最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
以前の職場で確定拠出年金をしていましたが
もう10年以上前の話ですが、医療関係の仕事をしていた際、会社が確定拠出年金を導入しました。知識も興味もない私や同僚たちは、会議室に集められ、一方的な説明を受け、良く分からないままに...
海外、特にアメリカは株式投資を小学校の授業で学びます。
一方、日本では、今このサイトを見ている方の様に行動を起こす方でなければ知らないまま時間を過ごしていくことになります。
情報過...
海外、特にアメリカは株式投資を小学校の授業で学びます。
一方、日本では、今このサイトを見ている方の様に行動を起こす方でなければ知らないまま時間を過ごしていくことになります。
情報過多の中で、何が本当に自分に有益なのかを見極めるために、提案商品の偏りや、会社本位の提案方法を排除し、公正中立かつ顧客の納得度に合わせ、人生のステージに合わせた末永いお付き合いのできる提案を行います。
目的の明確で無い貯金や、間違った運用、不必要な保険、住宅ローンの固定や変動利率の選択方法など、幅広いテーマでお役に立てれば幸いです。
50代
愛知県
料理
社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン
FP(3級)、生保大学課程、証券外務員
ほかの専門家からの紹介文