小畑敦士専門家

小畑敦士 ( オバタアツシ )

一人一人に合わせたご案内

「老後資金を貯めたい」
「教育資金を貯めたい」、
「今あるお金をどう運用したらいいのか」、
「投資って何だろう」

人それぞれいろんな悩みがあると思います。
そういったお悩みを解決...

プロフィール

投稿

クチコミ

紹介文

年齢

30代

出身地

東京都

趣味

野球、ゴルフ

得意な相談ジャンル

ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、社会保険・税金の効率化

保有資格

FP(2級)、生保大学課程

相談者からの紹介文

女性（40代）

2024.11.02

相談内容：NISAの始め方。

本当にわからないこと親身に相談に乗ってくれます。まったく緊張することないですね。なんでも聞いてくれるので、絶対に1度は相談してみたほうがいいと思います。

女性（30代）

2024.04.25

相談内容：iDeCo NISA 保険の相談

とても優しく親身に相談に乗って頂きました。

女性（40代）

2024.02.22

相談内容：新NISAについての説明とお薦めのやり方

話しし易い雰囲気と、威圧的で無い雰囲気がとても良かったです。質問に対しても丁寧に返答して頂き、とても参考になりました。

女性（20代）

2024.02.15

相談内容：保険の見直し、積立NISAなどについて

いろいろなデータを見せていただいたり、私の現状を分析していただいたりしてもらえました！

女性（50代）

2024.01.09

相談内容：老後の蓄え、NISAの開設方法など

年齢、家族構成など、こちらの状況をはっきり伝えると、状況に合った金融商品を勧めてきます。また、どのくらい運用に回せるのか等も包み隠さずお知らせした方が、例え少額でもおすすめの商品を教えてくれます。とても話しやすい方で、次々と年収、年金、保険などの話になり・・・地元の金融機関でこんな話はできないなーと思うような会話ができました。まずは相談感覚で。次回は保険関係の商品を色々探してきてくれることになっています。楽しみです。

男性（30代）

2023.12.31

相談内容：ライフプランの相談、保険の見直し

今後のお金の相談やいまの保険の見直しまでたくさんの悩みを相談しましたが、一つ一つ解決してくれそうでした。

女性（30代）

2023.11.12

相談内容：ニーサや投資、保険について

ニーサ自体何もわからない私にも、グラフや図等を使ってなるべくわかりやすく、優しく教えて下さいました。気さくにお話しできたところも、こちらもリラックスして相談できました。こちらのアプリに慣れていなかったのですが、急遽こちらが慣れているアプリでの対応もしてくださり、とても好感が持てました。何もわからない方でも、安心して相談出来ると思います。またぜひ相談させていただきたいです。

女性（40代）

2023.11.11

相談内容：保険の見直し

とても親身に聞いてくださり、話やすくとても信頼がおける方だと思います。これからもお願いしたいと思います。