最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
積み立てNISA・iDecoを提案します
老後の貯金をしたい。
お子さまの教育資金を貯めたい。
こんな、ご相談が多い中、
・NISAやiDecoより生命保険を使った方がいいと勧められた。
・NISAやiDecoをやるなら...
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私自身の家族や友人と同じように、お客様に「愛の心」を持ってライフプランを行います
25年間のライフプランのご相談の経験から、出来上がったライフプランをもとに、お客さまのご不安やご希望にあった、丁寧なオーダーメイドの提案を行います。
初回ご面談後も、定期的なサポ...
もっと見る25年間のライフプランのご相談の経験から、出来上がったライフプランをもとに、お客さまのご不安やご希望にあった、丁寧なオーダーメイドの提案を行います。
初回ご面談後も、定期的なサポートにより、ご家族の夢を叶えるライフプランを継続的に行うことで、ご家族全員がいつまでも強い絆を持って、
仲良く笑顔で過ごしていただくための伴走者となる事を私の使命(ミッション)と致します。
また、私の仕事は、生損保のセールスマンとしてだけではなく、
常に「お客さまに、何をすれば喜んでいただけるかを」考え、自分に言い聞かせます。そのための日々の勉強や努力を惜しみません。
なぜならば、もし余命６か月と医者に言われ時に、ただのセールスマンではなく、
常に、お客さまの喜びを考えて、行動して良かったと、自分自身で感じたいからです。
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プロフィール
投稿
4
クチコミ
42
紹介文
2
年齢
50代
出身地
東京都
趣味
炭酸泉 ゴルフ
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン
保有資格
AFP、住宅ローン診断士、その他の資格、生保大学課程
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どのような経歴を経てきましたか？
住宅購入前のライフプラン
・学生時代
「宅地建物取引主任者の資格取得」
社会人になって何をしたいかを考え、資格取得しました。
・22歳から29歳
「住宅関係の会社の営業」
当時は、今の時代と異なり、お客さ...
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・学生時代
「宅地建物取引主任者の資格取得」
社会人になって何をしたいかを考え、資格取得しました。
・22歳から29歳
「住宅関係の会社の営業」
当時は、今の時代と異なり、お客さま重視というより、会社の売り上げのノルマばかりを追い求められました。
・30歳から49歳
「ファイナンシャルプランナーをいかした住宅購入前のライフプランの 相談やお子さまの教育資金の準備（ソニー生命）」
若いころの会社のノルマだけの仕事より、ファイナンシャルプランナーの資格を
生かした、本当のお客さま目線での仕事していました。
ソニー生命の商品しか扱えませんでしたが、ライフプランは、たくさんのお客さまに
喜んでいただきました。
・50歳から
「住宅購入前のライフプラン、NISAやiDecoのアドバイス
30社を超える保険会社の中から、お客様にあった保険のご提案」
さらに、一つの会社の商品だけではなく、複数の商品を選べる仕事を選びました。
会社から、無料相談のお客さまを、無料で紹介してもらえるため、
営業成績に左右されず、100％のお客様目線でアドバイスさせて頂いております。
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FPになったきっかけはなんですか？
新しい営業のスタイル
29歳まで住宅関係の営業をしておりましたが、より幅広い知識と正しい心構えを得たくてFPの資格を取得しました。
ここ20年は、生命保険業界のMDRTを通じて、さらなる知識と正しい心構...
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29歳まで住宅関係の営業をしておりましたが、より幅広い知識と正しい心構えを得たくてFPの資格を取得しました。
ここ20年は、生命保険業界のMDRTを通じて、さらなる知識と正しい心構えを吸収しております。
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休日はどのように過ごしていますか？
スポーツクラブ
休日は、健康維持のために、週3回くらいスポーツクラブに
通っています。
会社や自分のためではなく、お客さまに寄り添って、本音でいいアドバイスができる大好きなこの仕事を、長く続ける...
