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お金の専門知識で、お客様本位の提案を実現!
証券会社などで培った経験を活かし、現在ファイナンシャルプランナーとして活動しております。これまでに、資産運用や将来の備え、相続対策など、幅広い金融コンサルティングに従事してまいりま...
もっと見る証券会社などで培った経験を活かし、現在ファイナンシャルプランナーとして活動しております。これまでに、資産運用や将来の備え、相続対策など、幅広い金融コンサルティングに従事してまいりました。
ライフプランに関するアドバイスはもちろんのこと、専門的な運用知識も活かし、お客様の資産全体を見据えた総合的なご提案を得意としております。
マネーキャリアのFPとして、一人ひとりのお客様に寄り添い、ライフプランの見直しに加え、資産形成や老後資金対策など、将来に向けた安心を提供いたします。
お金の専門家として、何でも気軽に相談できる長期的なパートナーを目指しております。
■得意分野
・ライフプランニング:ライフステージの変化に合わせた将来の備えに関するアドバイス
・資産形成に関するご相談:NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて
・老後資金対策:ゆとりあるセカンドライフに向けた資金計画のサポート
閉じる年齢
30代
出身地
兵庫県
趣味
四季報や株価チェック・ダーツ
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し
保有資格
AFP、証券外務員
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