古賀啓志専門家

古賀啓志 ( コガケイジ )

FPとして人生のパートナーとしてお付き合いさせて頂きます。

ヒアリングしたデータの分析によりライフプランを作成。
お客様に的確なアドバイスをさせていただくことにより、現状の問題解決と将来設計が出来ます。
特に金融商品は年々進化し、商品も今ま...

プロフィール

投稿

クチコミ

紹介文

年齢

40代

出身地

福岡県

趣味

旅行・クレカのマイルやポイント集め・山登り・読書・スポーツ観戦

得意な相談ジャンル

保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化

保有資格

AFP、生保大学課程、その他の資格

最近お客さんに喜ばれた話はありますか？

息子が良い友達を持って良かった。

友人から母の保険を見て欲しいと連絡を受けご訪問しました。
今の医療費制度に合わない部分を見直し、良いものは残す形でお手伝いさせて頂きました。
その後、何度か訪問。面談後は折角なので...

FPになったきっかけはなんですか？

人生という長い旅のお手伝いをしたい。

学生の頃、沢木耕太郎さんの「深夜特急」という本に魅せられて、バックパック１つで色々な国を訪ねました。
旅行好きが転じて、旅行業に携わった20代、時に添乗員として色々な国や地域をお客...

女性（40代）

2024.11.06

相談内容：NISAについて

どのようなものを選べば良いかなど、現在の自分の状況に沿った内容を提示してくれました。

女性（50代）

2024.09.28

相談内容：契約した終身保険の評価

○○の窓口及び他のFP無料セミナー参加後の無料個別相談で勧められ契約した終身保険について契約数アップのために騙されたのではないかとモヤモヤしていました。それについて、メリット、デメリット、解約時の税金等の先々の話も含めご丁寧に説明いただきました。○○の窓口も某FPも契約数アップ目的何で将来的な不利益の可能性などは説明せずいい事しか言いません。「今月に契約しないと来月から利率が下がって損します」と言われ焦って契約してしまった自分を反省し今後保険等の見直しや資産運用ついてまた相談させていただこうと思っております。もう変更はできませんが失敗も発見できました。心より感謝申し上げます。

女性（30代）

2024.09.04

相談内容：中長期の資産運用、保険の見直し、マネープランのご教授

親切丁寧に教えて頂き、保険や資産運用未経験の方でも分かりやすく教えていただけると思います！

女性（40代）

2024.06.13

相談内容：老後の備え・NISA・iDeCoについて

とても優しい雰囲気で、丁寧にお話ししてくれました。何もわからないまま、相談してしまったのですが、今後どうするべきかを、私の話を聞きながら進めていくことができました。説明も丁寧でわかりやすかったです！

女性（30代）

2024.04.22

相談内容：ライフプラン　保険の見直し

親身に話を聞いて下さりました。自分が疑問に思っている事全て聞けてアドバイス頂けたので満足です。

女性（30代）

2024.04.07

相談内容：貯蓄を増やすための情報(NISA等)

年収に対する妥当な貯金額、手取りを増やす方法、生活費用の使い方のアドバイスなど、、、いろんな相談をしましたが、古賀さんはとても真摯に丁寧にいろんな相談を受けてくれました。今までマネーキャリアを通して2回相談をしておりますが、困っていること気になることに対していろんなアドバイスを頂けるので、とても勉強になります。

女性（40代）

2024.04.04

相談内容：老後資金、iDeCo、ニーサについて、保険を少し

全くの初めてで、どう相談して良いかも分からず初めは戸惑っていましたが、根気よく聞きたいことを引き出して貰い、少しずつ何が知りたいか、どう伝えれば良いかなど、例え話を交えながら話して貰えました。その中で気になってた老後の試算の出し方や購入してる株式の見方、考え方を初歩的なところから話してくださり、とても勉強になりました。こういう話を分かりやすく聞ける場所はなかなかないので、とても参考になり良かったです。

女性（30代）

2024.04.03

相談内容：保険の見直し

家計の状況から保険の見直しを具体的に提案してもらえたので、不安が解消できた。

女性（50代）

2024.03.17

相談内容：保険の見直し

とても分かりやすく時間をかけて説明していただきました。