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EXPERTS専門家一覧

  • 宮松 竜也
    宮松 竜也

    金融リテラシーという言葉を最近耳にすると思います、私たちは金融に関しての学ぶ機会が少なく、漠然とした知識しかないのが現状だと思います。 インターネットの普及で手軽にいろいろな情報を探すことができるようになりました、たくさんの情報の中でどのような方法が一番最適なのか?数多くの金融商品がある中で、どの商品を選択すればよいか?、またどのようなプランをお持ちなのか、どの程度の知識を持っているかによって、選択肢はそれぞれ異なってくると思います。 「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 漠然とした不安や、何を相談してよいか分からないのは当たり前だと思います。 そんな不安を解決するお手伝いができればと思います。 具体的なことがわからなくても大丈夫です。 どんどん質問してください、FPとして一緒に考えアドバイスしていきます。 質問や、ご希望などいろいろお話しください。 基本的な仕事のスタンスは 「将来に向けての資産形成や、保障や家計の見直しをしっかりと行う事」です。 外資系生命保険会社に約10年勤務し、お客様の経済的不安を解消する選択肢の少なさに、限界を感じ総合保険代理店に 現在はFPとして住宅ローンアドバイザーの資格も取り、幅広く相談ができるように ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、保険商品等の有効活用 生命保険相談 :保険商品の相談。ライフプランに合わせた保障設計を行います。 住宅ローン相談:変動・固定金利、繰上返済、借換えなどの相談 ご興味のある方は、お気軽にお話しできればと思います。

  • 近藤 光寿
    近藤 光寿

    ソニー生命時代約3000世帯以上のご家庭のライフプランニングを実施。その後、営業所長、海外(フィリピン)赴任、本社教育部を経験。海外赴任時に現地の人達と触れ合う中で、お金がなくても常に幸せを感じ“今”を生きているフィリピン人と、ある程度お金があってもいつか幸せになりたいと“未来”に不安を感じ“今”を生きていない日本人の違いに衝撃を受ける。自分が自分らしく生きるために“今”何をすべきか。日本各地をキャンピングトレーラーで周りながら、お金の勉強部屋を各地で開催中。 詳細はこちら(https://mag.okane-kenko.jp/entry/2021/11/05/103459) ▲▽▲▽経歴▽▲▽▲ 67年 7月   生まれ。福井県出身。 91年 3月   慶応義塾大学卒。 91年 4月   昭和アルミ(現 昭和電工)入社 97年11月   ソニー生命保険入社 08年 8月   同上 エグゼクティブライフプランナー 11年 4月   同上 営業所長就任 17年 9月   同上 海外事業課(フィリピン赴任) 18年 9月   同上 本社教育部 21年 7月   コンサルティング・サポート・オフィス代表

  • 小川 泰央
    小川 泰央

    写真写り悪くてすいません。面談でも「強面」だとよく言われますが、これは、元県警捜査一課・刑事の勲章だと思っています。 「住宅ローン」は最長35年と長い期間の返済が必要です。中には、定年退職後も支払いが続くことも。 また、「住宅ローン」の返済期間中に、「お子様の教育資金」の準備や「老後生活資金」などの準備が必要になってきます。 この様な複数の問題が絡みあった不安を解決するには、ライフプランシュミレーションを通しての問題点発見と、改善策の実施が一番の解決策だと思っています。 私は、「使う」お金と「貯める・増やす」お金のご相談が私の一番の得意分野でもあります。 保険や住宅ローン等の問題解決のほかにも簡単な法律のご相談や、住宅の防犯に関してもお客様の不安を解消できると信じています。

  • 田沼 隆浩
    田沼 隆浩

    老後資金・教育資金を準備する上でのリスク管理をお客様のライフサイクルに合わせて提案致します。 提案順序として、まずは必要資金の計算を一緒にさせて頂きます。必要資金の計算には今後のライフプランをヒアリングさせて頂きながら一般的なライフプランを参考に算出致します。 その後、その金額を用意するにあたり考えられる生存リスク及び死亡リスクから保険を使ってリスクヘッジ出来る事、保険以外の有効な手段をプランニングし、最適なライフプランニングをさせて頂きます。 社会保障制度で賄える部分と自助努力が必要な部分を明確にわけ無駄の無い提案を心がけています

