どのような経歴を経てきましたか?
引き渡し後こそ、本当の仕事だと思った
新卒で不動産会社に就職し、住宅の売買を中心に、不動産業界の最前線で実務経験を積みました。
多くのお客様と接する中で、「家を買う」という人生でも大きな決断の瞬間に立ち会う一方、引き渡...
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高校生の時に卒業課題でお金・投資信託の勉強をしたきっかけで、将来はFPの仕事をしようと志すようになりました。
新卒から金融業界で仕事をしており、計1000世帯以上の資産形成・家計...
もっと見る高校生の時に卒業課題でお金・投資信託の勉強をしたきっかけで、将来はFPの仕事をしようと志すようになりました。
新卒から金融業界で仕事をしており、計1000世帯以上の資産形成・家計・保険の悩みを解決しております。
大切なのは『自己防衛』です。
今の時代、知らないままではすぐに置いて行かれてしまいます。
また、資産形成・家計・保険に共通するお客様のご希望を表すと「将来お金に困らないようにしたい」です。
人生100年時代をどう楽しく過ごすかはお金について考えることは切って離せないものです。将来だけでなく、過去どうだったか、現状どうなのかも含めて今のうちにご相談ください。
モットーは「お客様を主役に、お客様に寄り添った対応」です。
【得意分野】
・資産形成(つみたてNISA・NISA・確定拠出年金)
・家計の見直し(将来におけるライフプランシミュレーションの作成)
・保険相談(生命保険・自動車保険・火災保険)
閉じる20代
埼玉県
息子とガチャガチャ集め
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、証券外務員
ほかの専門家からの紹介文