最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
プロに聞けばそれ以上が返ってくる
手前味噌で恐縮ですが、沢山あるので1つに絞ることが出来ません(笑
ただ、貴重な時間の中でお客様に喜んでいただく為に、日々私が意識しているのは一貫して「お客様に訊かれた以上の事をお...
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『保険』と『投資』を通じてお金に関する不安を解決する
私は新卒から現在に至るまで、FPとしてお客様に携わってきました。
お金に関して興味がない人はいないと思いますが、そのことが結果として、お金が貯まらない原因になっていたり、安心を...
もっと見る私は新卒から現在に至るまで、FPとしてお客様に携わってきました。
お金に関して興味がない人はいないと思いますが、そのことが結果として、お金が貯まらない原因になっていたり、安心を買うはずの保険がかえって悩みの一つになっていたり…ととても勿体ないなと感じることが多くあります。身近な金融商品だからこそ、無駄なく効率よく準備するために、正しい知識を身に着けていただきたいと思います。
その為の一番の近道は、信頼できるプランナーを見つけることです。スポーツでもビジネスでも、上手な人から教わることが上達の一番の近道です。
是非、私とのご相談を通じて「しっかりと将来に準備することの大切さ」を感じていただければと思います。
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プロフィール
投稿
3
クチコミ
63
紹介文
5
年齢
30代
出身地
愛知県
趣味
将棋、モルモットと遊ぶ事
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、家計・固定費の見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、ライフプラン設計、子供の教育費の積立
保有資格
FP(2級)、生保大学課程
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FPになったきっかけはなんですか？
目の前に困っている人が居るという事
FP（ファイナンシャルプランナー）とは…
人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイ...
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FP（ファイナンシャルプランナー）とは…
人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP（ファイナンシャル・プランナー）です。
（出典：日本FP協会HP https://www.jafp.or.jp/aim/fptoha/fp/）
私は新卒で某大手保険会社の幹部候補として入社し、1年目に会社の指示で保険業務に携わる様々な資格を取得しました。FPもその時取得した資格の一つですが、一つ言えることは資格を取る＝FPになる、という事ではないという事です。
その後、転職を経て様々な職務に従事する中で色々なご事情を持つお客様と出会い、悩みを知り、長くフォローさせていただく中で漸く今、FPとして自覚と光芒が見えてきたという所です。
識れば識るほど道は険しく、それがこの仕事の楽しい所です。
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休日はどのように過ごしていますか？
24時間365日…（ダメ、絶対）
24時間365日・・・仕事が楽しいのでついついそんな勢いでやってしまっていますが、流石にはたから見るとヤバい奴やな～…という自覚はあるのと、家族に心配をかけるので月に数日は意識的に...
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24時間365日・・・仕事が楽しいのでついついそんな勢いでやってしまっていますが、流石にはたから見るとヤバい奴やな～…という自覚はあるのと、家族に心配をかけるので月に数日は意識的に仕事から離れるようにしています。
家族と過ごす時以外は、ウォーキングしたり、図書館に行って興味のある分野を調べたり、詰め将棋を解いたりして独りで過ごすことが多いです。
最近のお気に入りは藤井八冠に纏わる本を読んだりインタビューを見たり、対局を観戦する事。