  • 日永 智也
    日永 智也

    新卒で大手商社に就職。結婚し2人の子供に恵まれるが妻の退職を機に投資の勉強を始める。勉強していく中で投資や金融商品のすばらしさを知り、外資系保険会社に転職。1社だけでのコンサルティングでは限界を感じ、多数の保険会社の商品提案が可能な保険代理店株式会社グッドウインに入社。現在は保険の見直しだけでなく、資産形成のコンサルティングを年間300世帯ほど行っています。 基本スタンス ・万一があっても現在の生活水準が下がらない保険商品の提案を行う ・将来やりたいこと(子供の進学や老後の生活)を叶えるためにより効率的な  資産形成方法を提案する 妻が病気になったり、娘が障害を持っていたりという経験をしているため、国や保険会社が出しているデータだけでなく、実体験に基づいたリアルなお話ができることが私の強みです。 得意分野 生命保険の見直し:必要な保障を必要な分だけを信条に安心して続けられる          保険をご提案を行います 老後資金、教育費:必要金額の設定からより安全で効率の良い資産形成の          方法をご提案を行います ご興味がある方は、ぜひお話しできればと思います。

  • 関口 可奈子
    関口 可奈子

    ■ご相談会を行う上でのポイント ①楽しく考える 金融知識は難しいと感じる方が多いです。 このようなイメージを打破できるよう、様々な情報やデータを使い、 楽しみながらライフプランを考えられるよう意識しています。 ②納得感 将来に不安を残さないためにも、自身で納得することが重要です。 そのため、それぞれの商品のメリット・デメリットどちらもお伝えし、 お客様自身で判断・納得していただけるように工夫しています。 ■FPになったきっかけ・現在の仕事内容 保険は苦しい時に助けてくれる商品であることに魅力を感じ、保険業に携わることを決意しました。 年間100件以上のご相談会を通して必要知識は保険だけではないと感じ、FP資格を習得し、現在に至ります。 特に保険・資産形成を中心に「無理なく・無駄なく・安心を」をモットーにご相談会を承っています。 業務はご相談会がメインでしたが、まだ金融知識のない新卒研修等も行っており 「わからない」が「わかる」に変わる楽しさを伝えられるよう日々精進しています! ■皆様へのメッセージ 相談会はFPとお客様が一緒に創るものだと考えています。 そのためにはお客様の要望や不安を残らず解消することが重要です。 実際のご相談会ではご不明点の確認や不安な部分等を丁寧にヒアリングして、解決できるよう全力を尽くします。 お客様の安心できる未来を創ることができるよう、一緒に考えましょう!

  • 西村 力
    西村 力

    ◆相談会の進め方◆ ・自分自身の失敗談も踏まえて明るく楽しく行います。 ・問題解決に向けて「より具体的」に「よりわかりやすく」お伝えします。 ・「メリット」だけではなく、必ず「デメリット」もお伝えします。 ・その場で解決ができないものはお時間をいただいてお調べします。 ・専門用語はなるべく使わず、お客様の理解度にあわせて行います。 ◆自己紹介◆ 大学卒業後ゼネコンに勤務していましたが、父親の介護・相続をきっかけにFP業務に携わることを決意し総合保険代理店に転職。15年間のコンサルティング業務、教育・マネジメントを行いながら、マネーセミナーなど、FP業務を行い現在に至る。自分自身、金融知識がゼロだった経験を踏まえて、お客様にとってわかりやすい相談会を心がけています。 ◆経歴◆ 2000年頃よりFPが活躍する機会が増えるようになり、ご縁があって年間200件以上の相談会に従事してきました。一人でも多くの方に金融の正しい知識を知っていただき、ライフプランにあった商品をご自身で決断できるようになることを目指して日々活動中。 ◆皆様へのメッセージ◆ 面談中は「気になること」「素朴な疑問」「聞きにくいこと」何でも聞いてみてください。 「わからないことがわからない」という方も多いですが心配ご無用です。 皆様の不安を安心に変えるお手伝いをしていきます。

  • 竹田 洋隆
    竹田 洋隆

    「1度しかない人生を楽しく充実した人生にする。」 その為には、現在と未来、自分と家族の夢や希望を実現する為の道程は、 ライフプランを描くことからスタートします。 そのご家庭の思いや夢を明確にし、一生涯を幸せに暮らせるように計画を立て、その実現に向けて実行すること、それがライフプランニングになります。 ライフプランの作成は基より、生活においての定期的な情報提供、ライフプランの実行もサポート、その他ライフプラン上における様々な場面で主に経済的なものを中心に相談にのりサポートをします。 ■私がお手伝いできること。(特にご相談いただく事が多い内容です) 家計診断相談 :支出の見直し(固定費・変動費)等 資産形成相談:確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA等 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:資金相談、変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談、団体信用生命保険等 是非、ご一緒に考えてみませんか。