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休日は、健康維持のために、週3回くらいスポーツクラブに
通っています。
会社や自分のためではなく、お客さまに寄り添って、本音でいいアドバイスができる大好きなこの仕事を、長く続けるために、健康には気を付けています。
お客さまとゴルフにもたまに行きます。
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相談者からの紹介文
女性（40代）
相談内容：住宅ローンの借り換え
住宅ローンの借り換えと車の購入、家計の状況など、何を最優先に考えたら良いのかわからず困っていたところ、借り換えのポイント、優先順位などを丁寧に説明してくださいました。回答もわかりやすく、聞いたことにしっかりお返事してくださり、ありがたかったです。
男性（40代）
相談内容：国の救済措置、新NISAとiDeCoの可能額と今後の運用計画
事前の詳細をみて頂き、全体の把握があるなか スムーズな会話ができましたし、 私の会話のテンポに似合わせてくださいました。 理解しているかの確認もとてもスムーズで 良かったです。
女性（30代）
相談内容：資産運用（NISA）
西潟さんは私の将来の為に色々と考えてアドバイスしてくれました。 話し方や雰囲気が落ち着いていて、相談事以外の話もした時は親身に聞いて下さり、本当に優しい人だなと思いました。 今回私はご縁があり、西潟さんが担当でよかったなー、と思っています。ありがとうございました。
男性（50代）
相談内容：住宅ローンと保険に関して
わかりやすく説明していただき 進め方が把握できました
男性（60代）
相談内容：住宅ローンの返済について
質問の内容について、とても分かりやすく丁寧に教えて貰いました、また今後のマネープランも相談させてもらいたいと思います。 60歳男性
女性（30代）
相談内容：保険の見直し
現在持っている保険、他社で提案してもらっている保険に対して「これでいいのか？」と疑問が拭えず相談させていただきました。現在の内容のいい部分、足りない部分だけでなく、ご本人のスタンスなどもお話しいただき納得感がありました。説明も分かりやすい言葉で、知識のない私でも理解をすることができました。おかげで判断材料が増え、もやもやしていた気持ちがスッキリできました。ありがとうございました。
男性（40代）
相談内容：保険内容
良かったです。
女性（30代）
相談内容：資産形成、保険
保険業界に長く勤めていらっしゃるベテランの方です。 客観的な視点でわかりやすく説明してくださる方です。
男性（30代）
相談内容：保険の見直し
無理に保険を勧めることもなく、質問しやすかったです。
女性（40代）
相談内容：婚姻時に口座等の名義変更をしない場合の影響について
名義に関する2つのご相談をしました。 1つ目は、夫婦共同で一つの口座で貯蓄をした場合、口座名義人が亡くなった場合の通帳の金額に対する相続税の考え方。 2つ目は、婚姻による名義変更に膨大な体力がかかるため、口座やクレジットカード、どこまで名義変更しなくても影響がないか。 1つ目は、相続税も配偶者の控除が3,000万あり、相手の名義であってもその範囲内なら共同財産として見做せることを教えていただき、他、生活口座が凍結されたら光熱費等の引き落としもできなくなるため、各自の名義の口座に、当面の生活費はあったほうがいいとお話していて改めて感じました。 2つ目は、確定申告で還付があるなら、還付金振込用口座の名義は新姓でなければならないこと。生命保険の控除証明書が旧姓で来るので、年末調整時に会社が受け付けてくれればよいが、受け付けてくれないこともあることを教えていただきました。 こんな相談する人なんていないだろうな…と思う内容でしたが、話を聞いてくださり、手続きの実情を教えてくださって、ご相談してよかったです。
男性（30代）
相談内容：ライフプラン全体
ライフプラン全体の相談のため初回はヒアリングベースで進めてくださり、今後もしっかりと親身に時間をかけて相談できるような進め方に好感を持てます。
男性（30代）
相談内容：住宅ローンを組むにあたり、現在の収入で老後まで無理なく生活することができるか。
老後までの生活に対して、不安があったが、相談することで、不安が解消された。
女性（40代）
相談内容：相続、不動産所有について
今後の実家の土地の相続について、どんな税金がどれだけかかるか、建て替えや賃貸とする場合の相談をしました。 説明も丁寧ですごくありがたかったです。 オンライン相談にも慣れていらっしゃるようで、ゆっくりクリアに話してくださって、とても聞きやすかったです。 また機会があればお願いしたいです。
女性（20代）
相談内容：子供の教育費用、老後の費用、車の保険
知識がない自分に、丁寧に説明してくれました。車の保険についても更新時期のためお聞きしたら今加入してるものよりも安くなるであろう保険をいくつかおしえていただけました！
女性（30代）
相談内容：保険の見直し
こちらの知識量に合わせて足りない部分を補いながら、予算はもちろんの事の商品ごとのメリットデメリットまで教えていただけて大変参考になりました。
女性（30代）
相談内容：今の加入している保険が適正かどうか。
とてもわかりやすく親身になってお答えいただけました。また、説明もわかりやすかったです。
女性（40代）
相談内容：保険の見直し、住宅ローン
丁寧にとてもわかりやすく説明してくれました。 具体的な保険などもご提示いただけるということで、相談してよかったなと思っています。
男性（40代）
相談内容：住宅ローンとライフプラン
お任せしたいと思える安心感のある話し方、内容であり、非常に頼りになります。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し
色々な保険の中から要望にあった保険を紹介していただけます。丁寧に話を聞いてくださいます。
