FPになったきっかけはなんですか?
保険で出来る事、保険でしか出来ない事
私がFPになったのは、今の保険業界の保険販売を変えたい気持ちからです。
保険商品のうち、本当に保険でしか出来ない保障のものと、金融商品の中では他の選択肢をお客様によっては選んだほう...

老後資金・教育資金を準備する上でのリスク管理をお客様のライフサイクルに合わせて提案致します。
提案順序として、まずは必要資金の計算を一緒にさせて頂きます。必要資金の計算には今後のラ...
老後資金・教育資金を準備する上でのリスク管理をお客様のライフサイクルに合わせて提案致します。
提案順序として、まずは必要資金の計算を一緒にさせて頂きます。必要資金の計算には今後のライフプランをヒアリングさせて頂きながら一般的なライフプランを参考に算出致します。
その後、その金額を用意するにあたり考えられる生存リスク及び死亡リスクから保険を使ってリスクヘッジ出来る事、保険以外の有効な手段をプランニングし、最適なライフプランニングをさせて頂きます。
社会保障制度で賄える部分と自助努力が必要な部分を明確にわけ無駄の無い提案を心がけています
40代
埼玉県
海外ドラマ
社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、家計・固定費の見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)
FP(2級)
ほかの専門家からの紹介文