FPになったきっかけはなんですか?
自分らしい人生をおくる為に
正直言うと私は「まずは自分のために」という想いが先行していました。
FPと言うか最初は、保険の営業マンとして就職をしこの道に入りました。当時は、FPどころか保険もよくわからず仕事だ...
【専門分野】
資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産(実需、投資用)
生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病
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【専門分野】
資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産(実需、投資用)
生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病
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<こんな方が、ご相談多数です>
・資産形成(NISAや保険、積み立て)を、基本的なことから教えてほしい
・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい
・NISA、ideco、投資信託などトータルで資産形成をしたい
・住宅購入とライフプランの作成から相談したい
・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい
これまでの総相談件数は1,500件以上。
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オンラインWEB面談可能です。
もちろん、弊社オフィスでのご面談も可能です。
(面談は全て無料です)
初回は30分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談ください。
40代
東京都
映画鑑賞、旅行
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、生保大学課程、その他の資格
自分らしい人生をおくる為に
正直言うと私は「まずは自分のために」という想いが先行していました。
FPと言うか最初は、保険の営業マンとして就職をしこの道に入りました。当時は、FPどころか保険もよくわからず仕事だ...
正直言うと私は「まずは自分のために」という想いが先行していました。
FPと言うか最初は、保険の営業マンとして就職をしこの道に入りました。当時は、FPどころか保険もよくわからず仕事だからと入社した会社でしたが、保険を始め多くのお客様の健康やお金、人生のお話をさせて頂いている内に今までの人生で本当に必要な事をあまり学んできていない事に気づきました。
また、保険の営業マンでは本当にお客様にお伝えしたい事が出来ない事に限界を感じ、今のFPに転職する決意をしました。
そこから今日までの過程で学んだ知識を、こらから必要としている人にお伝えし見出しの様に「自分らしい人生をおくれる」様に
・くらしのお金について不安がある
・金融知識を得て家計に活かしたい
・家族に迷惑掛けないように準備したい
という方に、惜しみなくお伝えしております。
家族と
横浜在住の為 最近は息子と妻とみなとみらいを散歩したり、
近所をサイクリング・映画鑑賞などをしています。
そして、早めに帰宅し皆で夕飯を作ることが日課になっております。
特に、餃...
横浜在住の為 最近は息子と妻とみなとみらいを散歩したり、
近所をサイクリング・映画鑑賞などをしています。
そして、早めに帰宅し皆で夕飯を作ることが日課になっております。
特に、餃子・焼売・小籠包などの点心を作る事にはまっており最近は息子の方がうまく出来る事もあり、新しいレパートリーを研究中です。
私の経歴、、、
・大学卒業後に新入社員でスーパーマーケットの店長候補として就職いたしましたが、やりたと思っていた仕事と大きくかけ離れていた為、半年で転職を決意。
・外資系の大手化粧品会社に転職そこ...
