女性（30代）

2023.06.19

相談内容：資産運用

第二子を希望しているので、今後どのような資産運用をしていくとよいか伺いました。現在の世界経済の状況も踏まえつつ、どのような将来設計になるか、積立NISAならいくら積立てていくかなど提示してもらいました。具体的に話をしてくださるので、イメージが湧きやすかったです。

女性（30代）

2023.06.18

相談内容：学費についてや、積立について

我が家はお金についての知識が全くなく、イメージもできていませんでした。 子どもが生まれたことをきっかけに今後の学費や生活にかかるお金について、不安を感じ相談しました。 今後必要になってくる最低限のお金についてや、お金の知識など細かく教えていただき、相談に乗り気でなかった夫が話を聞いたことで、相談後に「今後も手伝ってもらいたい！！」という発言を聞けました。 わかりやすく、丁寧に対応してくださり、ありがとうございました。

女性（30代）

2023.06.02

相談内容：保険の見直し

この保険は解約した方がいい・この保険を見直すならこの保険のHPを見てみるのがいいと的確にアドバイスいただけて助かりました。 また保険を解約した方がいい理由を今後の社会情勢などを踏まえた上で説明してくださったので、分かりやすかったです。

女性（30代）

2023.05.02

相談内容：お金の貯め方について

他社では、確定拠出年金は今すぐやめた方がいい！保険の見直しは今すぐに！と押し売りな感じで嫌な思いをした。今回担当してくださったFPさんは、押し売りは一切なく、お金の貯め方について様々な知識を教えてくださったのが良かった。

女性（60代）

2023.04.27

相談内容：がん保険の見直し、家族状況の変化にあわせて、継続か、変更か。

保険の知識が薄いため、まとまらないこちらの話を、きちんと吸い上げてくれました。説明もわかりやすかったです。 また、何かあれば相談したいと思います。

女性（40代）

2023.04.23

相談内容：教育資金、老後について

丁寧に分かりやすく説明してくれました。

男性（40代）

2023.04.09

相談内容：保険の見直し、教育資金

積み立てNISAにも興味があるけれど一歩踏み出せない方やライフプランの変化によって保険の見直しをしたい方におすすめです。

男性（30代）

2023.04.02

相談内容：保険の見直し

自分の状況に応じて保険の要不要をフラットな目線でアドバイスいただきました。

女性（60代）

2023.03.21

相談内容：資金の運用

　一口に、資金運用と言っても、目的によって、様々な商品があり、何を選択すべきか、その結論を導く考え方等を限られた時間の中で教えていただきました。

女性（40代）

2023.03.10

相談内容：個人年金　老後への備え

わたしに合った老後資金の貯め方をアドバイスしてくれました

女性（50代）

2023.02.17

相談内容：投資を含めた今後の考え方。

世界情勢などを含めたお金の動きがわかりやすかった。

女性（40代）

2023.02.15

相談内容：学費の貯め方、資産運用

はじめから保険などの商品をすすめるのではなく、大切なお金のことに真摯に向き合い相談にのってくださる方だと思いました。

女性（30代）

2023.02.05

相談内容：ライフプラン、保険

資産管理に疎く、基本的なことから教えていただきました。シミュレーションをしながら丁寧にご教示くださり、またライフプランに沿って組み立てていただき、とても参考になりました。

女性（50代）

2022.11.16

相談内容：住宅ローン、老後資金

住宅ローンと、投資のバランスや老後資金の貯め方など目からウロコのお話をいただき勉強になりました。

女性（30代）

2022.11.11

相談内容：教育資金、保険について

資金をどういう風に考えて貯めていくのかなど、丁寧に説明してくれた。

女性（50代）

2022.10.30

相談内容：将来のお金について

資料をみながらわかりやすく説明していただきました

女性（30代）

2022.08.28

相談内容：教育費用と家計について

こちらの不安をしっかりと聞いてくださったうえで、まずはざっくりと目標を立て、わからないことは資料を用いながらわかりやすく説明してくださいました。 漠然とした不安がありましたが、情報が整理され、追加の相談もご提案いただき、ありがたく思います。

女性（30代）

2022.08.18

相談内容：住宅ローン返済の件、学資保険の件、医療保険の件等

わかりやすいことばで、基本的なことから丁寧に説明してくださいました。 お金のことは不安な気持ちをもったまま、 何から手をつけていいのかわからなかったのですが、 一つ一つ不安点を解消しながら、話をすすめてくださるので、相談しやすかったです。

女性（30代）

2022.08.10

相談内容：つみたてNISAの基礎、運用方法

つみたてNISAが良さそうと耳にしたものの、投資に関する知識がなく、どのように始めればベストなのかわからないため今回相談しました。 つみたてNISAと併せてよく耳にするiDECOとの違い等、基礎的な内容からわかりやすく説明していただき、また、実際に運用するにあたって保険との併用、現在入っている生命保険の見直し等、様々なリスクとその対策、上手な活用方法について説明していただきました。今までの自分は無知ゆえに損してる部分がたくさんありそうだとわかりました。 今後もアドバイスしていただきたいと思っています。

