資産形成・運用をしたいという方が近年急増していますね。
難しく思われがちなインフレや年金問題など、経済や・金融のしくみをわかりやすく解説し、投資信託、株に加え保険全般など、さまざまな金融商品の中からどれを取り入れていくのがよいのか、お客様ごとのライフプランやニーズに合わせたオーダーメイドのソリューションを一緒に考え、ご相談に乗らせていただきます。
共働き・独身の方の資産形成の方法はもちろん、相続・贈与の全体像が見えず何から始めたらいいのかわからないという方まで、きっとお役に立てることがあると思います。
昨今は様々な企業のマネーセミナーの講師として上記のテーマをお話したり、個別面談を行っております。
ささいなことでも安心してお気軽におたずねください。

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