休日はどのように過ごしていますか？
休日はクラリネットを演奏しています。
中学、高校と吹奏楽部でクラリネットをしており、ママさんになってからはママさんブラスに所属し、幼稚園や介護施設での演奏活動をしておりましたが、
コロナが流行してからは音楽活動が一切な...
もっと見る
31
2
人生100年時代を楽しく過ごせるようサポートします。
これからの人生において、いつ、いくらお金が必要なのかを明確にし、お金に関する不安を取り除き安心して過ごしていただけるよう一緒に考えさせていただきます。
★得意分野
資産形成相談：...
もっと見るこれからの人生において、いつ、いくらお金が必要なのかを明確にし、お金に関する不安を取り除き安心して過ごしていただけるよう一緒に考えさせていただきます。
★得意分野
資産形成相談：NISA・iDeCo等の運用
生命保険相談：公的保証制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。
教育費用相談：お子様が進まれる道にお金の苦労が無いよう、早くからしっかりと準備していきましょう。
◆お金の相談で、どの様な相談をされることが多いですか？
子供の為にお金を残したい。老後生活が心配。家計を見直したい。
お金を貯める為の良い方法はないか等の相談が多いです。
◆一番印象的だった相談内容
子供が巣立ってから、夫婦で老後生活をどう過ごしたいのか、これからやりたい事や夢をお話し、それを叶えるためにはお金がいくら必要なのか、いつまでに貯めるのか、
家計の出費で削減できるところはないか等、一緒に考えさせていただきました。
目標を明確にすることにより、お客様の不安が取り除かれて笑顔で「ありがとう。」と言っていただけたことが、これからも頑張ろうと思いました。
◆お客様に伝えたい、ココだけのお金の話
情報はインターネットで誰でも見られて、多種多様な情報が溢れています。
まずはどんな将来にしたいのか目標を立ててから、現状を把握して家計を見直しましょう。
必要な情報を知っているのと知らないのでは、随分変わってくると思います。
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話できればと思います。
閉じる
プロフィール
投稿
2
クチコミ
17
紹介文
2
年齢
40代
出身地
京都府
趣味
クラリネット
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン
保有資格
FP(2級)、証券外務員、その他の資格
ゴールドランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
ほかの専門家からの紹介文