男性（40代）

2022.08.08

相談内容：学資保険について

家庭状況に合わせて、相談事項に限らず、幅広く提案いただけ気付きを与えてくれた。

女性（30代）

2022.07.28

相談内容：積立ニーサについて

とてもわかりやすい丁寧教えてくれました。また相談に乗ってもらいたいくらいです

女性（20代）

2022.07.22

相談内容：ライフイベントの変化によるお金の見直し

こちらの理解度に応じて話を変えてくださり、基礎的なお金の知識から教えていただいたので、勉強になった。加えて、知りたい情報以上の内容を親身に提示してくださるため相談しやすかった。今回だけでなく、何度でも相談に乗ってくださる姿勢も好印象だった。また相談したいと心から思えた。

女性（50代）

2022.07.01

相談内容：ドル建て保険の解約に対する、税金･確定申告の相談

いかに無駄なく出来るかを計画的に実行できるよう、一緒に考えてくださり、また今からの資産運用についてのアドバイスも頂けて、ぐちゃぐちゃだった頭の整理をさせてもらえました。

男性（60代）

2022.06.24

相談内容：預金の効果的な運用方法

商品の提供ではなく正しい知識を身につけてもらい将来への不安をなくしてもらうこと

女性（30代）

2022.06.10

相談内容：積立てNISAの銘柄

インデックス投資一択で積み立てをしていましたが、今まで自分になかったアクティブファンドの選択肢を教えてくださり、とても参考になりました。

女性（30代）

2022.05.27

相談内容：NISA、iDeCo

落ち着いてゆっくりとご説明いただき、話も聞いていただけました。また、目標や目的をしっかりと示していただく事ができ、すっきりしました。ありがとうございました。

男性（30代）

2022.05.25

相談内容：住宅購入、資産形成のための投資など

質問に対して真摯に答えてくださいます。私自身知識がなく正しい評価は難しいのですが、客観的な目線を持ってアドバイスいただけた印象を持ちました。

女性（30代）

2022.05.25

相談内容：住宅ローン　保険について

住宅ローンについて詳しく教えていただき、今の情景から固定にした方がいいのか変動にした方がいいのか迷ってましたがFPさんの話を聞いて納得して変動金利にしようと思えました。

女性（30代）

2022.05.22

相談内容：教育資金の貯め方

優しい雰囲気でとても相談しやすかったです。 説明も分かりやすく、こちらの希望や心情も踏まえつつ、見合った提案をしていただきました。

女性（30代）

2022.03.28

相談内容：ローンの見直しや運用について

全くお金の流れがわからない自分にもわかりやすく説明してくれます。お金の仕組みを分かった上で、選択させていただけるのだろうと思いました。これからもお話をきかせていただき、選択する手伝いをしてもらいたいと感じています。

女性（40代）

2022.03.27

相談内容：相続

分からないことはまず相談すべきだと思います。

女性（30代）

2022.03.21

相談内容：子供の教育資金について

現状は学資保険だけですが、このままでいいのかと不安になり相談しました。分かりやすいお話で、選択肢が広がりました。ありがとうございました。

女性（30代）

2022.02.26

相談内容：教育費

説明が分かりやすく丁寧。 質問に対しても分かりやすく説明してもらいました。

女性（50代）

2022.01.29

相談内容：老後への備えの方法

分散投資の必要性を詳しく説明していただき おかげで投資への再挑戦の意欲がわきました。 投資型保険も興味を持ちました。

女性（40代）

2022.01.26

相談内容：老後の備え、ideco、ﾆｲｻなど何からやるべきか。

全くの投資、節税対策の初心者でしたが、まずやみくもに始めず、目標を持つこと。それにそってやるべきことを順に始めることを教えて頂きました。

女性（30代）

2022.01.15

相談内容：保険の見直し、家計相談

とても親切丁寧にアドバイスいただき、なんとなく抱いていた不安も具体的な数字を出していただき解消されました。すでにまた投資について勉強させていただきたく、相談の予約をさせていただきました。

女性（50代）

2021.12.29

相談内容：保険の見直し、老後資金の運用

何のために備えるのかを明確にしてアドバイスしてもらえた

女性（50代）

2021.11.01

相談内容：資産の運用について

誠実に分かりやすい説明で、初心者にも親切な対応をしてもらいました。

女性（40代）

2021.10.02

相談内容：住宅ローン、老後の備え

以前一度別のFPさんに対面で会ったときに嫌な思いをしてトラウマになってましたが、山口さんは聞きたいことは非常にわかりやすく教えてくれるし、突っ込んでほしくないところは察してくれて、非常に聞きやすい雰囲気の方でした。もっと早く相談しておけばよかったです。

男性（50代）

2021.09.26

相談内容：保険の見直しなど

本人が加入されている保険内容を事例にして話をして下さり、分かりやすかったです

女性（30代）

2021.09.20

相談内容：保険の見直し、家計の見直し、教育費の見直し

押し付けもなく、こちらの聞きたいことを情報をたくさん提供してくれます！

女性（40代）

2021.08.18

相談内容：契約中の保険について

的確な返答を頂き、面談時間も短時間（15分程）で終わったのであまり気負わずに相談できると思います。

女性（30代）

2021.07.21

相談内容：住宅ローン、資産運用、保険

話がわかりやすく、こちらの話を聞きながら合った提案をしてくれる。またわからないことには、図や具体的な数字を示して教えてくれ、理解しやすかった。