初めまして、ファイナンシャルプランナー13年目の上田哲也です。

関西を中心に、
30代・40代の子育て世代の資産形成・将来設計をサポートしています。

これまでの相談の中で感じるのは、
お金の悩みは一つではなく、

・資産運用（NISA・投資信託）
・保険
・住宅ローン・不動産
・将来の相続対策

が【全て繋がっている】ということです。

私はFP・証券外務員・宅地建物取引士・相続診断士の知識を活かし、
これらをバラバラではなく一つの設計として整理することを得意としています。

例えば、
✔ 投資だけでなく「住宅ローンとのバランス」まで考える
✔ 保険の見直しと同時に「将来の相続」まで見据える
✔ 不動産を含めた資産全体で最適化する

といった、横断的な視点でのご提案を行っています。

「何から考えればいいか分からない」
そんな状態からでも、もちろん大丈夫です。

一人ひとりに合った、無理のない資産設計を一緒に作っていきましょう。
お気軽にご相談くださいませ。

（略歴）
2003年～積水ハウス株式会社
2014年～ソニー生命保険株式会社
2024年～現職ＩＦＡとして活動

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