FPになったきっかけはなんですか？
一期一会とお役立て
2011.3月東日本大震災の時にメーカーの法人営業マンとして仕事をしておりました。
3月11日は栃木のお客様にお伺いをしご契約を頂き帰りのエレベーターに乗った時に尋常で無い揺れを感...
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貯蓄から投資へ。お金の増やし方将来に向けての資金確保など分かりやすくお伝えします
メーカーの法人営業を20年以上続け、その後金融業界に転身し現在10年以上携わっております。世代を問わず数多くのお客様の相談を承け、お客様の「人生の道標」となるべき日々励んでおります...
もっと見るメーカーの法人営業を20年以上続け、その後金融業界に転身し現在10年以上携わっております。世代を問わず数多くのお客様の相談を承け、お客様の「人生の道標」となるべき日々励んでおります。
自分の性格：負けず嫌いで、人の役に立てること
好きな言葉：一期一会、凡事徹底
感動したこと：孫からのプレゼント
【ご相談内容】
人生100年時代と言われ「資産形成」に関する事が一番多いです。
「このままで大丈夫か？」「どうのようにお金を増やして行けばいいのか？」「公的年金もあてに出来ない時代。自分でお金を増やして行かなきゃと思っていても、何が自分に合っているのか、何をしたらいいのかが分からない」というお客様も沢山いらっしゃいます。
その際、お客様の悩みや不安、将来の夢や目標等を伺い一緒になって考えてプランを組み立てて行きます。
資産形成は早くスタートする事で楽しい将来が待っております。一人で悩まずに気軽に相談して下さい。
その際、保障も必ず持って貰えるようにご説明を致します。
【印象的なご相談内容】
お客様からの相談で、保障の必要性や金融商品の選択の中でお金が増やせる事をご説明し、ライフプランごとに何が必要なのか、何をしなくてはいけないのかをご理解戴き「小田切さんの話を聞けて良かった」と言って戴いた事
【お客様へのメッセージ】
ライフプランは、人それぞれ異なりますが、共通して言える事はお金は必要です。
長生き時代に入り、お金を増やした方が人生は楽しくなり不安も軽減されます。
今からでも間に合いますので、早くアクションを起こしましょう。
生涯のパートナーとして、お客様の夢や目標、願いや想いが実現出来るように精一杯お役に立てるように致します。
よろしくお願い申し上げます。
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プロフィール
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紹介文
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年齢
60代
出身地
東京都
趣味
映画鑑賞、スポーツ観戦、食べ歩き、神社仏閣、孫と遊ぶ、猫、車、プロジェクトX
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化、ライフプラン設計
保有資格
FP(3級)、その他の資格
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弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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