山田 涼太

山田 涼太 ( ヤマダ リョウタ )

1
0

金融知識を通してお客様の役に立ちます。

私は新卒から愛知県の地方銀行で５年勤務し金融知識を実際の現場で習得してきました。
その後5年間、ファイナンシャルプランナーとしてライフプランニングなど様々なコンサルティングを行っ...

もっと見る
プロフィール
投稿
クチコミ
紹介文

年齢

30代

出身地

愛知県

趣味

ゴルフ、海外旅行

得意な相談ジャンル

保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化

保有資格

FP(2級)、その他の資格、証券外務員、生保大学課程、銀行業務検定

✖️
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
✖️
最近マネーキャリアに登録された専門家です。

※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。