相談者からの紹介文
未回答（40代）
2025.11.11
相談内容：資産運用
資産運用に関しては自身に反映するかは別としてリアリティが高いと思います
自身の経験は説得力が高いです
運用を始めた人は参考になると思うしモチベーションを高めてくれるはずです
未回答（50代）
2025.11.09
相談内容：保険の見直し
希望にそって的確な提案をしていただきました
未回答（40代）
2025.11.08
相談内容：保険の見直し
生活スタイルに合わせて、こちらの要望に合わせた内容をすぐに作成頂きました。早い、親切、丁寧！
未回答（50代）
2025.11.05
相談内容：保険の見直しなど
聞きたい内容や分からない事は、積極的に質問する事をお勧めします。
未回答（20代）
2025.11.05
相談内容：保険の見直し
これからも多々相談させていただくかと思いますがよろしくお願いします
未回答（50代）
2025.11.02
相談内容：200〜300万円の死亡保険について相談
月額費用の低い掛け捨てプラン、解約返戻金のあるプラン、一時積立で利回りがあるプランの3つを提示していただきました。コストについての説明が分かりやすく、利回りのあるプランでは為替の変動要因や課税のされ方なども丁寧に教えていただきました。
未回答（40代）
2025.11.01
相談内容：保険の見直し
何でも話して大丈夫そうな、こちらの意図を全部理解してくれそうな感じ
未回答（40代）
2025.10.24
相談内容：保険の見直し
まずは自分の状況伝えれば大事なこと教えてくれます。
未回答（40代）
2025.10.24
相談内容：保険の見直し
わかりやすく説明してくれるし丁寧に対応してくれます。
女性（40代）
2025.10.20
相談内容：教育資金、老後資金の蓄えにむけて
今の現状をお話しすることで、今からやるべきことが少し明確になりました。
今後のことについても少しずつ解消していけそうな気がします。
女性（40代）
2025.10.19
相談内容：老後の蓄え方についてと今現在の状況整理
老後の蓄えを今から進めたいという漠然とした相談から、様々な方法を提案して頂き、よく情報として流れてくるNISAや年金基金を軸にわかりやすくご説明頂き、2度目の相談でこれだー！という方法に出会う事ができました。私自身の収支状況に合わせ細かく考えて下さる他に、ユーモアな雑談も交えて話して下さるので、とても相談しやすかったです。
女性（40代）
2025.10.04
相談内容：家計をどうするか。これからの備え
聞き取りやすいテンポで話してくださり、リラックスして相談できました。
不安なことなど、ゆっくり聞いてもらえて良かったです。
女性（30代）
2025.10.04
相談内容：老後の備え
今後やっていけるのか不安だったが、とても分かりやすく楽しく話をしてくれたので希望が見えました！
女性（40代）
2025.09.28
相談内容：投資信託
無料なのに有料級の対応で不安な事があるなら問い合わせするといい
女性（30代）
2025.09.28
相談内容：老後の備え
初心者ですが、時間をかけて丁寧に教えていただいてます。
未回答（50代）
2025.09.20
相談内容：保険の相談
持病があり、現在の経済状況等を含めて相談に乗って貰えたので安心しました
女性（30代）
2025.09.20
相談内容：NISAについて、これからのお金の貯め方
とりあえず相談してください♪
わかりやすくお話ししてくれます！
どんなことも話してみてください！
女性（50代）
2025.09.19
相談内容：子供の教育費、生命保険について
初対面なのに、そんな風に感じさせない方で色々と話しやすかったです。優しいお人柄が滲み出ていて緊張する事なく相談できました。初対面の人にどこまで言えるかなと思ってましたが、なんでも言いやすい状況にしてくれました。自分で色々と考えても答えを見出せなかったので相談させてもらいましたが利用して良かったです。
女性（50代）
2025.09.16
相談内容：丁寧にお話しして下さり、話しやすい方です。
資産形成初心者にも分かりやすく説明して頂けます。また経験基づくご説明は非常にイメージが湧きやすく、とても参考になりました。
女性（40代）
2025.09.16
相談内容：お金の振り分け
ありがとうございました
また次回も宜しくお願い致します
女性（30代）
2025.09.13
相談内容：貯蓄の方法、住宅ローンの見直しの必要性、教育費、NISA開始のタイミングについて。
結論から言うと、もっと早く相談していれば良かったと感じました。まだ1回目ではありますが、担当者の方は人柄もよく、親身になって相談に乗ってくださいました。
そして、相談の最後に「今からで遅いことなんてありませんから！大丈夫です！」と今後のお金についての不安を和らげてくださいました。私は、申し込みに踏み出すまで何ヶ月もかかってしまいましたが、迷っている方は早めの一歩踏み出して損はないと思いました。
女性（40代）
2025.09.13
相談内容：お金のこと前半
不明瞭な我が家のお金事情を丁寧に聞き取り、分析してくださいました。
女性（50代）
2025.05.25
相談内容：401KからのiDeCoへの移管
全く無知でも親切に対応していただきました
女性（40代）
2024.06.06
相談内容：子供の学校費用捻出のためのプラン など
山形さんはとても信用できるFPです。人生経験も豊富で、社会貢献のお気持ちが強く、自分の赤裸々な現状も安心して話ことができました。 ありがとうございました。
女性（40代）
2024.02.20
相談内容：子どもの教育資金、万一の為の保険など。
とても明確に具体的に教えて頂けました。何もわからない状態でしたが、何でも質問に答えてくれるので、頼もしい。
実際の想定される必要資金など、わからない計算など、具体例などあったのが良かったと感じています。
42
0
もっと見る
ほかの専門家からの紹介文