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0変化する生活に備えて対応できる資金計画
10年前に外資系保険会社に入社し、ライフプランの作成を行ってきました。
現在はFPとして、NISA・IDECOなどの資産形成の相談から、相続・住宅ローン・節税などに
ついて年間20...
もっと見る10年前に外資系保険会社に入社し、ライフプランの作成を行ってきました。
現在はFPとして、NISA・IDECOなどの資産形成の相談から、相続・住宅ローン・節税などに
ついて年間200世帯で約1500世帯以上のお客様と面談しております。
TV局やラジオが主催するセミナーの講師としても登壇しております。
人生には教育資金・住宅資金・老後資金などの資金計画、その時々に変化する生活に対応できる資金計画のお手伝いをします。
楽しい時間にしましょう!
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プロフィール
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紹介文
年齢
40代
出身地
新潟県
趣味
・剣道・釣り
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、その他の資格、生保大学課程
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