  • 山浦 芳裕
    山浦 芳裕

    大学卒業後 株式会社ドトールコーヒーに入社 11年間勤務しました そのときの経験から料理や厨房デザインに興味をもちいまは趣味となっています  1992年 ソニー生命保険株式会社に転職 以来30年間生命保険業界におります 経歴として営業職から営業所長、本社の教育部研修課、品川支社長そしてホロスプランニングに移籍して7年目になります いまは生命保険の販売と銀行、証券会社そして生命保険代理店の新人研修の講師をしております この経験からおひとりおひとりの夢・希望や心配事に耳を傾け そして可能であれば解決策として生命保険をよりわかりやすく説明をしていけたらと思っています よろしくお願いいたします

  • 堺 朋之
    堺 朋之

    奈良県生駒市在住。昭和60年生まれ。 妻と長女(7歳)、次女(4歳)の4人家族。 大学卒業後、証券会社で約9年間営業経験し、資産形成や資産運用についての重要性を学ぶ。 その後国内大手生命保険会社に転職し、3年9か月営業を経験。ライフプラン作成や保障の大切さを学びFPとして活動。 今までの経験を活かすため、株式会社グッドウインに転職する。 これまでの個別相談会やご紹介を通じて、ライフプラン作成を年間で約120世帯経験。 証券会社と保険会社での営業経験を活かし、保険の見直しだけでなく、NISA、iDeCoなど貯蓄系の相談やご相続関係、住宅ローン借り換え、ライフプラン作成を多数経験しております。   現在はFPとして「シンプルでわかりやすい」ことをモットーに様々な個別相談に対応しています。

  • 羽根田 謙
    羽根田 謙

    子育てのお悩みを抱えるすべてのパパ、ママに向けて『子供の才能発見講座』『子育て&マネー相談会』を開催している「子育て診断士」です。 保険の活用方法や資産形成の方法なども大切ですが、何のためにお金を貯めるのか、将来の夢 そんなことから一緒に考えていきましょう。  子育て世代の方からの相談だけでなく、「相続診断士」「シニアライフカウンセラー」として老後の資産形成のご相談や相続、終活相談といった面でのアドバイスも行っています。 その中で必要があれば生命保険・損害保険のご提案も可能です。 【相談対応エリア】 岐阜県内全域、愛知県、三重県、滋賀県、長野県(一部エリア除く)はご自宅へお伺い致します。 その他エリアはweb相談でのご相談をさせて頂きます。

  • 坂田 由美子
    坂田 由美子

    一期一会をとても大切にし、お客様に寄り添ったアドバイスを心がけています。 日系、外資両方の金融キャリアを活かし、そしてシングルマザーや3人の子育て経験も踏まえ「守・貯・殖・使」のお金のコツをわかりやすくお伝えします。 人生を考えると、キャッシュフロー(人生収支)、教育費積立、年金・退職金など老後資金準備、住宅ローン、資産運用、NISA・iDeCo制度、相続・生前贈与、高額療養費制度・公的介護制度などなど知りたいことが沢山ありますね。 そして、突然やってくる「もしも・・・」の備え(万一死亡時の遺族の生活費や病気・けがで就業不能時の生活費)はどうすれば・・・ 加入中の生命保険や医療保険、損害保険(火災・自動車・傷害・賠償・ペット保険など)はどうなっているのか・・・など、不安やわからないことが多いと思います。些細なことでも何でもお問い合わせ下さい。喜んでお手伝い致します。

