最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
老後資金計画とご自宅一括購入の相談
私が最近役に立てている実感を得たご面談が、表題の通り老後資金とリタイア時にご自宅を一括購入されたいご要望があり、IDECO,NISAなどをされているが今後月々いくら、何年をゴールに...
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1将来の不安を安心に変えるお手伝い
私自身この業界に挑戦する前は、将来のお金のこと。特にお金のよりよい働かせ方や使い方を理解できず、漠然とした不安を抱えて生きていました。
人とのご縁があり、この業界に飛び込み、保険、...
もっと見る私自身この業界に挑戦する前は、将来のお金のこと。特にお金のよりよい働かせ方や使い方を理解できず、漠然とした不安を抱えて生きていました。
人とのご縁があり、この業界に飛び込み、保険、不動産、証券、ライフプランなど日々知識をアップデートしていくことが将来の不安を解消し、安心に変えることを身をもって感じた一人であります。
今度は、当時の自分と同じように困っている人に私との出会いで少しでも明るい将来を想像してほしいと思い、日々活動しております。
■得意分野・質の高い情報提供
投資信託(NISA、IDECOの説明)、各種保険商品の比較相談、
がん治療の総合的な知識。
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プロフィール
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紹介文
年齢
30代
出身地
静岡県
趣味
旅行、食べ歩き
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）
保有資格
FP(2級)、証券外務員、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文