私の名前は杉浦円です。まどかと読みますがお笑いでいう所の第5世代の男子です。
生まれも育ちも滋賀県の大津市で琵琶湖のおいしい水で育ちました。

金融業界歴は19年です。
この業界の平均離職年の約6倍続けられている事はお客様の支えと信頼によるものと思っております。
経験を活かしつつ新しいことをどんどん吸収しお客様目線で仕事が出来ればと考えます。
趣味は最近海外ドラマにはまっていましてプライムビデオが手放せません。バスケットボールをして体を動かすこともしていたのですが最近は運動不足です。

これからの人生において、いつ、いくらお金が必要なのかを明確にし、お金に関する不安を取り除き安心して過ごしていただけるよう一緒に考えさせていただきます。

★得意分野
資産形成相談：NISA・iDeCo等の運用
生命保険相談：公的保証制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。
教育費用相談：お子様が進まれる道にお金の苦労が無いよう、早くからしっかりと準備していきましょう。

◆お金の相談で、どの様な相談をされることが多いですか？
子供の為にお金を残したい。老後生活が心配。家計を見直したい。
お金を貯める為の良い方法はないか等の相談が多いです。

◆一番印象的だった相談内容
子供が巣立ってから、夫婦で老後生活をどう過ごしたいのか、これからやりたい事や夢をお話し、それを叶えるためにはお金がいくら必要なのか、いつまでに貯めるのか、
家計の出費で削減できるところはないか等、一緒に考えさせていただきました。
目標を明確にすることにより、お客様の不安が取り除かれて笑顔で「ありがとう。」と言っていただけたことが、これからも頑張ろうと思いました。

◆お客様に伝えたい、ココだけのお金の話
情報はインターネットで誰でも見られて、多種多様な情報が溢れています。
まずはどんな将来にしたいのか目標を立ててから、現状を把握して家計を見直しましょう。
必要な情報を知っているのと知らないのでは、随分変わってくると思います。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話できればと思います。

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