050-3138-1926

9:00~21:00まで(土日祝対応)

EXPERTS専門家一覧

  • 深瀬 智恵美
    深瀬 智恵美

    金融業界に身を置いてから12年になります。 働きながら、日々たくさんの発見や気づきがあります。 お金やモノの価値はすごいスピードで変わっていく時代ですね。 一方で、重要なお話しではあるけれど緊急性はないので、ついつい後回しにしてしまいがちな方も多くいらっしゃるのも事実です。 そして私事でございますが、8年前にシングルマザーとなり、FPとして活動する中で更にたくさんの事を学びました。 自分自身が後回しにしていた国の制度や税金、老後の準備など難しくて大変な話に直面する事になり、改めて思った事があります。 「知っているのと知らないのとでは将来的に大変な差がついてしまう。」 それなので、わたくしが学んだ事で、少しでも多くの方のお金・気持ちのご負担を減らす事ができれば嬉しいです。 税金対策、保険の見直し、資産運用、相続問題などご興味がありましたらご相談くださいませ。

  • 南 真吾
    南 真吾

    こんにちは!ファイナンシャルプランナーの南と申します。 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といったお悩みに対して、ご案内させていただいております。私自身、押しの強い営業は苦手です。気軽な気持ちで相談してください! 日本は少子高齢化が進み、ちまたでは老後不安のニュースでいっぱいです。私のかかわる方には、少しでも不安がなくなるようお手伝いをしています。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成を今から(今日が一番人生でお若いです)行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 日永 智也
    日永 智也

    新卒で大手商社に就職。結婚し2人の子供に恵まれるが妻の退職を機に投資の勉強を始める。勉強していく中で投資や金融商品のすばらしさを知り、外資系保険会社に転職。1社だけでのコンサルティングでは限界を感じ、多数の保険会社の商品提案が可能な保険代理店に入社いしました。現在は保険の見直しだけでなく、資産形成のコンサルティングを年間300世帯ほど行っています。 基本スタンス ・万一があっても現在の生活水準が下がらない保険商品の提案を行う ・将来やりたいこと(子供の進学や老後の生活)を叶えるためにより効率的な  資産形成方法を提案する 妻が病気になったり、娘が障害を持っていたりという経験をしているため、国や保険会社が出しているデータだけでなく、実体験に基づいたリアルなお話ができることが私の強みです。 得意分野 生命保険の見直し:必要な保障を必要な分だけを信条に安心して続けられる          保険をご提案を行います 老後資金、教育費:必要金額の設定からより安全で効率の良い資産形成の          方法をご提案を行います ご興味がある方は、ぜひお話しできればと思います。

  • 宮野 裕一
    宮野 裕一

    新NISAを使って長期分散積立投資の準備は出来ていますか? 私たちの人生や将来についても大きな影響を及ぼすと思われます。どのような影響があるかを知らなくても生きていくことはできますが、10年・20年後に知らなかった事を後悔されることに…。 「時は金なり」とはよく言ったもので、正にその通りなのです。 今回の税制改正はライフプランを見直す絶好のチャンスです。ご自身のキャッシュフロー表を作って、あなたの未来に向けた計画を確認してみましょう。(ここまでは無料でお作りしていますよ!) 人生は山あり谷あり。もちろんお金が全てではありませんが、無くて困ることはあっても、あって困ることは無いでしょう。(増えすぎて困られるような時は寄付してくださいね) 貯めるタイミングや金額は人それぞれですが、貯められる時期はそんなに長くはありません。お金を使いながら、守りながら、貯めながら増やすことを実践するには一生懸命に働くだけではもったいない事なのです。お金を増やすにはコツ(正しい金融知識)があります。誤った金融商品を避けながら、遠回りすることなく、人生を楽しみながら、コツコツとあなたの目標達成を目指しましょう! とは言っても歳をとり過ぎて積立運用するには遅すぎる・時間が無いと言われる方もおられます。現況を教えていただくことで取り崩し運用など使って資産寿命を延ばすことでNISAの恩恵を受けることも十分に可能と考えられますので、一度状況をお聞かせください。お待ちしております。

