FPになったきっかけはなんですか?
お金に関する知識の大切さを身をもって知ったきっかけ
私が20歳の時に祖父が亡くなりました。胃がんでした。人が亡くなると必ず相続というものが発生します。一般的な相続はお金がたくさんある方が亡くなり、たくさんある資産を親族でどう分けるか...
私が金融業界を志したのは、20 歳の時に祖父が亡くなり相続問題が発生したことがきっかけでした。俗にいう 『 争続 』 というものです。本来 『 相続 』 とは自分の大切な人に資産を...
私が金融業界を志したのは、20 歳の時に祖父が亡くなり相続問題が発生したことがきっかけでした。俗にいう 『 争続 』 というものです。本来 『 相続 』 とは自分の大切な人に資産を残こすという優しさが伴うものです。ただ 『 争続 』 は違います。お金の知識がなく、対策をしていなかったために、親族の人間関係すらも破壊する凶器に変わってしまいます。私はお金というものは良い面だけではなく、悪い面も持ち合わせていることを知り、その不幸を止めるべく「お金の専門家」になりたいと思い、金融業界に入りました。現在、投資・不動産・保険(生命保険・損害保険)など様々なお客様のご要望に「お金の専門家」として寄り添い、問題を解決することに尽力させていただきます。
30代
神奈川県
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保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化
AFP、証券外務員、生保大学課程、その他の資格
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