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EXPERTS専門家一覧

  • 成田 洋子
    成田 洋子

     お客様一人ひとり、家族構成やライフスタイルによって、資産形成も保険も求める物・必要な保障は違います。 何を求めているのか、何が必要なのか、ゆっくりお話しをお伺いしながら、それぞれにとってベストな提案を心がけています。  今年で保険業界9年目。 たくさんのお客様との出会いに感謝。 数多くのお客様へのライフプラン作成、保障のご案内をするたび、日々成長させていただいております。 お気軽にお問い合わせください。 ◆得意分野◆ 家計相談    : ライフプランシュミレーション、家計の見直し 教育資金    : 効率的な教育資金の貯め方 保険の見直し  : 現在の保険の内容確認、保険料負担軽減 セカンドライフ : 資産形成、相続・贈与、介護保障 法人      : 事業保障資金、従業員の福利厚生     など

  • 佐々木 秀夫
    佐々木 秀夫

    昭和54年生まれ、兵庫県在住。 神戸市内の大学を卒業後、建設会社、製鉄会社に就職。 約8年間営業を経験し、その後外資系、国内大手生命保険会社に転職をしました。 マネーセミナーなどの個別相談会やライフプラン作成、相続関係やNISAなど幅広い相談を多数経験させていただいております。 毎年200名の方にお話をさせていただいており、今では、お客さまも300名ほどいる状況です。 現在は、ファイナンシャルプランナーとして「シンプルでわかりやすい」をモットーにさまざまな個別相談に対応しています。 少しでもお役に立てれば幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 神農 彩乃
    神農 彩乃

    「お金の事はなかなか人に聞きにくい」 「誰に相談したら良いかわからない」 「教育費や老後に備えたいけど一体いくら必要なの?」 「言われるがまま保険に加入して内容はわからない…」 沢山の情報があふれているのに 保険の情報は未だ閉鎖的ですよね… 今後の人生のライフプランを作成し 社会保障や色々な制度を加味し 人生100年時代に寄り添うツールとしてリスクヘッジをしながら 資産運用のお手伝いが出来たらと思います。 栃木県出身、現在夫と子供と大阪在住36歳。 おかげさまで業界12年になりました。 赤ちゃんだったお客様のお子様が中学生になり 一緒に成長を感じさせて頂き、 ご縁に感謝しながら この仕事を楽しくさせて頂いてこられた事に 日々感謝しています。 末永くご相談者様の人生に寄り添えるFPを目指しています(^^)

  • 正木 昭雄
    正木 昭雄

    ライフプランコンサルタントという今の仕事には特別な思いがあります。 元々は12年 IT業界に勤めていましたが、どこか満足できずにいました。 そんな時に妻が言った一言。 「あなたの仕事って誰の役に立っているの?」 ハッとしました! 『物足りなさの原因は法人相手の仕事ばかりで個人の役に立っている実感がないからだ。』 私がやりたいのは 『目の前のお客さまに喜んでもらうことなんじゃないか。』 そのことに気づいて個人にコミットできる仕事を探し保険業界へ転身。 現在は1人1人に向き合い、サポートできる保険コンサルタントの仕事に 誇りを持って働いています。 私が仕事において最も大事にしているのはお客さまの『価値観』です。 子ども、仕事、趣味、老後... 重きを置くポイントは人によりさまざま。 お客さまのお話を将来設計を含めて丁寧にお聞きすることで 最適な保険をご提案します。 『目の前のお客さまに販売する』のではなく 『隣で寄り添って一緒に選ぶ』 保険コンサルタントとして、常にお客さまの信頼できる味方でありたい。 そう思っています。

  • 白神 英樹
    白神 英樹

    現在まで相談経験2000件以上行っており、特に公務員・会社員等個人の人生設計が中心です。 ホームドクターのように、税金・年金・資産運用等周辺知識も ふまえたホームファイナンシャルプランナーとして、一人でも 多くの方々にお役立ちできればと思っております。 得意分野:ライフプランニング(お金の人生設計)      家計簿の診断      教育資金のアドバイス      老後資金の作り方      社会保険制度について      現在ご加入中の保険の診断      住宅ローンについて

