2014年:上智大学経済学部経済学科卒業
2014年:新卒でオリコ（クレジットカード・信販業）入社
・法人代表者向けに決済手段の導入提案および法人用クレジットカードの提案営業

2016年:ソニー生命保険株式会社
・個人向けにライフプラン設計を軸とした生命保険と自動車保険、住宅ローンの相談
・法人向けに財務コンサルティング、法人用の生命保険のご相談

2019年:独立系FP
商品提案なしの相談業FPとして独立。メディアでの記事の執筆やオンラインのお金の塾等の事業を展開。自身のWEBサイトも構築・運営し、執筆記事は累計で500本以上

2023年:自身を代表として法人を設立。2019年から個人名義でスタートした不動産賃貸業を法人名義で拡大。主に東京都と埼玉県で中古物件を賃貸中

2025年:マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社
ソニー生命時代のチームの先輩にお声がけいただき、商品提案のあるFPとして再開
・個人向けにライフプラン設計を軸に生命保険と損害保険のご相談
・法人向けに財務コンサルティング、生損保のご相談

※2023年設立の法人の事業は兼業で継続しています。

閉じる

とある同世代のお客様でお子様がお生まれになったとのことでご相談をいただきました。
ヒアリングに基づいて作成したライフプランでは、ご夫婦の思いやご希望を反映した教育プランや住宅プランについて将来の見通しをご紹介。収支の改善案もご提案。
ライフプランを守るための保険の紹介や理想のライフプランを形にする資産運用の情報もご紹介。合理的な設計や根拠にご納得いただきました。
お客様からは「ライフプランが見通せて安心しました。保険や資産運用も我が家にまさにぴったり。家族の分も見てもらえますか。」との声をいただいて、ご家族（ご両親とお姉さんご夫婦）と職場の同期の方をご紹介いただきました。
本当に価値を感じて喜んでいただけたときは、ご家族や仲の良いご友人をご紹介いただくことが多く、FPとして信頼いただいているんだなと嬉しくなります。
「もし自分が目の前のお客様だったらどうするだろうか」という目線を忘れずに、今後もご縁のあった方やそのご家族・ご友人のお役に立てるよう尽力します。

閉じる