用を始めることをおすすめします。 相談者様にはゆっくりじっくりと寄り添ってお話をさせていただきます。 分からないことや気になる点は何なりとお聞きください。 どうぞよろしくお願いいたします。
-
西中 正則
お金に関する「不安」を「安心」に変えるお手伝いをします。 業界歴24年 資産形成、運用・新NISA・ライフプランニング・保険の見直し・住宅ローンが得意分野です。 お金や保険の情報が「多すぎてわからない」「自分には何が適切なの?」というお声をたくさんいただいてきました。 「無理なく資産形成するには」「今後のマネープランが不安」「NISA・iDeCoって何?」「最適な住宅ローンとは」などのお声もたくさんいただきます。 私のモットーは「お客様のご相談事を共有し、お客様にとってベストな選択をご提案すること」です。 ■得意分野 資産形成・新NISA 保険相談(生命保険・損害保険) 家計の見直し(ライフプランシュミレーションの作成) 住宅ローン
-
手島 由貴
お金の不安はあるが誰に相談したら良いのかわからない。 お金の相談はなかなか気が乗らない。 といった悩みに対して、きっかけ作りができればと思っております。 みなさんお金に関する不安はたくさんあると思います。 自分の経験や知識を中心にわかりやすくお伝えし、ファイナンシャルプランナーとして、「不安」を「安心」に変える人生設計のお手伝いができればと思っております。 一日一日コツコツと。 継続は力なり。 ご興味ある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
-
橋本 裕史
学生時代は体育会にいて アメリカンフットボールというスポーツをやっていました。 大学の時には関東選抜に選出していただくまでやり抜くことができました。 ただ、そんな学生生活を応援してくれていた両親が 高校時代に母は乳がん、そして父は脳梗塞で倒れてしまいました。 家族が大変な中、両親はお金のことは心配するなと言って 闘病しながら働いてくれ学費を稼いでくれました。 足りない金額は私自身もバイトをしながら部活をする経験もしました。 子供ながらに遊びなどを我慢しつつ そこから資産運用・資格取得に向けて実践と勉強するようになり 真剣にお金について向き合わざるを得ない生活でした。 そんな経験が、今ではいい経験となっており FPの仕事の糧になっています。 現在は、年間に300件のご相談をいただきつつ 自らも投資・結婚・相続・子育てを経験し、証券・不動産等様々な角度から 「お金で選択肢を減らさない人生に」 を信念にもって仕事をさせていただいております。 「NISAやろうと思っているけど何したらいいかわからない」 「結構固定費がかかっているけどなんとか減らしたい」 「結婚をお金に機に向き合うようになった」 「まさかの事態に備えたい」 そんな方々ご相談お待ちしています。
-
堀田 夕子
◆ 私のモットー ・傾聴と共感 ・誰もがわかりやすいようにお伝えする 中学生と高校生2人の娘の母親として、育児と仕事に奮闘しております。 私自身のこれまでの人生を通して経験してきたこと、FPとして 活動してきた経験と専門知識を駆使し、資産形成・運用、税務計画、 家計の見直し、保険選択からライフプランニングに至るまで、 お一人お一人に寄り添ったお話をさせていただいております。 ◆ 得意分野 ・資産形成・運用(NISA・IDECO・確定拠出年金・投資信託・債券) ・家計の見直し(学費積立) ・保険相談(生命保険・損害保険) ・ライフプラン(シミュレーション表作成) 皆さまと皆さまの大切な方が経済的に安心して暮らせる明るい未来を全力でサポートします!