  • 斉藤 功治
    斉藤 功治

    ●2008 年リーマンショックと父親の肺がんでお金で苦労した経験からFPと宅地建物取引士の資格を取得しました。知らないと損することが多い世の中ですので、私の知識・経験でお役に立てるよう、こだわって活動しています。 ●マネーセミナーや個別相談会など東海圏を中心に年間300 件ほど担当しています。大手新聞社やテレビ局、ラジオ局や様々な企業様での登壇実績多数あります。 ●資産運用セミナー(お金の増やし方、使い方、守り方、ポイント活用) ●相続対策セミナー(相続対策3 つの ポイント、認知症資産凍結対策) ●法人対策(社長と法人の可処分所得最大55 連発、社長のライフプラン) ●お金の損得や法律上のことだけではなく「想い」 に寄り添うことをモットーに活動中しています。 ●昭和51 年生まれ、結婚生活 17 年目です。 17 歳と 7 歳の2児の父です。 趣味は食べ歩きで、ラーメンとスイーツが大好きです。ダイエットは・・・。 お客様の幸せと安全に貢献できるよう頑張ります! よろしくお願いいたします。

  • 高井 尚登
    高井 尚登

    大阪市在住・岐阜市出身。小学校から大学まで野球部一筋。 大学卒業後はテレビ・ラジオ・イベント等の企画会社勤務を経て、外資系生命保険会社に入社。その後、大手損害保険会社に転職する。 その間、ファイナンシャルプランナー、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、シニアライフ・アドバイザー、終活アドバイザー等の資格を取得し、 現在は総合保険代理店「株式会社グッドウイン」大阪支社(副支社長)として所属。 年間約230世帯のライフ&マネープラン、資産形成&運用、各種保険、相続、住宅ローン等の個別相談と情報提供を行っています。 ”いかに支出を減らし、有益な方法で貯蓄を増やすか” をテーマにコンサルティングいたします。

  • 谷川 昌平
    谷川 昌平

    マネーキャリアの運営責任者の谷川です。お金の相談のきっかけをつくる、をミッションにマネーキャリアを運営しています。 「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。興味のある方は是非お気軽にお話しできればと思っています。

  • 小路 ゆかり
    小路 ゆかり

    保険は誰から入っても同じだと思っていませんか? 私ならお客様の立場に立って、お客様に合った保険を提供させていただきます。 今、年金問題や様々のお金に関する不安なことばかりですが、 知らないと損することが多々ありますよね? そんなことを、気軽に相談できる人でありたいと思っています。 おかあさんだと思って相談していただけたら嬉しいです。 経歴は 淡路島で生まれ育って、早くに結婚、出産を経験し、子育てをしながら様々な職種を経験してきました。 某ビール会社のマーケットレディを7年、某釣り糸メーカーのスーパー事務員を15年、大阪に来て大手保険会社に勤め、保険の大切さを痛感し、ファイナンシャルプランナーとして知識を深め、資格を多数取得しました。 お客様のニーズに答えるべく総合保険代理店の株式会社グッドウィンに所属し、個人のお客様の資産形成、保険の見直し、ライフプラン、法人のお客様の健康経営・事業承継・相続対策など幅広くコンサルティングを行っています。 人生経験と持ち前の明るさを活かして、わかりやすく、お客様ファーストをモットーにコンサルティングさせていただきます。

  • 向後 政寿
    向後 政寿

    保険業界に入る前は金融機関(銀行業)にて住宅ローンをはじめ、事業性のご融資、お金に関するご相談等の仕事を経験してきました。前職での経験を活かして、価値のある情報をご提供させて頂きます。 一度しかない人生なので、夢や希望を諦めず楽しんで頂くためにライフプラン作成のお手伝いをしっかりとやらせて頂きます。 一つ一つの出会いを大切に、感謝の気持ちを忘れずに日々活動しています。ご縁を大切にしていきたいので、無理な勧誘は一切行いません。 出会ったお客様の金融リテラシー向上のお役に立てれば幸いです。

  • 唐木田 宗夫
    唐木田 宗夫

    人生100年安心すると言っても難しい事をして頂くわけではありません。 ライフプランシミュレーションを行って現状把握していただき、ご一緒に問題点を確認していただき、問題点解消のための仕組みづくりとして私が取扱っている生損保30社以上の商品、さらに取り扱っていない商品も含めて解決策をご提案させて頂きます。 生損保商品にご加入して頂きましたら、定期的なフォローをさせて頂きます。 ライフプランシミュレーションは健康診断の様なものです。定期的(3~5年)なチェックをして進捗を確認することでより豊かな人生を実現することが可能になります。 皆様の暮らしぶりが変わらなくても、社会保障の変化やインフレなど環境の変化が将来想定されます。また、金融商品なども新しい商品が次々と発売されます。新しい情報の取得にも役立つと思います。 人生の伴走者として長いお付き合いできたらと思っています。 よろしくお願いいたします。