八冠の凄さは筆舌に尽くしがたいですが、尊敬すべきはその一つ一つの所作がどれを取っても美しいという事です。
凛として堂々とした立ち居振る舞い、あれだけの大天才が常に謙虚に研鑽を貫く姿勢。ステージは違えどプロとしてのあり方を常に問いかけられているような気がして一挙手一投足に学びがあります。
それを象徴する出来事として、2022年2月に藤井さんが最年少5冠を達成した際に、記者から、将棋の高みを富士登山に例えて今何合目か、とインタビューされた返事で「森林限界の手前です」と答えたのは有名なエピソードです。
痺れますね。格好いい。やっぱり仕事したくなってきた（
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相談者からの紹介文
男性（50代）
相談内容：将来に向けたライフプラン
幅広い知見があり相談できた
女性（40代）
相談内容：新NISAやiDeCoについて
投資の仕方についていろいろ紹介や内容を教えてもらえました。ライフプランなども大切だと知ったのでこれからもいろいろ相談させてもらいたいです。
女性（30代）
相談内容：NISAについて
何がわからないのかがわからないという漠然とした状態でしたが、何をわかっていなくてはならないかという要点を教えて頂いたのでスッキリしました。
女性（40代）
相談内容：ライフプラン、保険の見直し
ライフプランを作ってほしい場合は、普段の収支（家計簿や住宅ローンの内容など）や保険証券などある程度用意しておいた方が細かくみてくださるので良いと思います。 質問事項もあらかじめ決めておくとスムーズに進むかなと思います。 初めてのzoom相談だったので、やはり直接面談と違ってプランナーさんの雰囲気とか細かいニュアンスがつかめない感は否めないかなと。あと細かい字もあるので、パソコンがおすすめです。 これは慣れかなと思いますので、慣れてくると自宅で周りを気にせず話ができる点は良いと思います。 わからないことに対しても上から目線ではなく、こちらに合わせて話してくれる点はありがたかったです。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し、つみたてニーサ
素人に分かりやすく、ひとつずつ疑問を潰してくれたのでよかったです。
女性（50代）
相談内容：NISAのしくみ。初心者向けの銘柄など。
質問したい内容をまとめておいたら時間節約になる
女性（20代）
相談内容：積立NISAの商品で何が良いか
積立NISA初心者にも基本的なことからまず、教えて頂けたのでとても勉強になりました
女性（40代）
相談内容：NISA、保険の見直し、老後資金など
とても良かったです。丁寧に細かくチェックしてくださり提案してくれます。保険会社にいたFPさんで保険の見直しを特に細かく見て頂きました。次回はこちらももっとしっかり用意しておきたいと思います。
女性（40代）
相談内容：保険の見直し、積立NISA
全てのことに、とても丁寧に接してくれました。 ただ、積立NISAの相談をされる場合は、少し自分で本を読んだら勉強をすることをお勧めします。 私は、ど素人だったので専門家の方の 質問にも答えることができませんでした。
女性（20代）
相談内容：つみたてNISS
無理な誘導もなく、知識が少ない私にも丁寧に説明してくださってわかりやすかったです。
女性（20代）
相談内容：NISAについて
ほとんど知識が無かったので相談しにくいと思っていたのですが、とても優しく親身になって教えて頂けました。
女性（30代）
相談内容：ライフプラン、保険について
詳しく丁寧に説明していただきとても参考になりました。
女性（30代）
相談内容：NISAの仕組みや貯蓄の仕方
丁寧にわかりやすく、初歩的な質問にも答えてくださいました。また、ライフプランの提案など、こちらが求める事を提案してくださいました。先延ばしにしていた悩みを解決できたらいいなと思いました。
女性（30代）
相談内容：老後の備え
疑問に思う事、不安な事など率直にご意見いただき、とても参考になりました。相談前に家庭の資産に関する資料(保険の契約内容や年金、投資資産、貯蓄状況など)をひととおり用意して挑むと、より具体的なライフプランニングをして頂けると思います。
女性（40代）
相談内容：NISA、iDeCo等資産運用について
とても分かりやすく説明してもらってこれからNISAを始めようと考えていたので助かりました。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し