-
池田 真紀子
「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」といった悩みに対して、お客様に寄り添いながら問題解決まで丁寧にサポートする様に心がけています。 ◇資産運用について リーマンショック時に派遣で働いていた折、派遣切りに遭遇したのをきっかけに、経済や社会保障制度に興味を持ち、FPの仕事を志すようになりました。 資産運用歴については15年以上になります。お気軽にお尋ねください。 ◇相続について 過去に自分自身で苦労した事をきっかけに相続診断士の資格を取り、様々な方の相談にのっております。相続から争続に発展するのを1件でも防ぐ為に、些少でも気になる事があったら是非ご相談下さい。 ◇住宅購入・住宅ローンについて 不動産屋やハウスメーカーの話だけで住宅購入に踏み切り後々後悔されている方が多く見受けられます。利害関係のないFPに相談する事でセカンドオピニオンにもなりますので一度ご相談される事をお勧めします。また購入後の火災保険等に関しても丁寧にアドバイス致しますので分からない事が有りましたら是非お聞き下さい。
-
石河 大地
私自身、20代の頃はまったくお金を貯めることができませんでした。 それどころか、かなり金遣いが荒かったと思います… そんな時あるFPの先生に出会い、お金の貯め方のコツを教わりました。 その出会いがきっかけで、私も誰かの人生をより良くできるFPを目指しています。 資産形成には一定のストレスがかかります。目的意識なくして、資産形成はできないと私は考えます。 お子様の教育費・夢のマイホーム購入・素敵なセカンドライフという様々な目的に対して、一体いくらお金がかかるのか、これは人それぞれまったく違います。 お客様の将来のご希望や理想のライフプランをお聞きした上で、 その目的に合わせた、適切な方法を一緒に考えていきます。 得意分野は 資産形成・生命保険見直し・不動産関連です。 是非ともご相談ください。
-
瓜生 昇
お金に関する全般の悩み、家計や資産運用で悩んでいる方のために最大限の貢献をしたいと思います。 資産運用に関しては、idecoやNISA、年金、積立保険、元本保証型の運用商品まで幅広く質問に回答することが出来ます! 現在、個人・法人向けコンサルティングや資産運用、相続など多岐にわたるお金の相談を受けつけています。 【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、 生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病 不動産(住居、投資用)、住宅ローン ------------------------------------------------------------------ <こんな方が、マッチング多数です> ・NISA、idecoの口座開設から投資方法などを初心者向けから教えてほしい ・資産形成(投資信託や保険、積み立て)を、基本的なことから教えてほしい ・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい ・住宅購入を検討しているので、ライフプランの作成から相談したい ・子供の教育資金が心配なので、準備をしたい これまでの総相談件数は2,000件以上。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー オンラインWEB面談可能です。 もちろん、弊社オフィスでのご面談も可能です。 (面談は全て無料です) 初回は30~60分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談ください。 私はフィナンシャルプランナー、マネーコンサルタント、FPとして、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を持ち合わせています。 お悩みを何でもご相談ください。
-
白石 崇紘
「お金の勉強をしたいけど誰に聞けばよいのかわからない」 「保険に入っているけど良いものかわからない」 「積み立てをしたいがネットで調べてもよくわからない」 どれもお客様からよく聞く言葉です。 今はネット社会で様々なチャネルから情報を取ることができます。だからこそどの情報が正しく客観性があるのか判断が難しくなっています。 我々日本人は金融教育を受けずに育った方が大半で、それを狙った詐欺まで横行している始末。皆様に正しく「投資」を行い資産を増やしていく、そのお手伝いができればと考えています。 また”お金を増やす”だけでは人生ままなりません。今は健康でも、いつかは何かしらの病に侵されます。残念ながら、体調を崩してから対策を考えるのでは遅いのです。 不測の事態に備えることも、親から独立した一人の大人としての責任ではないでしょうか。自立した生活をしていくためにも、考える機会を皆様に提供していきます。
