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木ノ下 哲専門家

木ノ下 哲

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納得するまで、分かりやすく。

「知ってること」 ← 分ける → 「知らないこと」
          ↓↓
         分かった!
 
現状の認識=「現在地」 ← 色んなルート → 「目的地」=老後の暮らし

今現在のご自身の状況をお金の面で現状把握して、老後の生活の質を目的地として設定すると、今なすべきことが分かるはず。
現在地も目的地も各家庭それぞれあるはずで、したがってルートも各家庭それぞれです。

私がお手伝いするのは、ルート設定から目的地への交通手段の提供まで、4つのプロセスです。
 
1.現状の把握(家計診断)
2.目的地の設定方法の案内
3.ルートのご提案(ライフプラン表作成)
4.ルート上のリスクと課題、それに対する対策のご提示
 
保険のことだけ聞くなんてもったいない!
面談中は、気になること、何でも聞いてみてください。

「教育資金っていくら準備すればいいの?」
「iDeCo、NISA、お得らしいけど、そもそも何なの?私もやった方がいいの?」
「損害保険?生命保険?どっちも保険でしょ?どう違うの?」

納得するまで、分かりやすくご案内します。
お金周りのこと、全部聞いてください。
 
【自己紹介】 
学生時代には保険会社の事故受付センターにて、事故の初動対応に従事。
就職後は3年間の保険会社勤務を経て、2015年に生命保険・損害保険代理店として独立、開業。
2019年、乗合代理店に参画。
現在保険業界14年目。
 
家計のこと、将来のこと、保険だけが全てではありません。
ご家庭を取り巻く保険をワンストップで世帯ごとプランニングします。
 
プライベートでは2児の父。
地元消防団の役員として「昼は保険、夜は火消し」の二足のわらじで活動中。
 
【最近多い話題】
・2,000万円問題って、そもそも何? 具体的に何すればいいの?
・IDECO、NISAって何? 私もやった方がいいの?
・住宅ローンの借り換えって私でもできるの?

プロフィール

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紹介コメント

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相談できること

得意な相談ジャンル

保険・リスク対策、積み立て保険、生活費などの節約見直し

保有資格

FP(3級)、生命保険、損害保険各種、上級救命講習、生保大学過程、その他の資格

FP相談歴

21 年 0ヶ月

人となり

生年月日

1977/5/26

出身地

愛知県

趣味

読書、スキー、釣り