継続すべき保険、足りない保険、解約した方が良い保険を教えてくださいました。
女性（40代）
相談内容：イデコやNISAについてや口座をひらくにあたっての相談
話をしっかりきいてくれ、ゆっくりと分かりやすく説明してくださります。
男性（30代）
相談内容：親の老後の生活について
色々と話して自分の問題点に気付いた。何が問題なのか整理出来た。
男性（50代）
相談内容：積立ニーサについて
何もわからずに相談をしたのですが。親身に分かりやすく具体的に相談に乗って下さいました。 相談したいけど恥ずかしい。何を相談したいのかわからないけど漠然とした不安があるという方に和田FPをオススメします。
女性（50代）
相談内容：NISA
最初NISAを始めるために相談しましたが、色々話を聞いているうちに、自分の年齢では保障がついたタイプの保険の方がメリットが大きいこと、また、現在入っている保険の運用方法では収益が小さいこと、現在の保険を変えずに利回りを上げる方法などをその場で説明頂き、アプリ上で修正完了までお手伝い頂いたことは、大変有り難いことだと思います。そして今まで全く気づきませんでしたが、FPの技量によって残せるお金に大きく違いが出るということ、、、本当に驚きです。
女性（40代）
相談内容：つみたてNISAの見直し。ビットコインについて。現在の生命保険
現在入っている保険についてのメリット、デメリットを忖度なく教えてくれます。
女性（50代）
相談内容：老後の備え
今後の資産形成について、とても的確なアドバイスをしてもらいました
女性（50代）
相談内容：投資初心者なため仕組みや基礎的なこと。
レベルに合わせて例え話やわかりやすい言葉で説明して下さったためわかりやすかった。
女性（30代）
相談内容：ライフプランの見直し、保険の見直し
沢山相談することがあったのですが、一緒に今後のことを考えてくれました。これからシングルマザーになるにあたり不安が一杯だったので相談してよかったです。
女性（40代）
相談内容：iDeCoの損益について
iDeCoの損益は今は気にせず、年に1度2年に1度程見れば 今は損益を見なくていい、利益が出ていても今すぐ手元に引き出せる物ではないので、65歳までかけてそのタイミングで いつ引き出すか検討したら良いとアドバイス貰いました。 後、私がしているマネープランもお話させて頂いたら 老後のお金はこのまま続けて頂ければ困る事はないので良いと思います。 と言われましたので、とても安心致しました。 ありがとうございました🙏
女性（30代）
相談内容：保険見直し・投資拡散など
とてもわかりやすく、必要なもの必要でないものを明確にしてくれ初心者にはとてもわかりやすく、たすかりました。 シングルマザーなので未来設計にとてもよかったです。
女性（50代）
相談内容：50歳過ぎてからの新ニーサはやるべきかやめておくべきか。生命保険の見直し。
とてもお話し易くこちらの話もしっかりと聞き取って頂き、安心して相談する事が出来ました。また、相談に対しての的確なアドバイスが良かったです。流石FPさんですね笑、知識が豊富で家計も見直し出来たし、対応も早く本当良かったです。
女性（40代）
相談内容：子どもの学資保険について。老後の備えについて。保険の見直し。
現在加入している全体の保険と我が家のライフプランから、一つ一つ必要な保険と見直した方が良い保険を分けて考えいただき、とても丁寧に対応していただきよかったです。 また、イデコとニーサを迷っていましたが、分かりやすく最適なアドバイスをいただけてよかったです。
女性（30代）
相談内容：iDeCoと新ニーサについて
今の私の経済状況、生活状況、家族状況、などを踏まえて、トータルして一番ベストなご提案をしていただき、とても参考になりました。どこの道に進めば良いか分からなかったのですが、自分にベストな方法と方向性が見えてきました。漠然とした不安が、具体的な話を聞いて自分にも出来るかも、と前向きに変わりました。ありがとうございました。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し、貯蓄要素のある商品の相談
簡潔に丁寧に、例え話も入れていただくなど、とてもわかりやすく理解がしやすい説明をしていただけます。 ご自身の経験もお話いただき、よりプランの良さなど実感しやすく未来がイメージしやすいです。 親身に感情で寄り添って、というよりは、論理的にメリットやリスクをきちんと説明してくださるので信用できる方です。
女性（30代）
相談内容：教育費、保険、NISA、iDeCo、ライプランニング