  • 鈴木 麻美
    鈴木 麻美

    金融業界に12年勤務しております。 ご相談にのったお客様の数は2000世帯を超えました。 私に相談したことでお客様が安心してくださいますように。 お客様にとって良い結果が手に入るよう精一杯頑張ります。 感謝の気持ちを忘れずに、日々勉強していきます! 保有資格 2021年MDRT入賞 MDRT入賞回数4回 12年前から保険会社に勤務をしておりますが、正直はじめは保険の大事さよりも、商品を覚えるのに必死でした。 そこまで保険の魅力や大事さを理解できていませんでした。 日々たくさんのお客様にお会いして、保険というものがいかに皆様の身近にあるのかを知りました。 1社専属の保険会社で勤務していた時代は、その会社の商品しか知りませんでした。 そのためそれを信じて、正義と思いご提案して参りました。 もちろんそれも正解かもしれません。 ただ、時代の変化とともに保険内容も比較をする時代となっておりました。 お客様自身も自分の好きなものを組み合わせて加入をするスタイルとなっていました。 保険代理店で20~30社を比較してご提案できる職場に移ってから、世の中にはこんなにもたくさん保険会社があり、商品もあることを知りました。 自分の意向に沿って自分だけのプランを作れる・・私個人としてはとても世界が広がった瞬間でした。 お客様と毎日いろいろなお話をし、意向に合ったご提案ができた時や、相談してよかった、あなただから相談できた・・と仰ってくださることもあり大変嬉しく思いました。 今でも、お客様からいただいた言葉を思い出します。 また、保険だけ知っていても全てのご相談にのることは難しくなりました。 世の中、NISA、イデコ等、貯蓄から投資という時代に変わり、自分自身も常にいろいろなことに興味を持ち、勉強しないといけないなと痛感することが多くなりました。 お客様にご提案、ご説明をする身ではありますが、日々自分も勉強を怠らず少しでもお役に立てるお話が出来たらなと思っております。 プライベートでは旅行が大好きです。 月に1度、近場ではありますが気分転換をするためにお出かけしています。 また、昔から人とお話をすることが好きですし、接客業を長くしているので何かできないかな・・と思い、今後キャリアコンサルタントの資格を取ろうと勉強中です。 オンライン授業に参加し、やっと受験資格がとれました。

  • 時津 逸
    時津 逸

    私は保険、証券、預金の金融商品全般について、大手金融機関の現場にて実際に取り扱いを行い、知識と経験を積み上げてきました。 今の時代に求められる金融リテラシーの全般に渡り、複雑なご相談にも応じることができます。 特に金融商品の種類は多岐にわたり、ネットや金融機関からの情報だけでは非常に不十分な状態で、一般の方々にとっては理解が不足したままで手探りでの加入を余儀なくされるのが実態です。 若いご家族には長期資産運用や無駄のない保険の加入、貯蓄の有効な方法を、壮年の方々には老後の安心した生活設計を、高齢の方々には相続も踏まえたうえでの安心した生活のアドバイスを心がけて取り組んでまいります。

  • 高島 真也
    高島 真也

    生命保険は形のない商品であり、自分が受け取ることもできない商品です。だからこそ必要性が見落とされがちになり、本当に困った時にこんなはずじゃなかったと感じてしまうことが多々あります。 お知り合いや親戚から保険に加入されている方も多いですが、本来はそんな身近な方だからこそご自身に合った保険に加入しているべきです。 初めてお会いした方にお話を聞かせていただき、潜在化しているニードを顕在化させることでお客様の不安を解決させていただくことを念頭に置いて仕事をしています。

