福田倫之専門家

福田倫之 ( ﾌｸﾀﾞﾄﾓﾕｷ )

誰もが『夢』を実現できる頼れる存在としてサポート致します！

豊かな未来を実現するために『お金』について相談してみませんか？

将来の必要資金はそれぞれ違います！いつまでに、いくら、何のために準備が必要なのか？を明確にすることで具体的なア...

プロフィール

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紹介文

年齢

30代

出身地

北海道

趣味

映画鑑賞、キャンプ、釣り

得意な相談ジャンル

ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、社会保険・税金の効率化

保有資格

AFP、証券アナリスト、証券外務員、生保大学課程

どのような経歴を経てきましたか？

証券、銀行、外資系生保を経験したことで・・・

大学卒業後に証券会社に入社し資産運用のいろはを学ぶことができました。
株式や投資信託といった知識面はもちろん、お客様へ伝えることの重要性を特に意識し、難しい専門用語をいかにわかりや...

最近お客さんに喜ばれた話はありますか？

最適な資産形成の方法が見つけられた・・・

NISAについて教えてほしい！
当初のご相談内容は職場の同僚の方に勧められたのでNISAについて教えてほしいといった内容でした。
そこでNISAについての説明はもちろんですが、何の...

女性（20代）

2024.10.17

相談内容：お金の貯めかた、住宅ローンなど

最近よく聞かれるNISAやiDeCoなど、自分のライフプランにあったお金の貯めかたについて考えることができました。特に、保険でお金を貯めることが穴場だということに驚きました。お金の知識初心者におすすめです！

女性（30代）

2024.10.09

相談内容：住宅ローンや教育費などの資産形成について

講師もされている方なので、分かりやすく表を使って教えてくださいました。私の場合、30年後にはこれくらいの資産になるというのを数字で表して頂いたので、これからどういう風に資産形成していけばいいのか目安が分かって良かったです。

女性（20代）

2024.10.08

相談内容：はじめての資産形成

NISAや保険など、殆ど知識がない状態で相談させてもらったのですが、私のレベルに合わせて資料や情報を提供くださいました。説明も丁寧でわかりやすかったです。

女性（40代）

2024.10.07

相談内容：老後備え、積み立てNISA

物腰が柔らかく、初めてでもとても話しやすかったです。また、質問した事もわかりやすく教えて頂き、思い切って相談して良かったです。

女性（20代）

2024.10.04

相談内容：資産形成

周りで資産運用をやっている方が多く、形成との違いが分からなかったのですが、様々な視点から資産形成について教えていただきました。

女性（40代）

2024.09.28

相談内容：資産運用

わかりやすく、丁寧、とても良かったです。

女性（40代）

2024.09.19

相談内容：お金について

基礎から、わかりやすく教えて頂きました。実際のシュミレーターも提示してもらい、詳しく考えることができ初心者でも安心して相談出来る方です。

女性（20代）

2024.09.15

相談内容：

なんとなく積立をやっている身でしたが、重い腰を上げやるからには運用したいという気持ちで相談をしてみると、iDeCo、NISA、変額保険の各メリットデメリット、向き不向きなど噛み砕いて説明していただき、全く知らなかだだところから少し理解が深まり、今まで何となくやっていた気持ちから少し前のめりなきもちにさせてもらいました。とても話しやすいお人柄でお話が聞けてご相談できてよかったと思います。

女性（30代）

2024.09.13

相談内容：資産運用の方法、保険について

証券会社で勤務経験があり、お金のことについて色々とわかりやすく教えていただけます。ものごしがやわらかで相談しやすく、ついたくさんのことを質問してしまいましたが、丁寧に答えていただきました。今後ともよろしくお願いしたいです。

女性（30代）

2024.09.04

相談内容：老後の蓄え、資産活用について

事前の希望に、あまり手のかからない方法で資産活用を希望したところこちらの要望に添った提案を準備してきて下さいました。説明も分かりやすく、対応も非常に好感を持てる方でした。

女性（20代）

2024.09.03

相談内容：今後の資金の備え、保険について

すごく細かく説明していただき、大変ためになりました。ある程度聞きたいことをしぼっておくと、スムーズに話ができるなと思いました。

女性（40代）

2024.09.01

相談内容：投資について

なかなか興味があっても踏み込めなかった投資について、全くわからない状態からでも、わかりやすく教えていただきました。投資についてだけと思っていましたが、保険などのことも今後相談にのっていただきたいと思います。

女性（50代）

2024.08.18

相談内容：主に保険の見直しですが、相続税対策についても

私は好きです。こちらの質問に対して変な装飾をつけたり、論点がずれていたり、はっきりしなかったりが一切ありません。非常に端的で理論的です。お相手によるのかもしれませんが。プランニングにあたって足りない情報（目的をどこに絞るかなど）についても、はっきり明言していただけますので「なるほど！」と納得できます。ただし、漠然と不安をいだいていて何聞いていいのかわからないタイプの方だとどうかなぁ？（笑）市役所の相談レベルを考えてだと、ちょっともったいない感じのFPさんだと思います。