  • 森 容明
    森 容明

    お金の話なんて学校でも教えてくれないし、誰に聞いていいかわからないし、本を読んでも難しい・・・ そんなお悩みをできるだけわかりやすくお答えします。 子育てもほぼ終わり、一通り経験してきましたので、子育てをしながらのお金の不安、将来のお金の不安、資産形成etc・・・ まずは、その第一歩を踏み出すお手伝いをいたします。 先々の資産形成・・・確定拠出年金、NISA、積立NISA 生命保険・・・・・・公的保障、お勤めの会社の福利厚生をベースに効率               の良い保険のご相談に対応いたします。 人に聞けないお金の疑問を聞いてみてください。

  • 加茂 周平
    加茂 周平

    幅広い年代の方からお金のご相談を承っております。 私と同年代の子育て世代からは、ご自身やご家族に合った保障のご相談や保険の見直し、お子さまの教育資金についてのご相談が多いです。 老後の資産形成についてのご相談や、最近は相続に関してのご相談も増えて来ております。 住宅ローンについてや株や投資信託、iDeCoやNISAなどの資産運用の方法など、お金に関するどんなご相談にも対応できます。 お客さまにとって何が最適か、お客さまと一緒に考えながらサポートいたします。 また、金融商品はご契約時の「入口」よりも実際に使用される「出口」の部分が大切だと考えております。 お客さまに合った経済的な保障と資産形成をお手伝いします。 大切なご家族や資産、財産をお守りすることが私のFPとしての使命です。 人生100年時代と言われている昨今、しかしながら日本人の金融リテラシーは欧米と比べると遅れており、知らないことで損をすること、損をしていることすら気付いていない方もいらっしゃいます。 私もこの仕事をする前まではその一人でした。 そういった方々に「出口」の部分で大切なお金をお守りすることができる方法を一人でも多くの方にお伝え出来ればと思います。

  • 池上 千景
    池上 千景

    気になるけど、なかなか分からない・・・お金に関する漠然とした不安や分からない事を分かりやすく解決していくお手伝いをします。 ご相談をされる中で、ご自身にとってのライフプラン等いろんな気付きがあるかと思います。 人生100年時代、安心して暮らしていくためのライフプランを考えていきましょう。 どうぞお気軽にご相談下さい。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・つみたてNISA、 生命保険相談 :費用対効果を重視し効率の良い保障設計 住宅関連相談 :住宅購入住み替え・返済計画、住宅ローン相談

  • 亀山 功一
    亀山 功一

    【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産(実需、投資用) 生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病 -------------------------------------------- <こんな方が、ご相談多数です> ・資産形成(NISAや保険、積み立て)を、基本的なことから教えてほしい ・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい ・NISA、ideco、投資信託などトータルで資産形成をしたい ・住宅購入とライフプランの作成から相談したい ・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい これまでの総相談件数は1,500件以上。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー オンラインWEB面談可能です。 もちろん、弊社オフィスでのご面談も可能です。 (面談は全て無料です) 初回は30分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談ください。

  • 中川 智恵美
    中川 智恵美

    私自身もお金や保険の知識がなかったためにずいぶんもったいないことをしてきました。また、以前病院で務めているときにもたくさんのつらい老後生活をおくる患者さんを見てきました。その経験から少しでもゆとりある生活を送れる方が増えるようにとの思いでFPを目指したんです。 今この不景気の日本で回り道をしている時間はないですよね。 まずは気軽に相談してください。そして少しでも早く将来の安心を手に入れてください。あなたとあなたの大事な方々が安心して暮らせるように全力でサポートいたします。

  • 大宮 理美
    大宮 理美

    人には聞けない【お金】の話は、平均値や一般論だけでなく【知識】と【お客様が安心か】という事が大切だと考えます。皆様それぞれの状況や今後の生活を一緒に確認しながら【安心】をご提供出来たらと思います。 ◎老後資金、教育資金などに備えての資産運用、資産形成 ◎生命保険の保障の掛けすぎや不足の確認、公的保障制度の解説も含め、皆さんのライフプランに合わせた保障の設計と提案 ◎住宅ローンのご相談、変動・固定金利の選択、繰上返済計画等 大切なお金について、まずはお気軽にご相談ください。