  • 松村 康弘
    松村 康弘

    「夢の実現」「将来への備え」 どちらにとってもお金の知識が重要な鍵です。 人生100年時代。その半分が過ぎて ようやく将来のお金の心配が・・・。 気付いた頃にはもう遅い?!  【人喜自喜】「人の喜びは、自分の喜び」がライフワーク 問題解決をお助けします。 FPとしての残りの時間は、皆さんとの喜びと一緒に過ごしたいと思っています! ■得意分野 【資産形成相談】:確定拠出年金(企業型DC・個人型iDeCo)、      NISA、つみたてNISA 【保険相談】:公的保険制度を考慮に入れ、ライフプランに合わせた適切な保障設計を行います。生命保険だけでなく、損害保険もOK。 【住宅ローン相談】:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ライフプラン実現に向けての総合コンサルが得意です。 教育資金・老後の年金・家計の見直し・相続対策等、お気軽にご相談ください。

  • 黄木 隼人
    黄木 隼人

    「無料相談」オンラインWEB面談可能 【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産(実需、投資用) 生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病 ------------------------------------------------------------------ <こんな方が、マッチング多数です> ・資産形成(NISAや保険、積み立て)を、基本的なことから教えてほしい ・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい ・NISA、ideco、投資信託などトータルで資産形成をしたい ・住宅購入とライフプランの作成から相談したい ・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい これまでの総相談件数は1,500件以上。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー オンラインWEB面談可能ですので、お気軽にご相談ください。 私達はFP事務所として、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を持ち合わせています。 お悩みを何でもご相談ください!!

  • 徳村 波留美
    徳村 波留美

    金融業界に約20年勤務してきました。スタートは大手国内生命保険会社、次に生命保険損害保険を約40社取り扱いの、総合保険代理店。 そして現在は、終活・資産形成・保険の多様な対応ができる代理店で勤務してます。 ご相談にのったお客様の数は4000世帯を超えました。お客様のお話をしっかり聞いたうえで、これまでも色んなご家族のお悩みを解決してきました。 是非お気軽にご相談ください。 保有資格 MDRT終身会員 MDRT入賞12回、COT入賞7回

  • 高上 凛太郎
    高上 凛太郎

    【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産(実需、投資用) 生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病 -------------------------------------------- <こんな方が、ご相談多数です> ・資産形成(NISAや保険、積み立て)を、基本的なことから教えてほしい ・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい ・NISA、ideco、投資信託などトータルで資産形成をしたい ・住宅購入とライフプランの作成から相談したい ・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい これまでの総相談件数は1,500件以上。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー オンラインWEB面談可能です。 もちろん、弊社オフィスでのご面談も可能です。 (面談は全て無料です) 初回は30分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談ください。 【マネープランナーズと申します】 私達はFP事務所として、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を持ち合わせています。 何でもご相談ください!

  • 浦 仁美
    浦 仁美

    お金に関しての情報がたくさんあふれるこの時代。 「結局、何が自分にぴったりなのかわからない」 「自分で考えるのって大変…」 そんなお悩みに寄り添う、オンラインならではの相談体験を提供いたします。 ■得意分野 資産形成相談 :NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 中川 貴之
    中川 貴之

    相談しやすさNo.1を目指していて安心感をお届けするFPです。 『今は安心ですか?』とお伺いすると皆様は不安とも言わず安心とも言わず わからないって方がほとんどです! わからないことをわからないままではなく一度将来を覗いてみませんか? そこから人生をたのしくするのも皆様です 楽しい将来の事をお話しして一緒にライフプランを作成しませんか? 私と面談が終わったお客様はものすごく笑顔で終わる事が多いです。 お気軽にご相談いただきたいと思います! よろしくお願い致します

  • 伊藤 彰
    伊藤 彰

    自慢じゃありませんが 愛知県の大学を卒業後8回の転職経験があります!! 20代の頃に様々な業種(飛び込み営業からWEB関係まで)の経験を経て保険業界に飛び込み、十数年が経ちました。 おかげ様で日々多くのお客様から色々な相談のお問合せを頂いております。 これまでに2000人以上の方からのご相談実績もあります! 「何をどう相談すればいいのか分からない」 そんなあなたは、まずお気軽にお問合せ下さい! 何をどう相談したらいいのか、私と一緒にそこから考えていきましょう!

