住宅メーカーという建築業から、リクルートを受け保険セールスのプロフェッショナルであるソニー生命のライフプランナーへ2015年に転職する。 1年目は新人賞を獲得。生保業界の世界トップ5％のセールスパーソンが選ばれるMDRTには2018年より連続登録。ソニー生命時代の4年間で550世帯以上のライフプランニングを行う。現在もアッパー層中心に個人の住宅コンサル担当FPとして資産運用、リスクマネジメントを担当。 独自の手書きライフプランニング行い、分かり易い説明が心情。令和元年5月にMFAに移籍し投資信託の柱づくりに活動中。

初めまして、カスタマーリンクスの青木です。 お金の悩みはどの家庭でもつきものです。 一緒に寄り添って不安を解決していきます！ まだまだ業界歴は浅いですが、それ以上に想いは人一倍です！ 初対面でも話しやすと評価いただいておりますのでご相談おまちしております。 保険や投資など分かりにくいからやらないはもったいない！！ 理解しやすいように丁寧にお話させていただきます。 １００年時代と言われる現代社会、様々な環境の変化がある時代、一番に相談できる第3の家族のように寄り添い続けられる担当を目指しております。 よろしくお願いいたします。

大学を卒業して１０年来保険一筋で営業してまいりました。生命保険、医療保険、がん保険、外貨保険、貯蓄の保険から損害保険(自動車保険や火災保険)に至るまでお客様にとって最適な保険を提案いたします。 保険はわかりにくいものと思われる方も多いですが、わかりやすく親切丁寧お伝えいたします。 また、保険はご契約いただくことがすべてではなく給付金を届けることが第一の使命と考えております。 何なりとお気軽にご相談ください。 お会いできることを楽しみにしております！

旅行業、飲食業を経て保険代理店勤務して早１０年経過致しました。 世代、性別問わず年間250件程お客様と対面・オンラインでご相談頂いております。 保険の必要性や考え方は人それぞれ異なります。日常が変化していく中で保険も変化していきます。複雑で分かりにくいと言われる保険をシンプルにお話して、お客様のライフスタイルに合わせた保険の見直しやご提案をしております。 また、資産形成などのご相談も承っており、賢い資産形成の仕方を伝授しております。

企業の福利厚生サービスとして、ライフプランニングを中心にセミナーや個別相談業務を行っています。 現在は情報社会なので、ネットで検索すれば何でも知りたいことはすぐに調べられると思うんですよね。 ただその中から自分に必要で合っている情報を取捨選択するのが難しいのではと思います。 またお金に関することって、誰に聞いたらいいのか、なかなか気軽に相談するのって難しいと思うんですよね。 個別相談では、家計管理、住宅ローン、教育、投資、老後から相続まで幅広いお金に関する相談ができます。 相談内容として多いのが、このままの貯金で大丈夫？、、、どうしたらいいの？とか、投資にチャレンジしたい、、、 何から始めたらいいの？とか保険って必要なの？といった相談が多いですね。 知識がないので、とおっしゃる方もいますが一緒に学びながら楽しく相談会ができるので、 ぜひたくさんの方に利用してほしいです。 皆さんとの出会いを私も楽しみにしています。

老後資金・教育資金を準備する上でのリスク管理をお客様のライフサイクルに合わせて提案致します。 提案順序として、まずは必要資金の計算を一緒にさせて頂きます。必要資金の計算には今後のライフプランをヒアリングさせて頂きながら一般的なライフプランを参考に算出致します。 その後、その金額を用意するにあたり考えられる生存リスク及び死亡リスクから保険を使ってリスクヘッジ出来る事、保険以外の有効な手段をプランニングし、最適なライフプランニングをさせて頂きます。 社会保障制度で賄える部分と自助努力が必要な部分を明確にわけ無駄の無い提案を心がけています

分かりやすく 安心で快適で無駄のない 設計を心がけております。

ヒアリングをした上でお客様にベストなものをご提案いたします。なので時には保険以外をお勧めすることもあります。

保険は人それぞれの不安や不満に合わせてお持ちいただくことが出来ます。 お客様に合う保険の形を、一緒に見つけていきましょう。

大手マンションデベロッパーにて販売の現場に14年勤務する中で、ライフプランニングの大切さを感じ、保険業界への門をたたきました。以来13年、不動産購入を検討されている方に少しでも安心していただけるようにライフプランニングを中心としたコンサルティングを行っています。 住宅ローンのみならず教育費や税金、将来の貯蓄、相続対策までを考えて、家族が笑顔で安心して暮らせる人生設計をお届けすることをミッションとしています。

私自身が、幼い頃に両親を亡くし保険金のおかげで大きくなりました。人生における「まさか」は誰にもコントロールすることはできませんが、お金に対する不安にはいつからでも備えることができます。ご自身と愛する方を守るための資金計画をお手伝いさせていただきます。

初めまして！松元　聡（まつもと　さとし）と申します。 保険の話というと専門用語が多かったり難しい話をされるのではないかと皆様不安になる方も多いかと思いますが、保険の保障内容やしくみを専門用語を使わずにわかりやすく説明していきます。 ほとんどのお客様が加入されてる医療保険や生命保険の分野を主にお話しできればと思います。 現在加入してる保険が本当に自身にあっているかどうか不安になられてる方は多いと思います。 皆様の不安を少しでも解消させていただきますのでよろしくお願いします。

保険の一般的な知識から、積立、相続、贈与迄 これからのライフプランを共に作り上げ 一人一人のお客様へアドバイス致します。

はじめまして！ 大学卒業後、１５年続けてきたプロサッカー選手への道を断念し、銀行へ就職。 ４年間勤務した後、弊社へ転職。大手損害保険会社への出向を経て現在に至る。 法人先様、個人先様ともに損害保険・生命保険の見直しを中心に金融コンサルタント としてご相談を承っております。お客様のお役に立てるよう日々邁進して参ります。