最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
お客様のライフプランに貢献できた嬉しい瞬間
最近、お客様から「自分の将来に向けて、こんなに丁寧に考えてもらえるとは思わなかった」と感謝の言葉をいただきました。その方は、長年貯金をしていましたが、どのように使うべきか、またどの...

私は、お客様の人生における目標や夢を達成するためのお金の管理をサポートする専門家です。
お金の問題が解決されずに目標や夢を諦めることがある中、FPとしてお金まわりの不安事をなくし、...
私は、お客様の人生における目標や夢を達成するためのお金の管理をサポートする専門家です。
お金の問題が解決されずに目標や夢を諦めることがある中、FPとしてお金まわりの不安事をなくし、お客様の最善の未来のためにサポートします。
「お金の相談をどこにすれば良いかわからない」
「将来のお金について漠然と不安」
そういった不安の材料を一つ一つ紐解き、将来のお金の心配、資産形成について分からないことを分かりやすくお伝えします。
ご相談をした方々の将来の目標や夢を応援できればと思います。
■得意分野
リスクマネジメント:ライフプランニング
資産形成:iDeCo(確定拠出年金)・NISA・積立NISA
保険:死亡保険・医療保険・がん保険・学資保険・見直し相談
住宅:住宅購入・住宅ローン相談
30代
新潟県
休みの日はインドア派なので読書やアニメ鑑賞、動画編集をして過ごしています。そのほか、友人とラーメン巡りをしたりお酒(日本酒)を飲みに行ったり、カラオケに行ったりしています!
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
FP(2級)
お客様のライフプランに貢献できた嬉しい瞬間
最近、お客様から「自分の将来に向けて、こんなに丁寧に考えてもらえるとは思わなかった」と感謝の言葉をいただきました。その方は、長年貯金をしていましたが、どのように使うべきか、またどの...
最近、お客様から「自分の将来に向けて、こんなに丁寧に考えてもらえるとは思わなかった」と感謝の言葉をいただきました。その方は、長年貯金をしていましたが、どのように使うべきか、またどのように管理するべきかに悩んでいました。私は、まずお客様の現在のライフスタイルや将来の目標を詳しくヒアリングし、どのように資産運用を行っていくかを一緒に考えることにしました。
特に、お客様の支出の見直しを行い、必要な支出と不必要な支出を区別する方法を説明しました。また、無理のない範囲で資産運用を行うために、リスクとリターンのバランスをとりながら、投資先や貯蓄の方法について具体的なアドバイスをしました。その結果、お客様は今後の生活設計について自信を持ち、資産管理がより身近なものとなったと感じていただけたようです。
お客様が「これからの生活に対して前向きになれた」と言ってくださったとき、ファイナンシャルプランナーとしてのやりがいを強く感じました。お客様と信頼関係を築き、共に目標に向かって進んでいけることが私の最大の喜びです。
休日の過ごし方
ファイナンシャルプランナーの谷本涼です。
お金の悩みや将来の計画は、人生にとって大切なテーマですよね。私は普段、皆さまのライフプラン、資産運用、保険の見直しなどを通じて、安心して豊...
ファイナンシャルプランナーの谷本涼です。
お金の悩みや将来の計画は、人生にとって大切なテーマですよね。私は普段、皆さまのライフプラン、資産運用、保険の見直しなどを通じて、安心して豊かな未来を迎えられるようサポートしています。
一方、休日は趣味のラーメンめぐりとお酒でリフレッシュ中。新しいラーメン屋さんを見つけたり、落ち着いたバーでお気に入りの一杯を楽しむ時間は、私にとってとても貴重です。こうした体験は、仕事でのお客様との会話にも自然と活かされ、柔軟で親しみやすい提案につながっています。
お金の話はどうしても堅くなりがちですが、私は楽しみながら分かりやすく伝えることを心掛けています。どんな小さな疑問でも構いませんので、ぜひお気軽にお声がけください。これからも、一緒に楽しく未来を築いていけたら嬉しいです!
