【無理なく、無駄なく、ワクワクする資産形成を目指しましょう】
FP資格取得については、初めは銀行員時代に取らされた..そんなきっかけでした。
しかし、お金に関わる様々なお客様のニーズを目の当たりにし、私自身も「将来大丈夫かな?」
「友人・...
FP資格取得については、初めは銀行員時代に取らされた..そんなきっかけでした。
しかし、お金に関わる様々なお客様のニーズを目の当たりにし、私自身も「将来大丈夫かな?」
「友人・知人はどうしてるのかな?」と不安になり、勉強するようになりました。
勉強したことを、アウトプットすべくお客様へ様々なご提案をしてきました。が!!
この商品は本当にお客様にあっているのかな..少々自分自身の思い込みもあるな..。
こんなことを思う事がとても多くなりました。
特にネットで自分で沢山の情報を取れる今だからこそ、適切な提案を。
自分本位の提案をしても、今の時代お客様にはお見通しなのです。だからこそ、
【無理なく、無駄なく、ワクワクする】そんな将来設計のお手伝いができれば幸いです。
私自身、勉強の日々です。金融商品は毎日のように変化しております。
『こんなこと聞いたら恥ずかしいな』『知識がないから変な契約を強いられないかな』
といった不安がある方は特に喜んでいただけるかなと思います。
ご興味があられる方がいらっしゃれば、何でもご気軽にお話できれば嬉しいです。
年齢
20代
出身地
長崎県
趣味
テニス・コーヒー・釣り・キャンプetc...
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立
保有資格
FP(3級)、証券外務員、生保大学課程、銀行業務検定
ほかの専門家からの紹介文