・大学卒業後に新入社員でスーパーマーケットの店長候補として就職いたしましたが、やりたと思っていた仕事と大きくかけ離れていた為、半年で転職を決意。
・外資系の大手化粧品会社に転職そこで営業職を目指し勤務します。しかし、5年経過しても営業職に異動できず、転職を決意。
・食品製造販売メーカーの営業職に転職出来き、有名百貨店に商品を卸したり、売場を展開するなど充実した日々を過ごす。しかし、社長の代替わりで事務職への異動を言い渡され、まだ営業がしたい為転職を再々決意。
・リクルートを通し外資系保険会社よりお声をかけて頂き、保険業界の営業を経験する。1社専属の会社だとお客様に本当にあった保険をご案内出来ない事に憤りを抱えていたところ、元 上司より大手金融系の総合代理店へのヘッドハンティングを受け、転職 総合的に保険をご案内出来き保険に関しては満足をしていたが、次第にお客様の悩みや私の取組みたい事が保険のみで無い事にきづき、FPになる事を決意。
現在に至る。
相談内容:資産・保険の見直し
こちらの質問に対して、とても親切丁寧な対応して頂きました。とても好感の持てる男性スタッフさんでした。
相談内容:住宅ローン、子どもの保険、資産運用
私の分かりづらい説明でも、嫌な顔ひとつせずに話を聞いてくれました。 もともと住宅ローンのための相談だったのに、子どもの保険や資産運用のことも快く相談に応じてくれました。
相談内容:教育資金(海外大学)
ライフプランに関することは幅広くご存知でいらっしゃって、経験豊富にも感じました。また、特定の商品の押し売りをすることもございませんので、安心して色々とご相談することができました。
相談内容:住宅購入にあたり、ライフプランの相談
何をどんな風に質問すればいいか心配でしたが、しっかりヒアリングしてもらい、今何を確認していくか決めることができました。 いくつか相談内容を提案していただけるので、初めてでも安心です。
相談内容:ライフプランについて
相談しやすい雰囲気を作りをされている。 メリットデメリットの解説がわかりやすい。
相談内容:資産運用、加入している生命保険見直し、iDeCo加入
とても丁寧で真摯な対応で相談して良かったと思いました。iDeCo加入が年齢的にどうなのか、今の資産運用どうなのか…保険どうするのか?具体的なアドバイスやお話も頂くことができて貴重な時間でした。ありがとうございました。
相談内容:資産運用について
全く知識のない私にも、理解できるよう、わかりやすく、丁寧に教えていただきました。理解も深まり、有意義な時間になりました。
相談内容:定年後の資産運用について
最初は無料だから通り一遍の説明だろうと思っていたが、こちらの要望を詳しく聞き取ってもらえ、最適のプランを紹介してくれた。
相談内容:iDeCo、NISAについて
押し付けがましいことはなく、上から目線になることもなく、素人の私にも的確に教えてもらえました。
相談内容:ライフプランの作成
感じが良く、相談しやすい雰囲気の方です。ライフプラン作成のためのヒアリングで、わからないことがあった時も丁寧に教えていただけました。
相談内容:資産運用
初心者だからこそ出来る事、初心者だからこそイメージする質問にしっかりと向き合っていただてとても、嬉しいかったです。
相談内容:NISAやiDeCoをやったほうがいいと言われる理由
NISAやiDeCoができるに至った背景から、お金を貯める目的別に有用かそうでないかなど、現実的具体的な話を例にして説明をいただけたのでわかりやすかった。
相談内容:新NISAをきっかけに私達に合った資産運用
資産運用自体を今までほとんど検討した事のない私達夫婦に、とても丁寧に対応していただきました。 相談した私達にふさわしい資産運用を基本的な事からアドバイスいただき、本当に参考になりました。有難うございました。
相談内容:NISAなどの相談
ただなんでもオススメするわけではなく、個人に合う合わないの商品内容をしっかり教えてくれます!
相談内容:老後の蓄え、教育資金、NISAやiDeCo
親しみやすいお人柄で、お話ししやすかったです。知人に質問するには恥ずかしいような基礎的なお金の知識についても、丁寧に教えて頂きました。私たちが知りたいと思っていることや不安点を汲み取って、参考になるアドバイスを頂けました。次回も楽しみです。
相談内容:NISA.iDeCoの違いについて
知識ゼロだったので投資信託の基礎から保険、銀行のことまでより詳しく教えてくださり、NISAと iDeCoの違いも理解できました! 聞けば聞くほど奥深いので、少しでも疑問があるなら是非一度頼るべきと周りの人に伝えたいです!
