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0無駄をなくす、資産を増やす、経済的リスクに備える
私は、ご家庭の経済的な「無駄」を省き、効率的に資産を築くためのアドバイザーです。税金や社会保険料の仕組みを含めた広い視点で家計全体を分析し、「支出の適正化」「資産形成」「将来のリス...
もっと見る私は、ご家庭の経済的な「無駄」を省き、効率的に資産を築くためのアドバイザーです。税金や社会保険料の仕組みを含めた広い視点で家計全体を分析し、「支出の適正化」「資産形成」「将来のリスク対策」という3つの価値を提供いたします。
日本FP協会の会員として、常に最新の知識とスキル向上に努めており、質の高いコンサルティングをお約束します。単なる節約にとどまらず、生涯にわたってお金に困らない強固な家計を作るための仕組みを一緒に考えましょう。難しい専門用語は使わず、わかりやすく丁寧にご説明しますので、初めての方も安心してご相談ください。
■得意分野
・家計の最適化:税や社会保険料を含めた支出の見直しと改善
・資産形成に関するご相談:NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて
・将来への備え:万が一のリスクに対応する保障の点検とプランニング
・ライフプランニング:経済合理性に基づいた長期的な資金計画の策定
閉じる年齢
40代
出身地
東京都
趣味
ゴルフ、海外旅行、ロードバイク
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化
保有資格
CFP、証券外務員、生保大学課程
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