-
矢木 直樹
「人生を楽しむ」 私が大切にしている言葉です。この業界に飛び込んで17年毎年多くのご相談に乗りながら楽しくライフプランを作成してきました。難しい話をされて「そうなんだ」、で終わることなく、相談して明日からなにかアクションを取れるアドバイスを心掛けております。また10年以上にわたってボランティアで少年サッカーのコーチをしておりました。関係なく思われるかもしれませんが、この子にどう話したら伝わるだろうか、どういう接し方をしたらどう行動してくれるだろうと考えながらコーチ業もしてきたつもりです。これは間違いなく今の仕事にも生かされていると思っております。こんな私と一緒に楽しくライフプランを作成しませんか。そのライフプランをもとに下記アドバイスをさせていただきます。 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談
-
橋間 愛奈
ファイナンシャルプランナーとして活動し、多くの人々の経済的な悩みを解決してきました。 お金のことは大切だと分かっていても、つい後回しになってしまうもの。 私は、お客さま一人ひとりの“これからの人生”に寄り添い、安心して歩めるようにサポートすることを使命としています。 専門的な知識を分かりやすくお伝えしながら、将来への不安を“行動できるプラン”に変える。 その積み重ねが、ご家族の笑顔や豊かな時間につながると信じています。 皆さんが安心して未来を見据えられるよう、全力でお手伝いします。 詳細なサービス内容についてはお問い合わせください。 お金の相談を気軽にできる“身近なパートナー”として、安心と自信をお届けすることが私のミッションです。
-
内山 玲
はじめまして!内山 玲(うちやま れい)と申します。 現在はFPとして活動しており、個人や法人のお客様の課題解決に幅広く取り組んでおります。 今の世の中にある情報の量は数えきれないくらい膨大にあります。 その情報社会の中で取捨選択をしていき、自分で判断・決断できる状態を作っていかないといけません。 私の面談方針はお客様一人一人が自分で判断できる力をつけてもらう事、そしてその為のサポートに徹する事です。 「こんな事誰に聞いたらいいんだろう?」 「なんとなくわかっているけど実際やるにはどうしたらいいんだろう?」 今の状況に不安がある方に寄り添ったアドバイスをさせていただきます 私でよろしければ、ぜひ皆様のお話をお聞かせください。 ◆個人のお客様のライフプランニング ・資産形成のご相談(NISA、iDeCo、教育資金など) ・保険見直しのご相談 ・住宅ローンのご相談 ・相続のご相談 現在結婚し3人の子供がおります。また転職や住宅購入、そしてローンの借り換えなど身をもって経験し、資産形成においても不動産投資・株・仮想通貨など自ら実践した経験をもとにお話をさせていただいております。 寄り添ったフラットなアドバイスを心掛け、 お客様が自分で理解して判断できる力をつけられるようにサポートさせていただきます。
-
塩谷 公美
お客様の貴重なお時間をお借りする仕事ですので、効率的かつ丁寧な対応を心がけています。無駄のないよう、かつ、必要な事はしっかりと聞く、話す、解決する、を心がけています。 昨今、情報化社会の進展の裏では情報過多の問題が浮き彫りになってきているように思います。なんでもすぐに調べることができる、必要な情報をすぐに取り出せるといったメリットがあるのですが、膨大な情報によって逆に必要な情報が埋もれてしまい、解決できたはずの課題が理解できなくなったり、意思決定ができなくなる方が多く見られます。 そうならない為に是非私にお手伝いをさせてください。 目の前のお客様にとって、今必要な事はなにかを無駄なくサポートしていきます。 今が整えば未来も整います。 気軽にご相談くだされば嬉しく思います。
-
赤堀 光
「うちにはお金がないから・・」 と、母が口癖のように言っていました。友人との会食も年に数回程度の参加で美容院にも行きたがりません。私が着る服ももらいものばかりでした。一般的な家庭であったにも関わらず。 そんな幼少期を経て大人になった現在、思いの外、似たような境遇に立たされている人が多くいることを知ったのです。 漠然とした将来の不安から母ほどではなくても多くの人は節約思考です。 その意識も大切ですが"お金の置き場を最適にする"ことでお小遣いが増える可能性があることを知って欲しいです。 何か物事を決める際はどうしても人と同じになりがちです。だから私がファイナンシャルプランナーとして活動するうえで大切にしていることは、お客様自身でお金の置き場を判断する力をつけて欲しいという点。 まずは現状打破するという一つの決断を。第一歩を踏み出すあなたに手を差し伸べます。
-
牛山 雄貴
