最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
ありがとうの一言
海外旅行が大好きなお客様からの一言。
アメリカにお友達がいることから、3カ月間の海外旅行を半年ごと行かれている。
今まで大きなトラブルはなかったが今回始めて現地到着して1週間後に新...
人生と旅行はよく似ていると言われますが、抱える問題も似たようなものがあります。
まず旅行に行くとき、目的地、日数、観光地など情報を調べると思います。
それを踏まえ旅行の予算を設定し...
人生と旅行はよく似ていると言われますが、抱える問題も似たようなものがあります。
まず旅行に行くとき、目的地、日数、観光地など情報を調べると思います。
それを踏まえ旅行の予算を設定し計画をたてるなど事前に準備をすることでしょう。
人生の場合は、自分で調べても仕組みが複雑であったり家庭状況が異なることで、思った通りの情報を調べることができないこともあります。
旅行や人生は予期せぬトラブルは起こることがあり、しっかり踏まえて準備や対策をしておく必要があります。
目的地や向かう途中で病気やケガなどのリスクはもちろん、目的地の状況や時代の変化により想定外のトラブルが発生することもあります。
特に人生の場合は準備期間が長いため、トラブルの影響を受けやすいので注意が必要です。
これらの問題点を踏まえて計画を立てることが求められます。
人生の場合も「ライフプラン」という人生の計画を作成してみませんか。
私がお手伝いさせていただきます。
そしてしっかりと人生という旅を最高のものにしてください。
■提供できる分野
資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA
生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計
住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
50代
東京都
サッカー観戦(応援)、映画鑑賞
ライフプラン設計、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、保険の新規加入・見直し、子供の教育費の積立、住宅購入・住宅ローン
AFP、証券外務員、生保大学課程、その他の資格
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