FPになったきっかけはなんですか?
元銀行員からファイナンシャルプランナーへ
ご覧頂きありがとうございます。
自己紹介文にも掲載しておりますが、私は元々大阪の地方銀行員で、お客様の金融資産にまつわるお悩みを解決させて頂くポジションとして活動していました。対面...
現在ファイナンシャルプランナーとして活動していますが、これまでは銀行員として、大阪を中心に個人資産相談業務を担当し、お客様の人生に深く関わらせて頂きました。担当させて頂いたお客様は...
現在ファイナンシャルプランナーとして活動していますが、これまでは銀行員として、大阪を中心に個人資産相談業務を担当し、お客様の人生に深く関わらせて頂きました。担当させて頂いたお客様は600名を超えています。
この度新しく、オンラインというより広いフィールドで様々なお客様とお話できる機会を得られたことを、大変嬉しく思います。
ファイナンシャルプランナーという立場ではありますが、
その前に、1人の主婦であり、2人の小さな子どもを育てる母でもあります。
「お金のこと、何から考えればよいのか分からない」
「自分のお金、このままで大丈夫かな」
といったお金の悩みはもちろん、
同じ境遇の方、ご出身が近い方、同じ趣味をお持ちの方
またご自身で抱えられている、これ聞いてほしいな、
といったことでも何でも、お気軽にお聞かせください。
一緒に、色々な想いを共有させて頂けたら幸いです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
30代
奈良県
テニス
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、証券外務員、銀行業務検定
ほかの専門家からの紹介文