最近、30代のご夫婦から住宅購入についてご相談をいただきました。

「希望する家はあるけれど、この住宅ローンを組んで本当に大丈夫なのか」「教育費や老後資金まで考えると将来が不安」と悩まれていました。

そこで現在の家計状況や将来の収入見込み、教育費、住宅ローンなどを整理し、ライフプランを作成。将来のお金の流れを数字で見える化したところ、「漠然とした不安がなくなった」「安心して住宅購入の判断ができる」と喜んでいただきました。

さらにライフプランを通じて、現在加入されている保険や資産形成の状況も確認した結果、家計改善のポイントも見つかり、住宅購入だけでなく将来の資産形成についても方向性を整理することができました。

私は保険や金融商品を販売することではなく、お客様が納得して人生の大きな決断を行えるようサポートすることを大切にしています。「相談してよかった」と言っていただける瞬間が、この仕事の一番のやりがいです。

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大学卒業後、一般企業勤務を経て生命保険業界へ転身し、アクサ生命で約９年間、営業職およびマネージャー職を経験しました。多くのお客様のライフプランや保障のご相談に携わり、2022年度には最優秀マネージャー賞を受賞するなど、数多くのご家庭・法人経営者様のサポートを行ってきました。

現在は独立系ファイナンシャルプランナーとして、住宅購入、教育資金、資産形成、老後資金、法人財務など、お金に関する幅広いご相談に対応しています。

これまでの経験を活かし、単に商品をご提案するのではなく、お客様一人ひとりの価値観やライフスタイルに寄り添いながら、「不安を、数字で見える安心へ」を大切にしたサポートを心掛けています。

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