『YouTuberが言っていたから』『お金に詳しい友人・先輩がおすすめしてたから』このような理由で運用商品を選んでいませんか?もしそうなら投資ではなく投機的な要素が強くなっているかもしれません... メディアが教えてくれないお金の本質や金融の在り方を継承していきます。 私は看護師として急性期・在宅医療の現場で6年間勤務し、医療と人生設計の両面から人の「生き方」に寄り添ってきました。 その経験を活かし、現在は年間300世帯以上のお客様と面談し、多くの方の人生をサポートしています。 22歳から様々な投資を実践し、その経験をもとにお話し可能です。今日からすぐ使える知恵を学びたい方はぜひご相談下さい。 日々多くの方々と面談していると「良い商品」という言葉をよく耳にします。「ランキング上位」「利回りが高い」「掛け金が安い」これらが本当に良い商品ということなのでしょうか? かつての私も同様にこのような情報に踊らされていましたが、今は本当に良い商品は「あなたの人生を豊かにする手段」だと考えています。 金融商品とは個々の人生設計における乗り物のようなものです。働き方や収支のバランス、家族構成、価値観によっても乗り物は異なるはずです。そんな手段をオーダーメイドし最適化することで、私だけではくお客様の未来の不安も今の不安も軽減してきました。 結果、満を持して「今」もお金を使うことができ、ちょっとした贅沢を我慢しない幸福感溢れる生活を送ることができる方を増やしていきます。 【今後のビジョン】 「万が一」という言葉に騙されずそれぞれの目指すライフスタイルを支える『医療×金融』のサービスを届けていきます。 【FP以外の保有資格】 看護師国家資格 相続診断士 生前整理診断士 患者家計アドバイザー 【得意分野】 ・資産形成相談:NISA、iDeCo等における証券分析方法を専門的にお伝えします。 ・保険相談:公的保障の解説をベースに、医療現場の目線で本当に必要な保障や出口戦略として使いやすいプランニングを行います。 【最後に】 個人の方の資産形成・運用、保険の見直し等のご相談はもちろん、法人役員様の事業保障や相続関連まで幅広く対応し、お悩み解消に取り組んでいます。特に医療従事者の方や既往歴・現病歴のある方からのご相談は多いのでお任せください。
-
桑名 美和
一人でも多くの方に金融リテラシーをお届けしたいと思っております。 私とつながりのある方にはみなさまに幸せになってもらいたいです。 私の家族ががんになり、お金に困った経験があり、同じ思いをしてほしくないというところから、このお仕事を始めました。 お金で夢を諦めてしまったり、病気の治療を諦めてしまう方の少しでもお力になれればと思っております。 動物も大好きで動物が幸せに過ごせる施設を全国に増やしたいという夢もございます。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 お気軽にご相談お待ちしております。
-
川内 百合子
はじめまして!1級ファイナンシャル・プランニング技能士の川内百合子です。よろしくお願いします。 お客様一人一人に寄り添った、安心して相談できる ファイナンシャルプランナーとして活動しています。 【私の強み】 前職が銀行員の為、金融系の資格を数多く取得。金融系FPとして幅広い知識と経験を活かし、お客様に寄り添った わかりやすいコンサルティングをしています。※個人法人共にコンサルティング実績あり 【保有資格】 ✅1級ファイナンシャル・プランニング技能士 (資産相談業務) ✅AFP (日本FP協会認定) ✅日本証券アナリスト協会認定 資産形成コンサルタント ✅金融財政事情研究会認定 NISA取引アドバイザー ✅金融財政事情研究会認定 個人型DC(iDeCo)プランナー ✅2級金融窓口サービス技能士 ✅食品安全検定中級 ✅全国経理協会主催 簿記検定2級 ✅硬筆8段 【将来のイベント】 例えば、結婚や子供の教育資金・住宅や車の購入・趣味など、ライフイベントごとに多くのお金が必要でよね。 すべての人が、必要な時に、必要なお金に困ることなく、人生豊かに幸せに送ってほしいと私は考えています。 家計分析と今後の資金計画を立てることで、将来を明るく見通すことができ、お客様の夢の実現に向けてサポートをしています。 【得意分野】 家計相談:家計分析・家計の見直し 資産運用相談:確定拠出年金(企業型DC・個人型DC(iDeCo))・NISA 生命保険相談:公的保障制度をベースに合わせた保障設計・生命保険料控除 相続贈与相談:資産承継・事業承継・相続対策・円滑な相続 住宅相談:住宅購入・住宅ローン 【お客様へ】 NISAやiDeCo、その他の資産運用など、一人で始めるのはよくわからないし、どうしていいかわからない、などのお声をよく頂戴します。 一人で始めるのは怖くても、お客様の資産運用に対する不安や疑問を私と一緒に解決し、資産運用・資産形成のサポートをいたします。 お客様より「すごく話しやすくて、説明が何よりわかりやすくてよかった。川内さんがいてくれるのは安心だし、心強い。」等のお声をいただいています。 長期的なアドバイスとサポートをさせていただきます。