私は、子どもの学費、自分達の老後に漠然とした不安があったので相談しました。 学資保険、NISA、iDeCo、何からはじめていいかわからなかったので、今入っている保険内容も見てもらって(他で生命保険、医療保険は見直していたので)私が今からはじめることがわかったので相談して、よかったです。 オンライン相談で、子どもが話しかけてきたりもありましたが、都度待っていてくださり、丁寧に相談にのってくださってよかったです。
女性（30代）
相談内容：子供の保険について
おすすめできません。
女性（40代）
相談内容：老後の備え、貯蓄、投資など今後のライフプランを検討する上でのまず第一歩の相談
ここから将来に向けてどうしたらいいか、という全般的な大きな相談で、お金については苦手意識があり不安が大きいばかりだったのですが、まず今第一歩としてできることを具体的に優しく丁寧に、かつ具体的に伝えてくださいました。お話しした後は安心して、まずは今できることをやっていきたいとやる気が出ました。また次のステップでわからないことが出てきたら、相談させていただきたいなと思いました。
女性（40代）
相談内容：老後の備え、保険の見直し等
必要な情報を的確にお答えしてくれて良かったです。 知識不足で先に進めなかったのですが、背中を押してもらえました。
女性（30代）
相談内容：ライフプランの作成、老後の備え
画面を共有しながら1つ1つ分かりやすく説明してくださいました。アドバイスも的確で分からないことも丁寧に教えてくださり、老後の備えも漠然としていたのが明確に想像でき、相談してほんとうによかったです。
女性（40代）
相談内容：保険、Nisa、iDeCoについて
保険にお詳しく、質問にも的確に答えて頂きました。
女性（30代）
相談内容：今後の働き方、保険の見直し
家族構成に合わせて保険の見直しや今後の資産についてわかりやすく教えていただき、とてもわかりやすかったです。
女性（40代）
相談内容：老後の備え、保険の見直し
丁寧にいろいろ教えていただけたので良かったです。保険も古くなっていたので見直しをして安心出来ました。
女性（20代）
相談内容：お金の増やし方
自分の不安だった点などが解消されて、チャレンジしやすくなりました
男性（30代）
相談内容：積立ニーサの銘柄と保険見直し
最初は、緊張しましたがとても分かりやすい説明で自分が今後どのように行動していけば良いかのアドバイスを頂きました。相談して本当に良かったと思いました。もっと早くにこの方法を知っておけばと少し後悔するほど良かったです。
女性（20代）
相談内容：ライフプランとNISAについて
知りたいことを細かく教えていただき、大変ためになりました。
女性（40代）
相談内容：保険の見直し 教育費の備え 老後の備え
将来の教育費や老後のお金が心配で家計と保険をみていたただきました。加入している保険がどんなところがカバーできないのか、わが家の子供の年齢やライフプランと照らし合わせて具体的に例をあげて教えていただけたので、わかりやすかったです。安心した部分もありましたが、見直さなければならない点も見えてきました。保険の見直しについて、今後も引き続き相談していきたいです。
女性（30代）
相談内容：収支の見直し
見直せる部分と、優先してやるべきことをハッキリ伝えてくれたので、わかりやすかったです。
女性（30代）
相談内容：ライブマネープラン
こういった相談は初めてでしたが、投げかけていただく質問を通じて「こういう視点でお金を見るのか」と理解することができました。話も遮らず丁寧に聞いてくれました。
女性（40代）
相談内容：老後の旅費の積立
ほぼ知識ゼロで相談にのっていただきました。 初心者でも非常にわかりやすい説明でとても安心して質問できました。 ありがとうございました。
女性（50代）
相談内容：新NISAへのアドバイス。今後のライフプラン
家計改善を考えている方でFPに相談するか迷っている方がいらしたら、一度相談しても良いかと思います。
男性（30代）
相談内容：結婚後の資産運用について
よかったです。
女性（20代）
相談内容：保険の見直し
よりお得で条件の良い保険を紹介してくれます 無理な勧誘はなく安心してできました
女性（40代）
相談内容：保険内容の確認と資産運用について
シミュレーションを用いて丁寧に解説してくれました。
女性（30代）
相談内容：ライフプラン、保険の見直し
物腰柔らかく、ひとつひとつ丁寧に進めてくださいました。 また、ご自分のことも交えながらお話ししてくださり、親近感がわきました。