  • 佐藤 祐子
    佐藤 祐子

    はじめまして! 元教師の異色ファイナンシャルプランナー 佐藤祐子(さとう ゆうこ)と申します。 私の人生の軸は 『人との関わり、目の前にいる方の期待感、不安感払拭のためにライフ(=人生)をデザインする』です! 高校生の進路指導を通して、キャリアデザインについて考えるようになったことから始まり、現在に至りますが 「目の前にいる方の幸せを実現する」=ライフ(人生)デザインをすることを第一に活動しています。 人それぞれ年齢、職業、家族構成、人生設計、想い・・・違いますよね? 最近ではコロナ禍で失職された女性が、ご自身の強みや想いを整理し、今現在だけではなく、10年、20年先をイメージし動き始めました! 想いがあれば、いつからでもスタート出来るのです! 【保有資格】 ・CFP®(FPの国際ライセンス)→日本FP協会の会員です ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 (国家資格) ・国家資格キャリアコンサルタント ・JCDA認定CDA(Career Development Adviser) ・住宅ローンアドバイザー        ・相続診断士 ・トータルライフコンサルタント(生保協会認定FP) ・メンタルヘルスなど... その他勉強中です! 【余談】 高校教員時代は化学の先生をやっていました。 先日、たまたま行った歯科医院の院長が、なんと教え子! 19年ぶりの再会にビックリΣ( ̄□ ̄|||) 教え子たちが社会貢献している姿は、私の励みになっています。 こりゃ、私も見習おう!って気持ちは大事ですね! 【さらに余談】 ヘビメタバンドをやっていました。 はい、かなりハジけてました(-_-;) 過去は変えられない・・・(笑) でも、未来のライフプランは変えられるのです。 私の場合、ヘビメタ→教師→ファイナンシャルプランナーですから(^_-) 様々な方々お一人一人との出会いを大切にしていきたいと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 小田切 徹
    小田切 徹

    メーカーの法人営業を20年以上続け、その後金融業界に転身し現在10年以上携わっております。世代を問わず数多くのお客様の相談を承け、お客様の「人生の道標」となるべき日々励んでおります。 自分の性格:負けず嫌いで、人の役に立てること 好きな言葉:一期一会、凡事徹底 感動したこと:孫からのプレゼント 【ご相談内容】 人生100年時代と言われ「資産形成」に関する事が一番多いです。 「このままで大丈夫か?」「どうのようにお金を増やして行けばいいのか?」「公的年金もあてに出来ない時代。自分でお金を増やして行かなきゃと思っていても、何が自分に合っているのか、何をしたらいいのかが分からない」というお客様も沢山いらっしゃいます。 その際、お客様の悩みや不安、将来の夢や目標等を伺い一緒になって考えてプランを組み立てて行きます。 資産形成は早くスタートする事で楽しい将来が待っております。一人で悩まずに気軽に相談して下さい。 その際、保障も必ず持って貰えるようにご説明を致します。 【印象的なご相談内容】 自分には保険は必要無いと話されていたお客様からの相談で、保障の必要性や保険でもお金が増やせる事をご説明し、ライフプランごとに何が必要なのか、何をしなくてはいけないのかをご理解戴き「小田切さんの話を聞けて良かった」と言って戴いた事 【お客様へのメッセージ】 ライフプランは、人それぞれ異なりますが、共通して言える事はお金は必要です。 長生き時代に入り、お金を増やした方が人生は楽しくなり不安も軽減されます。 今からでも間に合いますので、早くアクションを起こしましょう。 生涯のパートナーとして、お客様の夢や目標、願いや想いが実現出来るように精一杯お役に立てるように致します。 よろしくお願い申し上げます。

  • 田村 省吾
    田村 省吾

    業界経験20年の内17年はマネージャーとして業界に関わって参りました。 多くの方々に、金融に関する最新の情報提供を出来ないかと考え、営業現場に戻りFPとして活動する事を決意しました。 資産作りの方法や考え方は個々により異なります。 また、節約に関しても並行して考えていきたいと思います。 物価・電気代の上昇や年金問題など、生活費の負担が増える話ばかりです。 毎月の負担を減らす為に、すぐ対策を立てる事が出来るのが ①携帯電話 ②生命保険 ③電気・ネット回線 この3つと言われています。 毎月の負担を減らすために出来る事は何かを提案させていただき お客様に寄り添い、お客様に合った資産作りの方法を一緒に考えて行きたいと思います。