相談内容:保険の見直し
お金の運用について知りたいことを教えていただけました。 分からないこともわからないと言えば教えていただけたので、満足しています。
相談内容:老後資金、投資選択・種類について
素人でも優しく丁寧に焦らず説明してくれます。また専門家ならではのお話しも聞ける為、今後もアドバイスを聞いてみたいです。
相談内容:老後の備え 投資
専門知識が無くても、わかりやすく説明してくれました。質問に対しても理解できる内容にして教えていただけます。
相談内容:ローン、貯蓄、等
自分が不勉強な部分が多数あったが、その点もわかりやすくフォローしてくださり、私の抱えていた疑問が明確化、解決にいたりました
相談内容:資産管理の基礎
投資のことについて下調べなしに、相談してしまいましたが、無知な私でも分かりやすく解説して頂きました。
相談内容:老後の備え
どの投資方法がいいのか悩んでいましたが、具現化してくれて基礎的なことを一緒に考えてくれました。投資初心者であり、お金を学ぶ機会を親身に、リスク管理を考えつつ今後もサポートして頂ける方でした。
相談内容:老後の備え、資産運用
すごく丁寧に基本知識や自分の状況に合わせた内容を教えていただけました。 新しい資産運用の提案だけでなく、既にある確定拠出年金についても一緒に見直していただけるとのことで、無料相談なのが申し訳ないくらい寄り添った対応に感謝です。ありがとうございました。
相談内容:投資信託や新NISAについて詳しく知りたい。
新NISAに興味があり申し込みましたが、新NISA以外にもお金を増やす手段はいろいろあるため、自分の目的に合わせて選ぶことが大切である事を教えてもらいました。自分の視野を広げる良い機会になりました。
相談内容:老後資金への備え、余剰資金の運用方法
分かりやすく図を用いて説明して頂きました。
相談内容:NISAについてと、その他保険等について
特に何かを勧誘されるわけではなくその人に合った投資を勧めてくれるのでいいと思います。
相談内容:ライフプランニング
より詳細に検討して応えてくれようとしてます
相談内容:人生設計
冷静に分かる今年、分からない事を明確に告げて頂き、次に何が必要か分かりやすく説明して頂けた
相談内容:新NISAの件
とても丁寧にご説明をして頂き大変参考になりました。
相談内容:貯蓄の運用とiDeCoとNISAの分散投資について
具体的な自分の事情を話すことで、親身に対応してくれました。
相談内容:住宅ローン、教育資金、老後資金について
ゆっくりとお話を聞いてくれたのでとても相談しやすかったです。 また、的確なアドバイスをいただけて参考になりました。
相談内容:親が認知症になった際の資産管理。
資料も用意していただきながら、質問に対して的確に分かりやすく教えていただけました。
相談内容:ライフプランニング表の作成
丁寧にお話を聞いてくださいました。これから作成していただくのが楽しみです!
相談内容:インディックスファウンドについて
わからないことだらけでしたが、詳しくわかりやすく教えてくれました。
相談内容:投資に関して
NISAならNISAに関してその種類ひとつひとつを一言で簡潔に説明してくれた。 投資の商品に対して運用先がどこなのか、メリットデメリットを教えてくださいました。 私のレベルに合わせて話してくださったように感じました。 と、同時に自身でももう少し勉強をして知識をつけてから対応していただいた方がもっとスムーズに話が進んだと感じました。 時間が限られているので早足な感じはあり、仕方がないことですが、もう少し噛み砕いて教えて頂きたい箇所はありました。 雰囲気の良い優しい感じのする方でしたので、次回もお願い致しました。
相談内容:教育資金、老後資金
スムーズな進行でテキパキと対応していただきました。
相談内容:教育費、ニーサについて
今まで、お金について漠然としか考えていなかったのですが考えるきっかけになりました。
相談内容:住宅ローンについて
離婚にあたり住宅ローンについて相談させていただきました。 図をつかったり、分かりやすく説明いただけて知らなかったことも理解することができました。 有難うございました。
相談内容:NISAなどの投資について
初心者なので一から丁寧に説明をしてくださいました。 とてもわかりやすく、方向性のアドバイスなどして頂きとても参考になりました。