相談内容:子供の将来
無知な私に対していくつもの例え話をして教えて下さいました。語彙力があり、途中途中で相手の考えをしっかりイメージしながら説明をしてくださる方です。話すペースが落ち着いていて聞き取りやすいです。
相談内容:ライフプランニングシートの作成、保険の見直し
具体的な内容は次回以降ですが、大変丁寧にご対応いただきました。不明点もすぐに質問できる雰囲気で和やかに進めてくださったので、相談もしやすかったです!
相談内容:保険の見直し、退職後の生活指針、iDeCoやNISAの開始時期、節税対策
相談内容が複数あり、内容が覚束無いなかでの質問に対して、現状と今後の対応を含めたアドバイスを、分かりやすく丁寧に解説していただきました。柔らかい態度で真摯に応対してくださり、とても有り難かったです。以前よりも、頑なに気を張らずに大事なお金と関わっていけそうです。
相談内容:制度、保険、ライフプラン
親身に相談にのってくれるところ、説明がわかりやすく、的確なアドバイスを頂けたところがよかった。 ライフプランや保険の見直しもお願いしたいと思ってます。
相談内容:ライフプランの見直し
質問内容がわかりやすく、こちらのペースに合わせて進めてくれたため、回答しやすかった。 また、答えることが難しい部分が発生した場合でも、一般的な費用を根拠をもとに説明してくれたため、設定しやすかった。
相談内容:住宅ローンについて
住宅ローンについて。基本的なところから丁寧に教えて頂けるので。住宅ローンについての理解や。団信についての理解も深まった
相談内容:ライフプラン作成
細かくヒアリングしていただき、改めて家計の収支について話をすることができた。相場や目安金額も提示してくださったのでこちらも回答しやすかった。
相談内容:NISA開始の相談
知りたかったことや疑問点に回答して、プラスの説明もしてくれたのでとても助かった。
相談内容:住宅購入に伴う保険の見直し
相談者目線で真摯に向き合って色々話を聞いて提案してくれるので大変よかった。
相談内容:教育資金、老後資金、年金、NISAについて
オンラインでの相談に少し不安がありましたが、初めに自己紹介と個人情報の取り扱いについての説明があり、安心して相談させていただく事ができました。 これからかかる教育資金について、また老後資金、年金、NISAについて、わかりやすい言葉でアドバイスをいただきました。 我が家にとって何が必要で、何をしていけば良いか漠然としていましたが、答えが見つかりました。 ありがとうございました。 また、よろしくお願い致します。
相談内容:ライフプランニング、住宅ローン
リラックスして話ができました。話しながら疑問に思ったことや気になることも質問すると丁寧に教えてくださいます。一般的な数字やよくあるケース、別パターンなどを例に出しながら話してくださるので考えやすかったです。
相談内容:保険の見直し
保険や時勢、その人が必要としてることをわかりやすく説明してくれました。
相談内容:住宅ローンについて
とっても感じの良い方です!相談しやすく、今後の人生でもまた相談に乗っていただきたい方だと思いました。 他のFPの方と比較しても1番丁寧で親切です。
相談内容:住宅ローンについて
段階を追って丁寧に教えていただきました。
相談内容:住宅ローンの相談
丁寧に聞き取ってもらった
相談内容:不妊治療
親身になって相談に乗って下さります。
相談内容:NISA、iDeCoについて
分かりやすく例え話を使いながら教えてくださったので無知な私でも理解できました!質問にも丁寧に答えてくださってスッキリしました!
相談内容:住宅ローン、人生プラン
とても分かりやすく話しやすい雰囲気の方です!