女性（40代）
相談内容：住宅ローン、確定拠出年金、投資信託について
保険の見直し、おすすめの投資信託等、運用全般についてアドバイスをいただけました。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し ライフプラン
穏やかで話しやすい雰囲気なのと、こちらのニーズを的確に掴んだ上で、きちんと理由を持って具体的な助言をしてくださり、安心感があり信頼できるように感じました。
男性（40代）
相談内容：不動産投資をしているが結婚にあたって住宅ローンで問題は出てこないか
保険だけでなく資産運用含めて幅広く相談できる方でした。少し気になった部分でも的確なアドバイスがいただけます。
女性（50代）
相談内容：子供がいる共働き世帯の万が一の収入保障保険について
掛け捨て型少額保険の相談だったが、良いアドバイスが得られたし、提案内容にも誠意が感じられ、安心感があった。
男性（30代）
相談内容：ライフプラン全般
結婚や妊娠など、将来設計を考えるタイミングに相談できる
女性（30代）
相談内容：医療保険
面談後の対応が早くてすごいと思いました。まだ保険については検討中なのでしっかり内容を確認しようと思います。
女性（50代）
相談内容：医療保険が自身に合った内容かどうかについて。
医療保険保険の補償内容で気をつけるポイントをお話しいただきました。最近は入院期間が短い傾向にあることから、加入中の補償内容を120日から60日に変更し、入院一時金を受け取れるよう変更することをご提案いただきました。また、オプションをつけるには新規加入が必要なこと、最近加入したばかりだったので、クーリングオフできそうなことも教えいただきました。さらに、クーリングオフできるかどうかを、その保険会社の方にその場でお電話くださり、手続きまで質問してくださいました。とてもしっかりと相談に乗ってくださって、大変満足しています。
女性（40代）
相談内容：マネープラン、保険の見直し
相談してみたいけど、具体的なマネープランがなかった私にとても分かりやすく具体的に説明してもらえたので今後についてしっかり考えるきっかけになった。
女性（40代）
相談内容：住宅ローン見直し、老後資金づくり
知識が豊富で、こちらのレベルに合わせて分かりやすく説明していただけます。物腰がやわらかく、話を丁寧に聞いてくださるので、安心して相談できます。
男性（30代）
相談内容：住宅ローンや保険について
資産運用と保険について詳しく教えていただきました。ドル建ての生命保険で貯蓄も兼するか、NISAなどで運用して掛け捨ての保険に入るか、それぞれのメリットやデメリットを考えるきっかけになりました。
女性（30代）
相談内容：子供が産まれた後のライフプランについて
今後について不安なことも聞いてくださり、寄り添った回答をしてくれました。
男性（40代）
相談内容：ライフプランの見直し、住宅購入ローンの相談、保険の見直し
気さくな会話のしやすい方でした。 説明は終始丁寧で、分かりやすく説明を頂けたので良かったです。
女性（40代）
相談内容：どのような保険に加入すれば良いか。
その人に合った保険を勧めていただけるようです。
女性（40代）
相談内容：住宅ローンと保険の見直し
保険についてお詳しいので知識のない私の質問にも的確にお答え下さり分かりやすかったです。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し
希望に寄り添う提案をして下さいます。 また、見直しの適正な時期を教えて下さります。契約をして終了とならず、アフターフォローもしっかりして下さると思います
男性（50代）
相談内容：老後の備え、家計簿、ライフプランなど。
ライフプラン、全体を考えてくださり、細かい所まで 考えて、もらえるので、お任せしたいと思いますし、印象としても、柔らかで、穏やかで、お話しし易い方だと思いました。
男性（40代）
相談内容：今後の資産運営
個人の状況に合わせたお話を的確にしていただいた。
女性（30代）
相談内容：ライフプランの総合的な相談
求めている情報を短時間で的確に提案してもらえます。話しやすく経験豊富な方なので、幅広く相談にのってもらえると思います。
男性（30代）
相談内容：今後のライフプランについて
（まだ初回の為分かりません）
女性（30代）
相談内容：税金関係、保険の見直し
こちらの立場になって親身に相談に乗って頂きました。物腰が柔らかくとても話しやすい方でした。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し、老後の設計
知らなかった情報をわかりやすく丁寧に教えていただきました。聞いてプラスになるお話しで為になりました。人生設計に興味がわきました。また色々なお話しをききたくなりました。
女性（60代）
相談内容：老後の相談
これから、やるべき事が、自分の中で整理できました。また、さらに専門の部分を専門の方に繋いでもらえた
女性（20代）
相談内容：貯金、保険の見直し
いま入ってる保険の良いところや、悪いとこを知れたし 勿体部分を早めに教えてくれて、今よりもより良い 保険があることに早い年齢の時に知れて、良かったと思う！
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ゴールドランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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最近マネーキャリアに登録された専門家です。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
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