「知らない・知識が無いけど、今さら相談するのは」
「動画等で様々な情報が出ているけど、実際どうなのか」
というお気持ちを持つ方々は多いのではないでしょうか。

数年前まで会社員として１つの会社に１５年程勤務していた私は、
自身や家族を守る手段・資産形成について全く無知でした。

コロナ禍を機に、将来のためだと経済情報を得ようとするも、
全く理解できない自分自身にこれまで感じたことのない不安を覚え、
自身の成長は勿論、周りの方々が少しでも安心できる様にとＦＰの仕事を志しました。
以降、日々様々な情報を得ながら学習を継続し、お客様と共に成長しております。


■私がお客様のお役に立てる可能性のあるもの

① 資産形成相談：つみたてＮＩＳＡ・ｉＤｅＣｏ・確定拠出年金・年金保険など、
手段は様々ですが、資産状況や準備期間・将来の目標によって
お客様に合うものは変わります。状況等をしっかりヒアリングし、
将来の安心をご準備するお手伝いに努めます。

② 保険の見直し：ご自身やご家族を守る保障は万人共通ではありません。
公的保障制度を解説を行い、１人１人に「今現在必要な」
最低限の保障をご提案します。


オンラインとはいえ初対面で緊張なさると思いますが、お客様がリラックスして
お話しできる様努めますので、お気軽にご相談ください。

閉じる