私はお客様とご面談をする際に「人生ロードマップ」というものを作らさせていただいています。
ライフプランシートに似ているのですが「何歳の時にどれくらい必要でそのためにどのくらい準備する必要がある」がとても見やすい形になっていて、そのシートを使うことによってお客様がより具体的にお金の準備についてイメージをしていただけるようになっています。
お客様からは、
「人生ロードマップのおかげで根拠のあるお金の準備ができて、納得感のある準備ができた」
「今までのFP相談では、FPのいうことを鵜呑みにしているだけで自分の意思が全く入っていなかったが、人生ロードマップを使うことで自分の意思が入っている準備をすることができた」
など好評の声をたくさんいただいています。
私自身も自信をもって提供できるシートとなっていますので、面談の際は是非活用させてください！

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私がFPを志したきっかけは、自分自身が椎間板ヘルニアに罹患したからです。
22歳新卒の時、スポーツをしていたら突然腰がピキッとなった感覚があり、その場から動けなくなりました。
ぎっくり腰かなにかだと思っていたのですが病院について検査をすると重度の椎間板ヘルニアでした。
私はスポーツに全力で取り組んでいたため、すぐにでも手術をして治したかったのですが、新卒の自分はあまりお金もなく手術をすることができませんでした。
その時になぜ保険に入っていなかったのかととても後悔したのを覚えています。
そんな経験があり、保険に入ることの大切さというのを強く感じたため、この気持ちを伝えられる仕事に就こうと思い、保険会社に入社しFPを志しました。
今でも古傷の痛みがあり、冬の寒い時期は腰が痛みます。その痛みを感じるたびに「より多くの人に保険の必要性を伝えなければ」と強く感じます。
今では保険以外の金融商材を扱えるようになったため、この経験も含めてたくさんの「私の想い」を伝えられるように日々全力でお客様の向き合わさせていただいております！

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