「こんな暮らしがしたい」「子どもには、こんな体験をさせてあげたい」
そういった価値観は、多くの方が大切にされているかと思います。

“お金の不安”は人生の選択肢を狭めてしまう要因のひとつです。

ライフプランニングは実はとてもシンプルで、
「自分や自分の家族がどんな人生を送りたいのか」をイメージしていただき、必要なお金を“時系列”で整理していきます。

たとえば──
・毎年家族旅行にいきたい
・子どもには自由に進路を選ばせてあげたい
・マイホーム購入
・定年後はおいしいものを食べてゆったりと過ごしたい

こんな“自分たちらしい人生”を描き、その実現に必要な「お金の設計図」を作ることによって、今のままで実現可能かを数字で確認できます。
必要であれば、今の行動を調整する“判断軸”を持つことができます。

お金をためることが「目的」ではなく、あくまでお金は自分たちが自分たちらしく生きるためのツール、
「道具」にすぎません。

ライフプランニングを通して「らしさの実現」のお手伝いをさせていただきます。

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新卒で電気資材の大手商社に勤務し、順調にキャリアを進めているなかで、家族の病気をきっかけに生活が一変しました。その時に加入していた保険では十分な保障を果たせず、金銭面だけでなく精神的にも大きな不安を抱えた経験があります。

大切な人を守りたいのに守れない、その悔しさから
「同じ思いをする人を一人でも減らしたい」と決意し、保険会社へ転職しました。多くのお客様を支える中、保障だけでなく、家計や将来設計まで幅広くサポートする必要性を強く感じ、FPの道へと進みました。

現在は、自身の体験をもとに「安心できる備え」と
「将来へつながる計画」を共に考えるパートナーとして、お客様に信頼していただける存在を目指すとともに、専門的な知識と実務経験を活かし、長期的な視点でアドバイスをさせていただいております。

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