最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
お客様から喜んでいただいたこと
主たる相談は外貨建て保険についてでしたが、そこから今利用しているつみたてNISAについても解説していただき、老後の貯蓄についても相談を聞いていただきました。押し付けるようなところも...
音大を卒業後国内生保へ就職。その後外資系生保を経験し現在に至ります。
お客様のご意向に寄り添ったプランニングを心がけております。
30代
埼玉県
ゴルフ、ピアノ演奏
資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、保険の新規加入・見直し
FP(3級)、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文