先日、半年前からご相談いただいていたご夫婦から、とても嬉しいお言葉をいただきました。
初回のご相談では「資産形成って言葉は聞くけど、何から始めればいいのか全く分からなくて…」と不安そうなご様子でした。NISAやiDeCoという制度は知っていても、仕組みが複雑で一歩を踏み出せずにいたそうです。
そこで私は、まず投資信託の基本的な仕組みから丁寧にご説明しました。さらに、相談者のご家族のライフプランに合わせて、「いつ、どのくらいのお金が必要か」を一緒に整理。お子さんの教育資金準備には学資保険代わりに積立投資を、老後資金にはiDeCoを活用する具体的なプランを提案しました。
加えて、既存の保険も見直したところ、本当に必要な保障が何かが明確になり、「これで家族をしっかり守れる」と安心していただけました。
先日、相談者から「仕組みだけじゃなくて、これからどうやって運用していけばいいかまで分かって本当に助かりました。教育資金の準備も保険の見直しも、全部納得できて大満足です!」とお礼の連絡をいただきました。
お客様の「分からない」が「分かった!」に変わる瞬間が、FPとして一番のやりがいです

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