相談内容:資産運用の方法とライフプランについて
知識が少ない私にも分かりやすく説明頂けた。 次回以降ライフプランについても検討頂けるとのことでした。
相談内容:資産運用やどんな商品・種類があるかについて
・良かった点:相手の理解度に合わせて話しを進行していただけます。都度問題形式で質問があるため、一方通行のコミュニケーションではなく、双方向的なコミュニケーションを取っていただけます。 ・おすすめしたい点:資産運用初心者の方にはぜひおすすめです。自身も資産運用初心者であり、面談にて学びが多かったため。
相談内容:NISAについて
しっかり説明していただけます。 質問もあるか都度聞いてくれるので話しやすいです。
相談内容:NISAの仕組み 保険見直し
とても分かりやすく丁寧に説明して頂きました。
相談内容:NISAとiDeCoについて、保険の選び方や考え方について
物腰柔らかく丁寧にお話をしてくださる方でした。こちらの疑問にもすぐに回答を頂けたので、その場で悩みを解決できるなと思った。
相談内容:投資信託、保険などの資産運用方法
自分の分かっていることの確認、資産運用の目的や目標の明確化から始めて頂けました。 基礎知識からゆっくり教えて頂けたので、分かりやすかったです。
相談内容:ライフプラン
一つ一つ丁寧に説明くださります。
相談内容:
何もわからない状態でしたが、分かりやすく教えていただきました。
相談内容:新NISAの運用について
丁寧な言葉で分かりやすく説明して頂け、質問にも理解しやすく回答して頂けます。
相談内容:家計簿の付け方、ケータイ見直し、貯蓄の方法ついて
何も分からないのに専門家の方に教えてもらえるのか心配していましたが、一つずつ私のレベルに合わせて教えてくださったので安心しました。
相談内容:積み立てについめ。
とてもわかりやすいように伝えてもらえます。
相談内容:住宅ローンを組むに当たってこれからのライフプラン
初めてFPの方とお話しましたが、話しやすくて、気になることを気軽に聞けました。初回はヒアリングなので、本格的なご相談はこれからだと思いますが、ゆっくり会話しながら将来への不安等を少しでも軽減出来たらと思います。
相談内容:NISAの説明から資金の運用
しっかりした対応とお話をしてくれます。 NISAの説明でもなぜ始まったのかから話してくれるので理解が深まります このNISAの話を含めてしっかりした運用方法を教えていただきました
相談内容:NISAについて
包括的に分かりやすく説明していただけました。バランスよくメリットデメリットを教えてもらえました。
相談内容:ライフプラン形成、住宅ローン、資産形成
私自身、どこを相談すれば良いかという点が明確になっていない状態で相談させていただきました。 相談させていただく中で、自分の悩みや欲といったところを引き出していただけ、大変満足しております。 説明自体、資料を見させていただきながら説明を受けることでわかりやすいです。 また、初回相談させていただく中で、次回また相談させていただきたいと思っていたところ、次回相談の提案をしていただけました。
相談内容:新NISA、子供の今後の学費
新NISAについて、詳しく教えてもらいました。
相談内容:保険の見直しと将来の投資について
とてもわかりやすく説明していただき、根本的なことも話してくれたので、すごく納得することができました。
相談内容:ライフプランニング
無料でライフイベント表を作ってもらえます。
相談内容:子供の教育資金、老後の資金、住宅ローン、節税
こちらからの質問や追加で訊きたいことに的確に答えてくれた。
相談内容:ライフプランシュミレーション
最初から最後まで親切丁寧な対応をして頂きました。突然こちらのパソコンの不具合で画面が消えてしまいましたが、再接続するまで待っていて下さいました。初めての相談でしたが、安心してお任せすることができそうです。
相談内容:投資について
異性でしたがとても話しやすくお金以外でも悩み事や迷っていることを相談出来る人でした。 今回は投資についてお話を伺いましたが本当に解りやすい説明で(私が他の人にそのまま説明出来るぐらい)お金について悩んでいる人がいたら紹介したぐらいオススメです
相談内容:資産運用
体系立てて説明してくださりわかりやすかったです。
相談内容:資産運用
資産運用について初心者なので 詳しい人の話しを聞けるのは心強い
ほかの専門家からの紹介文