クライアント利益の最大化
ご相談者の状況を鑑み、資産形成・資産保全のお手伝いをさせていただきます。
業界歴26年、年齢は61歳になります。
私個人のことで恐縮ですが、子育てを経て、両親の介護から相続まで一...
ご相談者の状況を鑑み、資産形成・資産保全のお手伝いをさせていただきます。
業界歴26年、年齢は61歳になります。
私個人のことで恐縮ですが、子育てを経て、両親の介護から相続まで一連の経験はしています。
資産を守る「保険」と資産を増やす「資産運用」の組み合わせは、マッチングが良いです。
「保険」には保障の役割、「運用」は運用の役割、を活用し課題の解決を図ります。
「人生100年時代」と言われる昨今、資産にも長生きしてもらうことが必要です。
「期間」は一生涯になりますので、超長期です。長期になればなるほど、環境の「変化」を受けやすくなるので、メンテナンスが欠かせません。
この「変化」に対して、メンテナンス対応できるよう、日々研鑽を重ねています。
現状の把握及び可視化することで、課題の共有からスタートし、解決策を見つけていきましょう。
年齢
60代
出身地
愛知県
趣味
海釣り・旅行
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)
保有資格
FP(1級)、生保大学課程、証券外務員
ほかの専門家からの紹介文