男性(30代)
2023.08.18
相談内容:つみたてNISAなど投資の基本
分からない点など
しっかりご相談できそうな雰囲気の担当者でしたら
ありままの心配など相談してみると凄くタメになると
思います。
女性(30代)
2023.07.30
相談内容:教育資金、家計の見直し、ライフプランの相談
とても柔らかい雰囲気の方で、相談しやすい雰囲気でした。良いことばかりではなく、ここは難しいかもしれないと言ったご意見もきちんと伝えてくださり、信頼感がありました。ただその場合は解決策も一緒に考えて下さるので、将来に対して不安になる事もなく、しっかり対策していこう!と前向きになれました。
女性(30代)
2023.07.06
相談内容:家計の見直し、保険、教育費の貯め方など
ちょっとでも、これどうしたらいいんだろう?どういう事?って疑問に思うことは全て伝えた方がいいです。とても親身になって聞いてくれますし、ライプランだったり、教育費の貯め方など自分にあったことを教えてくれるのでとてもお勧めです。
女性(20代)
2023.07.01
相談内容:つみたてニーサ、資産運用
投資のお仕事を長いことやっておられて、数多くの経験と、ご自身の実体験から解答していただけるので、とても説得力がありました。また、丁寧な口調で物腰柔らかい印象でした。お話も親身に聞いてくださるので、また相談したいです。
女性(30代)
2023.06.28
相談内容:貯金の仕方、投資など
とにかく聞き入れて下さる姿勢が良くて、この年齢で貯金ができず恥ずかしながら話したのですが、ちゃんと聞いてくださり
数字が苦手な私でも分かりやすい説明をしてくださいました!
女性(30代)
2023.06.25
相談内容:住宅購入と教育費
将来の教育費についての不安と住宅購入について相談させていただきました。ライフプランを立てましょうという話で終わってしまったので、正直まだ解決には至ってませんが、物腰柔らかで話しやすく、分かりやすい表現で話していただき好感が持てました。引き続き相談したいです。
女性(30代)
2023.04.12
相談内容:お金について
お金について何がわかっていて、何がわからないのかもハッキリしない状態で相談をスタートしました。
でもひとつひとつ丁寧に進めて下さり、今後自分が何をどう考えていかないといけないのか、少しですが先に進めた気がします。
男性(30代)
2023.02.04
相談内容:ライフプラン形成。資産形成。投資。
これから結婚・住宅購入を検討している方にとって有益で参考になるアドバイスをたくさんいただけました。いずれの情報も今後の人生を築くうえでの重要な部分が多いので、少しでも不安や気になることがある場合はぜひ面談をオススメします。課題が整理され、何をいつどうすべきがクリアーになります。
女性(30代)
2023.01.07
相談内容:
物腰が柔らかく、自分の体験などもお話してくださるので身近に感じられとっても話しやすいやすいです。
また、つみたてNISAや保険も今必要なものから順に説明してくださいますし、少しでも貯蓄・投資・保険など分かりやすくと言うのが伝わり頼りにさせて頂いています。
女性(30代)
2023.01.07
相談内容:保険の相談、投資のお話
メリット、デメリットもきちんと話してくださり、自分に合った保険が見つけられそうです。ライフプランを提案してもらったのでそれに合った保険を見つけたいです
女性(40代)
2022.12.29
相談内容:住宅ローン借り替え、NISA、老後資金について
話しやすい雰囲気で、ゆっくりと話して頂けたので分かりやすかったです。くすっと笑える自己紹介で和み、緊張もせず自分の書きたいことを聞くことができました!
女性(40代)
2022.12.15
相談内容:住宅ローンと教育資金
こちらの質問に対し、総合的に判断してアドバイスをいただきました。
女性(30代)
2022.11.12
相談内容:老後の備え、ライフプランニング
とても優しく、丁寧に教えてくれます
わからないことあればその都度聞けば答えてくださいます
男性(30代)
2022.09.11
相談内容:住宅ローン、教育資金、老後への蓄え
様々な知識や経験、ご自身の体験談も交えてアドバイスを頂くことができました。
女性(30代)
2022.09.06
相談内容:住宅ローンの借り方について
事前に相談内容について書く欄があったので自分達が今悩んでいる事を書いておくと、面談の時までにファイナンシャルプランナーの方が事前に調べて下さり、とてもスムーズに相談できました。丁寧な説明で、分かりやすく、質問もしやすい雰囲気で、大変勉強になりましたし、今後も是非この方に相談していきたいと思いました。
女性(20代)
2021.12.14
相談内容:保険の見直し
物腰が柔らかく説明も丁寧で、適宜不明な点はないか確認してくださり分かりやすかったです。
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