  • 青木 さとみ
    青木 さとみ

    短大を卒業後、証券会社に入社し埼玉県内の支店に勤務していました。 証券会社に就職した理由はなんとなく・・・! 朝早く出勤し、帰宅は毎日22時過ぎというハードな生活に疲れ果て退職。 その後、地元の銀行に就職、投資信託や外貨預金、保険など資産運用のご提案業務を担当しました。職場の同僚や上司に恵まれ、特に不満もなく勤務していましたが、離婚を機に、収入アップとスキルアップのため大手信託銀行へ転職。 ここでは、資産運用だけでなく相続相談業務も担当し仕事の幅はかなり広がったと思います。 ただ、お客様の意向よりも銀行の利益につながる商品を販売しなければならないことに疑問をもちはじめ、もっとお客様の意向に添えるご相談や提案をしたい、との気持ちが強くなり退社することを決めました。 今は保険代理店に所属しながらFPとしてお金に関わる全ての相談業務をしております。 『皆さんの悩みを解決の方向に向かって伴走すること』それが私の使命だと思っています。 実生活では、10年ほど前に離婚をし大学4年の娘と20歳の息子、二人の子育てをしました。 お金のことだけでなく子育てについてのお悩みなども先輩ママとしてぜひおはなしさせて頂きたいと思っております。 ☆私がお役に立てること☆ ① ゼロから老後資金2000万円を作る資産形成 ② 教育資金の貯め方 ③ 住宅ローンについてのご相談 ④ 生命保険全般のご相談 ⑤ 火災保険のご相談 ⑥ 家計収支の見直し ⑦ 相続・生前贈与のご相談 ⑧ 新築住宅、リフォーム、外構工事など住まいに関するご相談 こんな私ですが、ぜひお気軽にお話しください。 どうぞよろしくお願いします。

  • 芝村 泰樹
    芝村 泰樹

    お金の悩みは人それぞれ。お客様の想いをしっかり伺いながら、「お一人おひとりにあったコンサルティング」をモットーにお客様にとって最適なプランとアドバイスで安心をお届けします。お気軽にご相談ください。 ■得意分野 資産形成相談  :確定拠出年金(iDeCo)・NISA・つみたてNISA 生命保険相談  :公的保障制度をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。 相続(終活)相談:相続は事前の準備をしているか否かで随分変わります。

  • 大久保 純一
    大久保 純一

    人生と旅行はよく似ていると言われますが、抱える問題も似たようなものがあります。 まず旅行に行くとき、目的地、日数、観光地など情報を調べると思います。 それを踏まえ旅行の予算を設定し計画をたてるなど事前に準備をすることでしょう。 人生の場合は、自分で調べても仕組みが複雑であったり家庭状況が異なることで、思った通りの情報を調べることができないこともあります。 旅行や人生は予期せぬトラブルは起こることがあり、しっかり踏まえて準備や対策をしておく必要があります。 目的地や向かう途中で病気やケガなどのリスクはもちろん、目的地の状況や時代の変化により想定外のトラブルが発生することもあります。 特に人生の場合は準備期間が長いため、トラブルの影響を受けやすいので注意が必要です。 これらの問題点を踏まえて計画を立てることが求められます。 人生の場合も「ライフプラン」という人生の計画を作成してみませんか。 私がお手伝いさせていただきます。 そしてしっかりと人生という旅を最高のものにしてください。 ■提供できる分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 町永 悠
    町永 悠

    【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産(実需、投資用) 生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病 ------------------------------------------------------------------ <こんな方が、マッチング多数です> ・資産形成(NISAや保険、積み立て)を、基本的なことから教えてほしい ・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい ・NISA、ideco、投資信託などトータルで資産形成をしたい ・住宅購入とライフプランの作成から相談したい ・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい これまでの総相談件数は1,500件以上。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー オンラインWEB面談可能です。 もちろん、弊社オフィスでのご面談も可能です。 (面談は全て無料です) 初回は30分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談ください。

  • 長谷川 成美
    長谷川 成美

    豊かに過ごすための「老後」の備え。 お子様の進学を叶えるための「教育資金」の備え。 病気や介護状態、万が一の時の「リスク」への備え。 「相続」への備え。 色々な準備が必要かも・・とお感じになりながらも、どうすべきなのか、 今の備えが、本当に自身に合っているのか等、 お悩みの方は多くいらっしゃいます。 今はインターネットや本などで、様々な情報に触れることは容易です。 もっとも、色々な制度や解決策としての金融商品がある中で、 「本当に自分の考えや状態に合っているのは何なのか?」 中々、判断することが困難な部分も多いかと存じます。 全ての制度や金融商品に、メリットもあれば注意点もございます。 それらを適切にお伝えした上で、 皆さまのお考えや状態に照らし、最適なものを備えていただくお手伝いを、させていただけたなら幸いでございます