相談内容:住宅ローン、資産計画
住宅購入で不安な方のみならず、様々な知識を持ってる方なので信頼できると思います! 迷ったらまず、相談するのをお薦めします。
相談内容:新NISA、火災保険について
とても相談しやすく、知識も豊富そうで、 なんにでも対応してくれそうな感じが良かったです。
相談内容:ライフプランと保険の見直し
無料のクオリティーと思えないほど、真摯に話を聞いてくださり、またこちらが不安や疑問に思うことに対して、誠実に回答していただき、次回もまた相談しようと思える素敵なFPさんです。
相談内容:保険の見直し 老後のプラン
内心は女性の方だといいなと思っていたのですが とても気さくで話しやすく 丁寧に説明していただき 自分の不安だった今後のお金の事が 解決されました。 自分なりに色々考えて加入した保険でしたが 家族構成など考え 沢山のアドバイスをいただき もっと早くに話を聞きたかったと思いました。 次回はまだ予約してませんが また何かあればぜひお願いしたいと思っています。 他の方はわからないので比べる事できませんが 次もまたお願いしたいなと思う方でした。
相談内容:医療保険について
わかりやすく解説頂きとても分かりやすかったです。また曖昧な回答をせずしっかりと調べて下さり安心出来る方だなという印象をもちました。
相談内容:保険の見直し
自分が気になる所を気軽に相談でき、それに合うような保険を提案して頂けます!1つの会社だけでなく複数の保険会社の提案をして頂けるので参考になります。
相談内容:保険の見直し、今後
色々ごちゃごちゃ相談させてもらったのに 快く聞いていただき優しい方でよかったです
相談内容:保険の見直し
遅い時間にも関わらず、しっかり相談にのっていただき、 子供が寝てからの時間で助かりました。
相談内容:保険の見直し
今まで考えつかなかったような適切な内容の保険をご提案していただき、大変勉強になりました。 他に悩みがあれば何でも受け入れてくださるような、相談しやすい雰囲気が素晴らしかったです。ご丁寧な対応をしていただき本当にありがとうございました。
相談内容:保険の見直し、投資
親身な対応とわかりやすい説明でした 初めてのFP相談でしたが満足です 現状とビジョンを明確に説明すると、いろんな角度から案内や助言をいただけると思います 安心に足る先生です ありがとうございました
相談内容:住宅購入、教育資金、老後資金等
FP相談にずっと興味はありましたが、なかなか1歩が踏み出せませんでした。が、今回勇気をだして今回お願いしてみました!結論、相談してみてよかったです^^ 担当の谷本さんは、とても気さくな方で、緊張することなく相談が出来ました。 お金の悩みについて漠然としておりましたが、親身になって聞いて下さり、わたしの不安な点を汲み取ってくださいました。 次回の面談もよろしくお願いいたします!
相談内容:養育費の準備方法、老後資金の準備、保険の活用
明るくて話しやすい方でした。 現状を聞き取りし、私自身の課題等も分析してくれ、保険の活用方法を丁寧に説明してくれました。
相談内容:NISA、iDeCo、家計の見直し
親しみやすく、話しやすい方でした。 こちらが上手く説明できないことも、それを汲み取って、わかりやすく説明して下さいました。
相談内容:住宅ローン
親身に聞いていただきました
相談内容:NISAの説明、保険の見直し、学資保険のこと。
自宅で相談でき、子どもの様子を伺いながら話をすることができました。 友達や親戚などには細かなお金の話やNISAをどうやってしていけばいいかなど詳しく教えてもらえないけど、我が家の家計を把握してもらいながらアドバイスしてくれたので、有り難かったです。
相談内容:保険の見直し、資産運用
分かり易く、丁寧な説明で、ほんとに親身にはなしをきいてくれて一緒に考えてくれてる感があって 勇気を出して申し込んで良かったです!
相談内容:転職後の住宅ローンの申し込みについて。
住宅ローンを申し込む上で、転職先の企業の会社規模が、以前勤めていた会社よりも小さくなってしまう点で不安があり相談をしたが、相談内容に対して丁寧に説明して頂き、不安を解消することができた。
相談内容:住宅ローン、ライフプラン
遅い時間にも関わらず細かくヒアリングしていただきました。
相談内容:ライフプラン設計の相談
細かいところまで懇切丁寧に対応頂けており、見直しはこれからですが些細までフォローして頂けそうと感じています。
相談内容:住宅ローン
私の話もしっかり聞いてくれて、質問もしやすかったです。
※実際にサービスをご利用いただいたお客様の声の中から原文を抜粋したものです
※掲載している専門家からの紹介文は、実際に当サービスに登録している他の専門家から寄せられたもので、当社が選定しています
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