FPになったきっかけはなんですか？
私がこの仕事をしている理由
一言でいえば【人の人生に関わる事ができる職業】であると考えた為です。
私は少し特殊な環境で思春期を過ごしてきました。というのも両親を病気で亡くしている過去があります。
母は長い闘...
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お客様の人生計画にあった金融商品で、長期的な視点でサポートします
【ご挨拶】
プロフィールをご覧いただきありがとうございます。髙橋諒(たかはし りょう)と申します。
現在、FPとして総合金融コンサルティング業務を行っています。資産運用を通...
もっと見る【ご挨拶】
プロフィールをご覧いただきありがとうございます。髙橋諒(たかはし りょう)と申します。
現在、FPとして総合金融コンサルティング業務を行っています。資産運用を通じて、お客様に今までなかった選択肢を広げるお手伝いをしたいと考えています。
お客様の人生計画や価値観、実現したいことをヒアリングし、必要に応じてオーダーメイドの金融商品をご提案いたします。
また、資産運用が初めての方、投資初心者の方ご安心ください。
お客様の投資経験に合わせて資産運用の考え方をお伝えいたします。
過去には、私自身が相続の経験を持っていたため、
相続診断士の資格を取得し、税理士や司法書士と相続相談チームを組んでお客様のサポートや、確定拠出年金診断士として資産運用のアドバイスも行っておりました。
⚫️ミッションに対する考え方
お客様の人生計画にあった金融商品を選択されることがが最も重要だと考えています。
そして購入した後にも長期的にアフターフォローをすることが必要です。
そのため、まずはお客様が運用の先にどのような人生を実現したいのかを明確にするお手伝いをさせていただきます。
私の得意とする提案は、
・公的制度をベースに人生計画に合った生命保険のご提案
・人生の三大支出（教育費、住宅購入費、老後の生活費）の計画作成
・人生100年を乗り越えるための資産運用
（海外株式の投資信託を活用した長期的な運用プラン、社債を活用した中期的な資産運用）
これらの金融商品を駆使することで、リスクを抑えながら計画的なお金の準備を目指すことが可能です。
お客様一人ひとりの人生目標や価値観に寄り添い、最適な資産運用のアドバイスを提供いたします。
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プロフィール
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紹介文
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年齢
30代
出身地
東京都
趣味
ゴルフ、サウナ、スポーツ鑑賞、映画鑑賞、旅行、奥さんとデート
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、その他の資格、証券外務員、生保大学課程
ゴールドランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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