「教育費と老後資金、どちらを優先して準備すべき？」
「今の家計のままで、将来の目標は達成できるのだろうか…」
将来を豊かにするためには、現状を客観的に把握し、計画的に行動することが不可欠です。しかし、ご自身だけでお金の全体像を掴むのは、なかなか難しいものですよね。

ご相談では、まずお客様の状況や価値観を丁寧にヒアリングし、家計や資産の状況を「見える化」することから始めます。漠然とした不安の原因を突き止め、課題を具体的にすることで、解決への道筋が見えてきます。

複雑に思える情報も分かりやすく整理し、お客様がご自身の状況を深く理解した上で、自信を持って最適な選択ができるようサポートすることをお約束します。一緒に課題を整理し、未来に向けた明確な計画を立てましょう。

■得意分野
・家計の見直し：無理なくできる貯蓄の仕組みづくりや、家計の整理
・資産形成に関するご相談：NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて
・ライフプランのご相談：教育資金や老後資金など、将来に向けた計画づくり

家計見直し・保険相談等　金融業に就いて11年になりました。
今までに1500件以上のご相談を承り、個々のご事情・ご状況に合わせて
一緒に解決してまいりました。
こんなこと聞いていいのかな？ということも
お気軽にご質問いただければと思います。

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