銀行業務に20年以上携わり、事務・融資・渉外のすべての部門を経験してきました。
中でも渉外業務に長く従事し、多くのお客様のご相談に対応してきました。
銀行ではライフイベントに応じた金融商品の提案を行っていましたが、より深く人生に寄り添ったサポートを行いたいと考え、国内生命保険会社へ入社。保障の重要性やライフプランニングを学びました。その後、証券も取り扱う乗合代理店にて保険系IFAとして活動しています。生命保険・損害保険・証券・ライフプランニングまで幅広い金融知識と経験を活かし、お一人おひとりの人生の不安を解消し、安心できる将来づくりをサポートいたします。
初回相談から継続的に伴走します。

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金融というお仕事の中で、様々なお客様の想いに触れてきました。
お金の相談の奥には、「これからどう暮らしたいか」「家族をどう守りたいか」という素直な気持ちがあります。
どの商品がお客様にとって良いのかを考えるということではなく、まずは安心して話してもらえる存在でありたい——そう思うようになったことが、FPを志したきっかけです。
結婚や出産、住宅、老後など、人生の節目で迷ったときに、気軽に相談できる身近なパートナーでありたいと考えています。
難しい言葉はできるだけ使わず、お一人おひとりのペースに合わせて、納得できる選択を一緒に考え、長く寄り添うFPでありたいと思っています。

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最近、お客様に「相談してよかった」と言っていただけた経験があります。
あるご夫婦が住宅購入やお子様の教育資金、将来の資産形成について悩まれており、何から手を付けてよいか分からない状況でした。
じっくりお話を伺う中で、お客様ご自身も気づいていらっしゃらなかった価値観や考え方を知ることができ、ライフプラン全体を整理しながら、無理のない住宅ローン返済計画や教育資金の積立、資産形成に向けた最適なプランをご提案しました。
後日、「自分たちに本当に必要なことに気づき、行動の道筋がはっきりした」と笑顔で伝えてくださいました。
こうした体験から、お一人おひとりの想いに寄り添い、専門知識を活かして長期的に安心できる資産設計をサポートすることが、FPとしての私のやりがいです。

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