  • 経澤 和樹
    経澤 和樹

    始めてお会いするお客様に最初に提供したいものは「安心感」だと思っています。 家計や資産の中身、果ては収入まで開示して頂くことも多くあります。 そこでやはり、最初に安心感を持って頂くよう、柔らかく、そして楽しくお話出来るよう心がけています。そこから初めて「信頼」に繋がるのだと思います。 話は変わりますが、私はいわゆる「ガチ登山」をします。 山に入る前は、必要装備の点検・ルートの確認・情報収集・食糧計画・交通費等の予算組み・天候判断・危険個所の情報収集・スマホ充電・万が一の時のエスケープルート確保、遭難時のヘリ救助用のビーコン、どれ一つとしてスルー出来ない項目を確認・準備をしていきます。 いざ山に入れば、コンビニも、時にはネットも通じませんから、その準備した範囲内で問題を解決しなくてはいけません。 そうです。これって、人生にも当てはまりますね。 ライフプラン作成とはまさに安全な道を行くため、または迷った時の地図。 そして、予期せぬトラブルに対処できるように準備するための手順書なのです。 ゆっくりでも確実に歩けば、山頂を踏む事が出来るでしょう。 でも、そこにたどり着くまでに食料(お金)が尽きたら、安全に下山する事は出来ません。そこまでの長い時間軸でキャッシュフローの見える化を実践し、是非その先の「安心」を手に入れてください。 あるお客様に私は「ライフプラン作成はお金以外にもかなりプライベートな事を聞きますから、ちょっと怖いかもですよ?」と冗談を言いました。 するとそのお客様は「経澤さん、ライフプランを作らない方がもっと怖いですよ!」と笑いながら返してくれました。 こちらが用意していた言葉を言われてしまい、思わず「今同じことお伝えしようと思ったのに!」と二人で爆笑したことを覚えています。 資産運用・保険の見直し・家計改善、いろんな言葉が流行?が巷に溢れています。 言葉に踊らされることなくまず「目的」を定めて、一緒に考えていきましょう!

  • 後 信也
    後 信也

    人生には、良いことも悪いことも含めて、自分では考えられないような出来事が起こります。 そんなお客さまの人生の「困った」に寄り添えるアドバイザーとして活動しております。 「一人目や二人目の子どもが生まれ、これから教育費にいくらかかるかが心配」 「今の夫婦二人の年収で、将来どんなライフスタイルを送れるのかが気になる」 「家庭が必ずしもうまくいってなく、もしパートナーと離れた時のお金周りが不安」 このような悩みに対して、数多くのお客さまを通して得た経験をお伝えし、何か一つでも持ち帰ってもらえるような場を作っていきます。 また、私自身、23歳から約20年の投資経験があり、仕事では会社員から32歳で個人事業主、39歳で起業し今にいたります。 ■得意分野 生命保険相談 :ライフプランに合わせた保障設計を行います 資産形成相談 :確定拠出年金・つみたてNISA・個別株・FX 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 キャリアアップ相談:年収アップのための様々な施策を提案 起業・副業相談:男女問わず個人でビジネスを立ち上げられる時代。そのノウハウを提供 ■Youtuber うっしーのぶっちゃけ保険トークちゃんねる https://www.youtube.com/channel/UCBVQ9o_hV8S0YukAbeUrE0A

  • 土山 晃子
    土山 晃子

    16年前、自分の家計の見直しのためファイナンシャルプランニングに興味を持ち、保険の見直しや住宅ローンの借り換えなどを行い、他の人のお役に立ちたいという思いでFPの仕事を志すようになりました。 「将来のお金が不安」 「誰に何を相談したらよいのか分からない」 このようなお悩みに対して、オンラインの時代だからこそ 場所を選ばず相談することができます。 「人生100年時代40代からのライフプランと資金計画こそが大切」をモットーに特に女性の資産形成のお手伝いをしています。 【得意分野】 ・ライフプラン作成 ・資産形成 ・保険の見直し ・住宅ローン借り換えなど ・相続・終活対策 ご興味ある方はぜひお気軽にご相談ください。