女性（30代）
相談内容：ライフプラン作成
自分自身でも家計簿をつけたり、日々のお金について考えていましたが、将来具体的にかかるお金について、わかりやすく教えて頂きました。
女性（30代）
相談内容：固定費の見直し、ライフプラン、積立nisa
子どもが一緒にいても安心して、ゆったり話すことのできる雰囲気でした。 とても丁寧に話を聞いてくださったり、説明してくださったりで、相談もしやすく分かりやすかったです。ありがとうございました。 次回もまたよろしくお願いいたします( ᴗ ᴗ)"
女性（30代）
相談内容：ライフプラン
会話を遮ったりする事なく、こちらの意見をしっかりと傾聴していただきました。次回保険の話を聞くのも楽しみにしています。
男性（30代）
相談内容：借金とライフプランに関して
お金の話は家族や知人には相談しにくいもので、誰かに話すととても楽になります。親身になって話を聞いていただき、既存保険からの切り替えで最高のプランを教えていただきました。
女性（40代）
相談内容：ライフプランの作成
今後の自分の働き方を考えるため、教育費や老後資金が足りているのか不安で相談しました。もっと働かなくてはと焦っていましたが、今の家計管理なら子どもがもう少し大きくなるまで仕事はセーブしても大丈夫ということをライフプランで示してもらい不安が解消されました。今まで将来への不安からお金が使いづらかったですが、これからは子育てと仕事量のいいバランスを考えつつ、お金も家族旅行など今しか出来ないことに使っていこうと思えました。保険もさっと見てもらって無駄な入り方は無さそうです。と、保険の勧誘はなかったです。相談してよかったです。
女性（50代）
相談内容：外貨建て保険の選択と入るタイミングについて
保険の仕組みやメリット、デメリットについて理解できるよう丁寧な説明をしてもらいました。相談中何度も質問しましたが、その都度丁寧に質問内容を聞いて回答していただきました。また、選択した保険をシミュレーション画面を使用するなど、具体的でわかりやすい説明でした。
男性（40代）
相談内容：住宅ローン借り換え、保険見直し、ライフプランニング
限られた時間の中でも簡潔明瞭に説明してくれて、全て結論まで出してもらえました。一番の悩みであった保険の解約からの新NISAへの投資についても冷静な目で見てくれてアドバイスをいただきました。回答が通り一辺倒ではなく、親身になって回答してもらえたことから、とても説得力があり今後も困った事があれば相談したいと思いました。
女性（30代）
相談内容：ライフプランシミュレーション
相談者の考えを引き出していただいたうえで、その考えを尊重したアドバイスをいただけます。
女性（40代）
相談内容：教育費、キャッシュフロー、持ち家の修繕費積立、など
将来かかるお金が漠然としていて不安があったのですが、具体的にシミュレーションしていただきました。 子どもにお金をどうやって残すかなど、具体例も挙げて丁寧に説明いただき面談はとても有益でした。 また何かありましたらよろしくお願いします。
女性（20代）
相談内容：将来設計、資産運用
豊富な知識のある方で、初心者の私にもわかりやすく教えていただきました。
男性（20代）
相談内容：積立NISA、 iDeCo
パソコンを使って分かりやすく説明してくれたので投資が初心者の方にもオススメです。
男性（30代）
相談内容：ライフプラン、住宅ローンについて
初めての相談でしたが、長時間にわたり親身になって相談にのっていただけて大変感謝しています。 無料とのことでしたが、商品を売りつけられることもなく、また困ったときには是非利用させていただきたいと思いました。 ありがとうございます。
男性（40代）
相談内容：老後の備え、保険見直し、投資の考え方
家計に関する書類をあらかじめ用意しておくと、話をスムーズに進めていただけて、先々の見通しをもちやすかったです。
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ゴールドランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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最近マネーキャリアに登録された専門家です。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
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